三星开发出石墨烯电池技术

近日，三星电子宣布开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。

相关个股：德尔未来（002631） 碳元科技（603133） 道氏技术（300409）

受环保限产和补库存预期推动 煤炭钢铁价格现反弹

受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显。机构预计，此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下，煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。

相关个股：陕西煤业（601225）    韶钢松山（000717）    潞安环能（601699）

中国移动全球合作伙伴大会召开 5G应用受关注

昨日股指方面，早盘两市惯性低开，沪指低开小幅反弹后，午后大幅下行，跌幅逾2%；深指低开低走，午后跌服加深，截止收盘跌逾3%；沪深300收盘跌2.96%，上证50跌2.38%，中小板指跌3.55%，创业板指跌3.16，指数全线大幅飙绿，沪指更是创下今年内单日最大跌幅。整体来看，交易量没有太大变化，人气主要在个别妖股上，没有赚钱效应，大多数股票风险较高，注意规避风险。盘中除了个别股，没有板块走强，多数股票大幅下杀，甚至跌停，白酒、保险、家电、苹果概念、量子通信、民航机场跌幅居前。纵观昨日盘面，早盘大立科技高开迅速封板，带动芯片概念的相关个股，北京君正跟风，封第二板，全志科技冲高回落，板块内分歧较大；快乐购走出独立行情，高开之后迅速封第三板，有走妖的迹象；贵州茅台回调带起白马蓝筹股集体回落，多只个股出现踩踏，导致指数大幅回撤；保险、银行回调，没有护盘意向；周期股，钢铁、煤炭、有色金属、盘中虽有异动、但受整体的氛围不好未能走强，表现弱势；次新股表现依然不佳，乐惠国际大幅低开后跌停，盘中虽然有德生科技反弹，不过未能带动次新回暖；华大基因、江丰电子复牌大幅低开，严重打击了高位题材股的炒作，市场人气几乎降至冰点；值得注意的是，在调整当中要注意仓位管理，及时规避掉风险，尽量不参与股票的调整行情，保护好自己的收益。

总体来看，昨日指数大幅下杀，再次回到了箱体底部位置，如果箱体跌破，仍然还有回调空间，如果不跌破，就会有一个反弹行情，今天礼拜五要特别注意盘中变化。综合来看，目前盘面几乎没有什么机会，只有个别股票有一定行情，不宜把握，但是芯片概念未来仍然有机会，可以保持关注。短线投资者可以适当空仓，中长线投资者小仓位参与，不要恋战，保住本金才是第一位，做好趋利避害！

仓位控制：20%

操作建议：芯片、人工智能、半导体、无人驾驶、食品饮料、商业百货、家电等相关优质个股

关注板块：

1、【环保部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策】

环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。

排污权有偿使用和交易制度是发挥市场机制在污染物减排中作用的重要制度性安排，有利于污染物总量控制，也有利于企业减排经济价值市场化。据世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元，我国则有望成为全球排污权交易第二大市场，第三方污染治理模式将大规模兴起，相关环保企业受益。

上市公司中，中电环保(300172)是我国领先的“三废”治理综合性环保企业，公司正在积极拓展污染第三方治理模式。远达环保(600292)拥有排污权期货交易业务和环保指标交易市场。

2、【联通航空WiFi即将进行业务演示 市场前景巨大】

中国联通透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。

上市公司中，海特高新(002023)与航美集团、中国联通联手，共同发力我国机载Wifi市场。辉煌科技(002296)旗下飞天联合已成功向飞机、高铁提供WiFi系统。

3、【中国移动全球合作伙伴大会召开 5G应用受关注】

11月23日，2017年中国移动全球合作伙伴大会在广州拉开序幕，其中5G应用备受关注。近期，工信部规划3.5-5GHz中频段用于5G广覆盖，中国5G商用进程迈出新的关键一步。

