市场信息1119

【国际市场】

周三，美股尾盘跳水，三大指数集体收跌。截止收盘，道指跌344点，跌幅1.16%；纳指跌97点，跌幅0.82%；标普500指数跌幅1.16%。特斯拉延续涨势，收盘涨幅超10%，报收于486.64美元，距9月1日的历史高位仅一步之遥。

国际金价小幅收跌，报于每盎司1873.9美元。国际油价小幅收高，美油期货涨近1%。

【公告淘金】
金龙鱼（300999）与河南省商务厅签订战略合作框架协议，预计未来3-5年在河南新增投资80亿元。
万里扬（002434）拟2.34亿元收购辽宁益兴汽车零部件公司100%股权。
骆驼股份（601311）拟2.95亿元参与设立产业投资基金。
新凤鸣（603225）年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目全面投产。
科伦药业（002422）注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价。
爱婴室（603214）拟收购南通星爱48.53%股权，实现全资控股。
山西汾酒（600809）拟收购汾酒集团所持发展区公司51%股权。
中钢国际（000928）签订72.69亿元燃煤电站项目EPC总承包合同，为公司2019年度经审计营业收入的54.19%。

游资和机构龙虎榜
东安动力（ 600178 ）：华泰总部及招商深圳深南东路游资封板，一机构买1197万
闽发铝业（ 002578 ）：财通杭州上塘路及华泰西安丈八东路游资封板，一机构买851万
优德精密（ 300549 ）：招商深圳深南东路及国君南京太平南路游资封板，一机构卖681万
长安汽车（ 000625 ）：国海分公司及国元上海虹桥路游资封板，二机构卖1.69亿
海川智能（ 300720 ）：海通深圳华富路及东财拉萨东环路游资封板，一机构卖426万
ST金刚（ 300064 ）：国信绍兴分公司及平安芜湖江北游资封板，一机构卖1553万
锌业股份（ 000751 ）：宏信成都锦城大道及长城深圳深南大道游资封板
金浦钛业（ 000545 ）：联储湖州凤凰路及安信厦门湖滨南路游资封板
南岭民爆（ 002096 ）：华泰郑州紫荆山路及银河福州白马路游资封板
宏达新材（ 002211 ）：华福温岭万昌中路及安信上海长寿路游资封板
小康股份（ 601127 ）：东莞北京分公司及华泰南京天元东路游资封板
厦门港务（ 000905 ）：中信北京远大路及华鑫上海分公司游资封板
南方轴承（ 002553 ）：华鑫上海分公司及华鑫深圳益田路游资封板
青青稞酒（ 002646 ）：国君深圳登良路及华泰太原体育路游资封板
山东玻纤（ 605006 ）：长江上海东明路及华鑫深圳分公司游资封板
南玻A（ 000012 ）：东方上海源深路及华鑫上海分公司游资封板
厦门银行（ 601187 ）：华泰台州中心大道及华泰总部游资封板
泛亚微透（ 688386 ）：中建投总部及招商上海申长路游资封板

大盘冲高回落收阳 创业板继续杀跌

周三上证指数冲高回落有收有上影线小阳。成交近3600多亿。
创业板早盘继续杀跌，最低探2612点，逼近预期2600点处的调整位。最终收调整阴，成交近1900亿。
科创50收调整小阴。盘中探20天线暂获得支撑。泛亚微透涨停。
盘面：受消息刺激，厦门股开盘拉升，顺周期方向持续受资金追捧，有机硅持续拉升，有色、钛白粉、化工化纤、染料等板块亦纷纷走高。银行、保险等权重表现较强。白酒、医疗器械、医美等板块走弱。
板块上，有机硅、福建自贸区、草甘膦等板块涨幅居前。中韩自贸区、白酒、医疗器械等板块跌幅居前。
创业板股优德精密以及ST金刚晋级二板。海川智能获得首板。
主板市场金浦钛业以强势封板晋级至六连板，维持最高板。
青青稞酒、小康股份等2股升级至三连板。沪光股份、南方轴承等2股晋级至二连板。
主板市场有锌业股份、宏达新材等20股获得首板，首板数基本持平；前期强势股冰轮环境、正源股份等近5股跌停。
技术上，大盘反弹使得其60分钟MACD成功金叉，但由于创业板的杀跌，拖累了大盘并在午后一度下杀。
创业板连续杀跌逼近2600点支撑。目前其上升趋势线是2474---2617两低跌构成，看明创业板能否获支撑反弹。
周四大盘支撑阻力：