5G产业链公司有望受益需求增长。通宇通讯(002792)是中国移动5G联合创新中心合作伙伴，相关产品已交付商用测试。天孚通信(300394)是国内光纤连接的领军企业，定增加码布局高速光器件。

4、【中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略有望实质性推进】

中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。

乡村振兴战略是又一个解决三农问题的重大战略，下一步将制定相应规划。中央农村工作会议也会就此作出部署。

上市公司中，华西股份(000936)、韩建河山(603616)等都是乡村振兴的典范，其实际控制人分别为江阴市华士镇华西新市村村民委员会和北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。

5、【“中国制造2025”将建国家级示范区重点领域最受关注】

国务院日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。

业内认为，“中国制造2025”发布实施两年多来，顶层设计基本完成，正进入加快推进落实阶段。相关重点领域优质企业将获得多方位扶持，如高端制造“名片”的高铁产业、信息通信设备等，对应龙头企业如中国中车(601766)、中兴通讯(000063)。

6、【美股休市 欧元区PMI创17年高位】

美股因感恩节而休市一天;欧元区PMI创17年高位，但国际市场仍交投疲弱，三大股指涨跌互现;布油震荡收涨0.23美元，报63.55美元/桶;高通公布5G专利授权费标准，预计2019年起大规模商用;德意志银行宣布明年世界经济增速接近4%。

关注个股：

科森科技实控人携高管发布增持计划

华光股份逾1亿控股无锡市政设计研究院

国泰集团拟定增收购威源民爆和江铜民爆

智度股份互联网小额贷款公司获得开业批复

光启技术拟4.46亿现金收购军工企业光启尖端

国风塑业控股股东完成增持计划

易成新能收购平煤国能锂电70%股份 拓展锂电产业

长信科技获两高管增持 或继续增持

泛海控股控股股东继续增持

旭升股份拟公开发行可转债4.2亿投新能源车

花王股份实控人方面发布增持计划

必康股份实际控制人累计增持公司股份达3%   

特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象

昨日股指方面，早盘沪指小幅高开，在金融板块带动下，冲高之后保持高位震荡，午后随着权重的回落而回落，尾盘再次拉起，收盘报于3430.46；深指早盘窄幅震荡，午后逐级下行，盘中跌幅逾1%，尾盘虽有反弹但是表现弱势依旧收绿；上证50高开高走涨幅近1%，创业板指早盘红绿盘震荡，午后跌幅加深，尾盘反弹，小幅收阴。整体来看，指数再次被金融权重拉起来，量能平稳放大，不过盘面上的机会并不是很多，人气一般，赚钱效应不强。

盘中银行、券商、航天军工、芯片、中字头、锂电池、租售同权、煤炭表现比较活跃、位居板块的涨幅前列，白酒、医药、保险、家电、自贸港均有不同程度的跌幅，表现不佳。纵观昨日盘面，早盘银行股快速反弹，平安银行大幅拉升，助攻大盘指数走出新高；凯普生物一字板开盘，走出第三板，独立行情形成；多只低位股反弹，奥特佳、华铭智能涨停；科大讯飞拉升带动人工智能走强；核高基概念兴起带动相关的芯片再次走强，景嘉微、北京君正、东软载波、大立科技、全志科技等涨停板，表现十分强势；午间公告消息中国航天科工集体公司完成了公司制改制和更名，航天军工板块大幅拉升，多只股票涨停，表现不俗。雄安新区、锂电池、房地产、券商盘中均有异动，但是由于氛围不佳，板块未能走强。值得注意是，我们提到的芯片、人工智能一直表现不错，可作为中长期的标的保持关注。

总体来看，大盘指数在权重股的带动下再次冲高，逼近前期高点，但同时要注意回调预期，因为目前是一个震荡格局，有涨就会有跌，起伏当中要注意风险的管控，及时规避。整体来看，目前的机会主要还是集中在权重板块，以及行业的龙头上面，芯片、5G作为中长期的概念后面有望继续得到炒作，可以保持关注，结构性慢牛可以期待。

仓位控制：40%

操作建议：人工智能、芯片、保险、银行、5G、租售同权、环保、家电等相关优质个股

关注板块：

1、【特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象】

三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。

机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链的企业将直接受益。

旭升股份(603305)生产铝压铸汽车零部件，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%;宏发股份(600885)是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。

2、【苹果发布无人车激光雷达识别新技术】

苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。

随着无人驾驶路测车辆的不断扩充，激光雷达需求将迅速增加，发展前景广阔。目前我国3D激光雷达主要依靠进口，国内进口替代空间巨大。上市公司中，万集科技(300552)正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发;中海达(300177)着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。

3、【国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期】

中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。

业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期。

冠昊生物(300238)在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。国际医学(000516)参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。

4、【腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大】

11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏。

《绝地求生》端游上市后销量增长迅速，关注度不断提升，成为现象级游戏，未来仍存较大上升空间。上市公司中，众应互联(002464)为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。中文传媒(600373)智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。

5、【全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行】

中石化集团宣布，11月22日加注中国石化1号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。

这是继2013年技术验证试飞、2015年国内商业航班首次应用飞行之后的又一创举。上市公司中，天邦股份(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术，产能达到3万吨/年。嘉澳环保(603822)自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。

6、【美股收盘涨跌不一 纳指再创新高】

纳指周三微涨0.07%再创新高，美联储会议纪要对通胀仍存分歧，投资者关注企业财报与美国税改的进展;欧股收跌，房产和旅游股承压;沙特减产立场坚定，WTI原油期货收盘突破58美元，创近2年半新高;美联储会议纪要结果显示，年底大概率加息，但低通胀担忧持续;海信获得东芝电视品牌40年使用权。

关注个股：

顾地科技拟14.79亿元收购文化旅游类资产

欧浦智网董事高管拟增持公司股份

汇顶科技引入战投国家集成电路产业投资基金

雷科防务部分高管拟增持

乐通股份控股股东拟增持8%-13%股份

龙净环保大股东之控股股东增持5.87%股份

模塑科技重组获证监会无条件通过

中金环境董事长增持43.87万股

高端芯片突破关键技术

近日，科技部会同工信部组织召开了核高基国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，不仅突破了“卡脖子”的难题，也同步推动了产业发展和国产化，提升了我国电子信息产业的核心竞争力。

相关个股：紫光国芯（002049）    景嘉微（300474）    富瀚微（600100）

天河二号将换国产芯中国超算全球领先

上周五股指方面，早盘沪指低开低走，在银行和保险的护盘下，全天维持绿盘震荡，深指低开之后，逐级下行，收盘跌幅逾2%，上证50由于权重股护盘，指数大涨2%，创业板指高开低走，午后继续下杀，收盘跌幅2%。整体来看，放量杀跌，个股严重下跌，市场人气极差，几乎没有赚钱效应，个股的风险极高，注意规避风险，避免套牢。盘中保险、银行、机场航空表现活跃，位居板块涨幅前列；次新股、5G、钢铁、芯片等均有不同程度的程度跌幅，市场惨淡，个股涨少跌多，一九行情再现。纵观上周五的盘面情况，雅克科技快速下跌并封死跌停，前期的360概念股集体下杀，天业股份同样跌停；丽岛新材低开高走，未能使次新股回暖，多数次新股封跌停板，表现极为弱势；贵州茅台昨晚发公告警示风险，今天股价跌4%，白酒股集体回调；银行股、保险大举护盘，中国平安再次走出历史新高，招商银行涨4.56%，护盘情绪浓厚，石油、券商也有一定的护盘动作，但幅度不大；可燃冰受消息刺激盘中异动，石化机械领涨，但表现弱势，租售同权盘中也有异动，但同样由于气氛不佳，表现弱势；航空机场同样如此。不过值得注意的是，前面我们一直提示个股风险，以及重点关注以保险为首的白马股，近期走势依然十分可观。