市场信息1118

【国际市场】

周二，美三大指数集体收跌。截止收盘，道指收跌167点，跌幅0.56%；纳指收跌24点，跌幅0.21%；标普500指数收跌0.48%点。标普、道琼斯指数公司宣布，特斯拉将于12月21日交易前被纳入标准普尔500指数，股价涨逾8%。

国际金价微幅收跌 收于1890美元关口下方。国际油价涨跌不一 美油微涨布油微跌；

【公告淘金】
博敏电子（603936）公司及子公司拟超50亿元投资扩产。
紫金矿业（601899）推1亿股限制性股票激励计划。
通威股份（600438）与美科硅能源、天合光能签订重大销售框架合同。
鲁抗医药（600789）子公司收到盐酸氨溴索注射液《药品注册证书》。
万盛股份（603010）拟投建年产55万吨功能性新材料一体化生产项目。
天合光能（688599）拟参与投资年产4万吨高纯晶硅项目，投资额约40亿元。
盛新锂能（002240）向全资子公司盛屯锂业增资3.3亿元。
中核钛白（002145）与攀枝花市政府签署战略合作框架协议。
歌尔股份（002241）11月17日两名高管增持公司220万股股份。

游资和机构龙虎榜
南京港（ 002040 ）：华鑫上海分公司及申万深圳金田路游资封板，一机构买575万
广州浪奇（ 000523 ）：海通南京广州路及国君深圳人民南路游资封板，一机构买354万
我爱我家（ 000560 ）：华鑫上海分公司及招商北京颐和园路游资封板，一机构买1188万
优德精密（ 300549 ）：华泰台州中心大道游资封板，一机构买914万，一机构卖470万
荣安地产（ 000517 ）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资封板
京汉股份（ 000615 ）：中金南京太平南路及华鑫上海分公司游资封板
路畅科技（ 002813 ）：华鑫上海分公司及中泰深圳后海大道游资封板
中远海特（ 600428 ）：国君成都双庆路及东兴莆田梅园东路游资封板
南方轴承（ 002553 ）：财通杭州上塘路及长城晋江东华街游资封板
青青稞酒（ 002646 ）：国元上海虹桥路及海通蚌埠中荣街游资封板
润禾材料（ 300727 ）：财通杭州上塘路及华泰上海江宁路游资封板
上海三毛（ 600689 ）：东兴福州五四路及华鑫上海分公司游资封板
连云港（ 601008 ）：财通台州杜北路及东北海南分公司游资封板
ST金刚（ 300064 ）：中金无锡清扬路及中金湛江吴川游资封板

大盘弱势调整 创业板杀跌收中阴

周二上证指数在水下弱势震荡，盘中大盘最低探3323点，尾盘大盘回升最终收T字阴线。大盘成交3530多亿。
创业板呈现单边杀跌，最大跌幅一度超过3%，尾盘回升仍收调整中阴。成交2000多亿。明创业板关注2600点处的支撑。
科创50收调整阴。明关注20天下处的支撑。
盘面：港口航运板块逆势大涨，顺周期板块分化，汽车方向的智能驾驶、锂资源分支表现较强。银行房地产等权重走强。半导体、5G等科技板块回暖。
板块上，港口航运、汽车整车、餐饮等板块涨幅居前。光伏、疫苗、钴等板块跌幅居前。
创业板股仅有优德精密、润禾材料以及刚带帽的ST金刚等3股封首板。
主板市场妖股智慧农业跌停，或终结强势的上升行情。
金浦钛业以一字板升级至五连板，维持主板市场最高板。
澳洋健康同样以一字成功步入至三连板。
连云港、青青稞酒、金种子酒、小康股份、广州浪奇等5股晋级二板。
主板市场有沪光股份、我爱我家等22股获得首板，首板数有所减少；前期强势股天际股份、神州数码等7股封跌停。
昨本栏提示：由于创业板的弱势，大盘须谨防钩魂枪出现。好在大盘的弱势调整，并没有使60分钟MACD两线开口，而且两线仍维持收口。明关注大盘两线能否出现金叉。
周三大盘支撑阻力：

市场信息1117

【国际市场】

周一，美三大指数集体走高，道指、标普创收盘历史新高。截止收盘，道指收涨470点，涨幅1.60%；纳指收涨94点，涨幅0.80%；标普500指数涨幅1.16%。

【公告淘金】
中兴通讯（000063）拟以发行股份方式购买中兴微电子18.8219%股权，交易价格为26.1亿元。
三祥新材（603663）与宁德时代等合资设立的镁铝合金项目取得营业执照。
健友股份（603707）子公司产品注射用放线菌素获FDA首轮批准。
恒瑞医药（600276）SHR-1314注射液获批开展临床试验。
圣湘生物（688289）全自动核酸提取仪等获美国FDA授权。
海翔药业（002099）产业基金参与疫苗研发合作。
拱东医疗（605369）锐器收集桶产品获得美国FDA注册批件。
安利股份（300218）成为美国哥伦比亚（Columbia）公司供应商。
辰安科技（300523）公司控股股东变更为电信投资，实控人变更为国务院国资委。
华东重机（002685）拟投资10亿元建高端智能港口装备生产基地项目。

游资和机构龙虎榜
亚玛顿（ 002623 ）：国君福州华林路及长城如皋海阳路游资封板，一机构买897万
九号公司（ 689009 ）：中金上海湖滨路及华泰郑州农业路游资封板，二机构买7143万
神火股份（ 000933 ）：海通太原新建路及国信成都二环路游资封板，二机构买4986万
万里石（ 002785 ）：中建投北京东直门南大街及世纪南昌北京西路游资封板，二机构买1548万
云铝股份（ 000807 ）：国信绍兴分公司游资封板，一机构买3778万，二机构卖5086万
青松股份（ 300132 ）：银河深圳福华一路游资封板，二机构买1.24亿，二机构卖5235万
西部材料（ 002149 ）：华鑫上海分公司及中金北京建国门外大街游资封板，一机构卖437万
长安汽车（ 000625 ）：兴业陕西分公司及财信杭州西湖国贸游资封板，四机构卖2.07亿
正源股份（ 600321 ）：银河杭州海运国际大厦及海通深圳海德三道游资封板
智慧农业（ 000816 ）：银河北京中关村大街及东方南通工农路游资封板
鲁西化工（ 000830 ）：中金深圳宝安兴华路及联储江苏分公司游资封板
朗姿股份（ 002612 ）：东财昆山前进西路及中建投长沙星沙游资封板
青青稞酒（ 002646 ）：华鑫深圳分公司及华福厦门湖滨南路游资封板
惠云钛业（ 300891 ）：华泰台州中心大道及广发深圳民田路游资封板
双良节能（ 600481 ）：广发重庆金开大道及天风杭州教工路游资封板
郑州煤电（ 600121 ）：海通南京广州路及国融杭州鸿宁路游资封板
怡球资源（ 601388 ）：南京南京大钟亭及东方上海源深路游资封板
华峰铝业（ 601702 ）：光大北京总部及海通南京广州路游资封板

周末利好大盘高举高打 创业板勉强翻红

周一上证指数高开后小幅回探后强反弹，午后大盘强势震荡尾盘回升，最终大盘收高开阳。成交3330多亿。

创业板早市一度下探近1%，之后震荡反弹收T字星。成交1800多亿。

科创50大幅高开后震荡回落收假长阴。九号公司封涨停。

盘面：港口板块开盘大涨，医美概念扩散发酵，白酒板块全天走强。市场风口聚焦顺周期板块，钛白粉领涨。有色板块迎来高潮，其中有色铝板块最强，煤炭、钢铁、电力、化工、水泥、环保等板块亦纷纷走高。

板块上，钛白粉、医疗美容、白酒等板块涨幅居前。半导体、光刻胶、消费电子等板块跌幅居前。

创业板股仅有青松股份、惠云钛业2股尾盘封首板。

主板市场妖股智慧农业再度强势涨停，在15交易日中斩获十二个涨停。

正源股份、金浦钛业等2股升级至四连板，为主板市场最高板。

朗姿股份晋级至三连板。

华峰铝业、川能动力、澳洋健康等3股成功晋级至二连板。

主板市场有神火股份、长鹰信质等38股获得首板，首板数大幅增加；

前期强势股天际股份封跌停。

周末信息偏利好：如全球规模最大的自贸协定RCEP达成；20万亿险资迎松绑，获准财务性股权投资等；

大盘受到利好消息刺激而高举高打。港口等RCEP概念竞价强一致，但是开盘后不久就开始回落。有色等顺周期板块延续上周的强势，但今天视乎有点高潮了。

技术上，大盘反弹使得60分钟MACD两线收口，但仍维持空头排列，期待能够金叉，但明须谨防钩魂枪出现。原因是创业板的弱势。

周二大盘支撑阻力:

市场信息1116

【国际市场】

周五，美三大指数均涨超1%，截止收盘，道指收涨399点，涨幅1.37%；纳指收涨119点，涨幅1.02%；标普500指数涨幅1.36%，创收盘历史新高。

新能源汽车股高位跳水，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌逾7%；

新加坡A50期指盘中，在25天线支撑下收震荡反弹阳。

公告淘金
亚玛顿（ 002623 ）签署光伏镀膜玻璃销售合同，预估总金额约21亿元。
世联行（ 002285 ）与格力电器（ 000651 ）签署战略合作框架协议。
华大基因（ 300676 ）子公司新冠病毒核酸检测产品获巴西ANVISA认证。
复星医药（ 600196 ）新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。
乐心医疗（ 300562 ）胎儿心率记录仪产品获得医疗器械注册证。
上海天洋（ 603330 ）上调PA类产品和PES类产品的销售价格。
拉卡拉（ 300773 ）与央行数字货币研究所签署战略合作协议。
八一钢铁（ 600581 ）拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权。
爱美客（ 300896 ）子公司诺博特生物利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。

游资和机构龙虎榜
可立克（ 002782 ）：华鑫上海分公司及国盛丰城富州南路游资封板，一机构买444万
泰坦科技（ 688133 ）：广发上海新松江路及中信杭州延安路游资封板，二机构买2950万
七彩化学（ 300758 ）：中建投佛山南二路及中信深圳分公司游资封板，三机构买5778万
和胜股份（ 002824 ）：中信上海溧阳路游资封板，一机构买1136万，一机构卖530万
壶化股份（ 003002 ）：银河桂林中山中路及万联成都锦城大道游资封板，一机构卖251万
德赛西威（ 002920 ）：国信上海北京东路及国海新闸路游资封板，三机构卖8022万
朗姿股份（ 002612 ）：中金南京太平南路及中信北京远大路游资封板，一机构卖193万
吉药控股（ 300108 ）：华泰杭州解放东路及中金上海中山东二路游资封板
华峰铝业（ 601702 ）：银河北京中关村大街及东莞北京分公司游资封板
攀钢钒钛（ 000629 ）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资封板
冰轮环境（ 000811 ）：兴业深圳分公司及银河上海浦东南路游资封板
润禾材料（ 300727 ）：中金南京太平南路及上海南京胜太路游资封板
金浦钛业（ 000545 ）：上海南京胜太路及华鑫深圳分公司游资封板
福田汽车（ 600166 ）：华鑫深圳益田路及东北武汉香港路游资封板
英搏尔（ 300681 ）：长江武汉武珞路及华鑫上海分公司游资封板

大盘杀跌演绎黑周五 下周或先抑后扬

周五上证指数大幅低开后，下穿3300点探3291点回升。午后大盘回落再探3291点反弹，最终大盘收低开调整中阴。成交3000多亿。
大盘周K线收冲高回落调整阴。下周大盘或先抑后扬。
创业板再收震荡十字星。成交1750多亿。创业板周线收冲高回落阴。
科创50收低开阳，次新股泰坦科技涨停。科创50周线拉震荡十字星。
盘面：银行、保险全天走弱。昨日高潮的白酒板块现跌停潮，资金轮动至新能源汽车、半导体、有色、军工等方向。钛白粉板块全天领涨，疫苗冷链、有机硅等板块午后拉升。在市场弱势时可转债市场表现活跃。
板块上，钛白粉、军工、染料等板块涨幅居前。白酒、油气设服、银行等板块跌幅居前。
创业板二板独苗股路通视信，收低开长阴包阳结束连板。
普丽盛以一字强势连板，润禾材料尾盘拉板成功晋级。
吉药控股、英搏尔、七彩化学等3股获得首板。
主板市场妖股智慧农业拉天量长阴终结连板。
掌阅科技高开收天量小阳，结束之前的六连板。三连板的金徽酒封跌停。
正源股份、金浦钛业等2股升级至三连板。
昨天21只首板股仅有朗姿股、恒立实业等2股晋级至二连板。
主板市场有攀钢钒钛、壶化股份等16股获得首板，首板数再度减少；
两市场共有12股封跌停，白酒板块上演跌停潮，其中伊力特、老白干酒等10只白酒股跌停。原因或是中金公司的研报“撂倒”了白酒板块。不过昨天白酒板块的涨停潮是调整的信号。
大盘不出意外去下补缺口，但大盘的调整幅度还是超出原有预期。
信息面，财政部原部长楼xx在第11届财新峰会发言：应坚决降杠杆以防后期出问题 ...或是今天市场大幅杀跌的原因之一。加之白酒板块集体杀跌，使得大盘一度跌破3300点。
技术上，大盘60分钟MACD维持空头排列，已调整至零位。大盘日MACD仍然是多头排列。所以下周大盘应该是先抑后扬的反弹走势，但大盘的调整不排除再去补11月5日的高开缺口。关注3292或3283点支撑。
周一大盘支撑阻力：

市场信息1113

【国际市场】

周四，美三大指数集体收跌。截止收盘，道指收跌317点，跌幅1.08%；纳指跌幅0.65%；标普500指数跌幅1.00%。

新能源汽车股和电商股逆势大涨，小鹏汽车涨逾30%，理想汽车涨近30%，蔚来涨超10%，拼多多涨逾20%。

国际金价小幅收涨，收复1870美元关口。国际油价小幅收跌，止步三连涨行情。

【公告淘金】
诚志股份（000990）控股子公司取得了云南省公安厅核发工业大麻种植许可证。
复星医药（600196）控股子公司获药品临床试验申请受理。
云煤能源（600792）拟逾35亿元投建年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。
中科信息（300678）子公司取得医疗器械经营许可证。
安正时尚（603839）拟5500万元-1.1亿元回购股份。
海格通信（002465）启动分拆驰达飞机至创业板上市的前期筹备工作。
科力远（600478）公司HEV用泡沫镍、极板、动力电池等产品的产能均已增至24万台套/年。
恒瑞医药（600276）脯氨酸恒格列净片获药物临床试验批准通知书。

游资和机构龙虎榜
海南发展（ 002163 ）：华鑫上海分公司及银河杭州凤起路游资封板，一机构买5407万
恒立实业（ 000622 ）：华鑫上海分公司及华安温州汤家桥路游资封板，一机构买448万
路通视信（ 300555 ）：国盛宁波桑田路及华鑫杭州飞云江路游资封板，一机构买921万
大烨智能（ 300670 ）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买1864万，一机构卖393万
河钢资源（ 000923 ）：国君重庆九尺坎游资封板，一机构买2386万，一机构卖1249万
华帝股份（ 002035 ）：银河成都科华北路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖5746万
朗姿股份（ 002612 ）：国盛浙江分公司及中泰上海石桥路游资封板，一机构卖154万
连云港（ 601008 ）：天风上海浦东分公司及中建投广州体育东路游资封板
金山股份（ 600396 ）：长江上海东明路及华泰南京草场门大街游资封板
金浦钛业（ 000545 ）：财通杭州上塘路及国君成都北一环路游资封板
阳光股份（ 000608 ）：长城深圳福华路及中信北京京城大厦游资封板
科大讯飞（ 002230 ）：中建投杭州庆春路及海通杭州解放路游资封板
硅宝科技（ 300019 ）：华泰无锡金融一街及财通杭州上塘路游资封板
智慧农业（ 000816 ）：华鑫湖州劳动路及东财拉萨团结路游资封板
贤丰控股（ 002141 ）：安信安徽分公司及华泰宁波柳汀街游资封板
华鹏飞（ 300350 ）：长江佛山南海大道及华鑫上海分公司游资封板
润禾材料（ 300727 ）：东财拉萨团结路及财通杭州上塘路游资封板