总体来看，大盘指数在保险等权重的护盘下不会太大风险，但是个股的风险极高，多数高位仍然有下调空间，注意规避风险。整体看，指数带量回调，后续仍有继续下行的预期，不过仍在3350~3450之间震荡，属于合理的区间内，中长期仍然有向上的空间。短线投资仍然保持适当空仓，静候机会、等待机会抢反弹，中长线继续关注以保险为首的白马股！

仓位控制：30%

操作建议：保险、家电、环保、人工智能、车联网、无人驾驶、商业百货、白马蓝筹等相关优质个股

关注板块：

1、【天河二号将换国产芯中国超算全球领先】

媒体消息，“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。

最新公布的全球超算Top 500榜单中，中国超级计算机“神威·太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军，且中国超算机上榜总数达到202台，超过美国夺得第一。

A股中，中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业，近日成功研制出面向E级计算(每秒可进行百亿亿次数学运算)的Torus硅元交换机;浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头，近期发布了多款“AI 超级计算机”。

2、【18个铁路局公司正式挂牌 铁路改革进入加速阶段】

19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。

铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的改革也将全面推进，6万亿的总资产规模将为改革创造极大空间。A股中，铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

3、【新能源车成广州车展热点 关注整车企业】

2017年第十五届广州国际车展17日起开展，新能源车成为本届车展的重头戏，多家车企展出新能源车新品：宝马推出全新5系插电式混合动力车型，大众推出高尔夫电动版e-Golf，这款车将在年内进口至国内。自主品牌方面，北汽推出纯电动SUV ET400、荣威发布国内首款纯电动旅行车ei5。

建议关注新能源车整车制造龙头企业，宇通客车(600066)10月销售新能源客车2385辆，同比增长16.8%，是10月份销量唯一超过2000辆的企业。长城汽车(601633)加速补足新能源车短板，明年将推出插电式混合动力车型P8。

4【饲料四季度涨价预期再起 龙头显著受益】

最新了解，自10月31日德国柠檬醛工厂发生事故以来，BASF两度发布不可抗力声明，表示只有在柠檬醛及相关维生素中间体工厂恢复供应后，才会重新启动维生素A和E的生产，对于柠檬醛工厂的清洗、检测、修复和重启可能需要数周时间。欧洲市场反应强烈，连续大幅跳涨。国内VA、VE市场虽没有欧洲疯狂，但近日价格重心持续上行。

继续强调板块性的配置机会。可关注海大集团(002311)、正邦科技(002157)。

5、【腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革】

腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。目前，首批支持的停车场已正式上线。

腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。上市公司中，安居宝(300155)与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作。捷顺科技(002609)打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线。

6、【特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕 产业链引关注】

特斯拉官网发布最新消息，特斯拉全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站将于11月22日正式揭幕，将拥有50个超级充电桩。

与特斯拉充电站已有合作历史公司有望优先打入特斯拉增量运营市场，分享新能源汽车行业红利。

上市公司中，中鼎股份(000887)参股上海挚达,上海挚达是全国领先的新能源汽车智能充电产品和服务配套高科技企业，是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一。万马股份(002276)计划在未来2年内，在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设。众业达(002441)与特斯拉合作，为特斯拉建设华南地区超级充电站。

7、【长三角区域合作规划印发 关注主题投资机会】

日前，上海、江苏、浙江、安徽联合印发《长三角区域信息化合作“十三五”规划(2016-2020年)》。规划提出，加快推进长三角信息化和信息经济发展合作，共同推进信息基础设施协同发展和信息资源共同开发利用。

长三角一体化，是联系沪、浙、苏、皖的重大区域发展战略，意义重大。随着长三角一体化的推进，基础设施、物流运输、能源电网等，都将首先受益于区域发展战略的推进。现阶段建议关注上海建工(600170)、围海股份(002586)、上港集团(600018)等。

九、【上周五欧美股市小幅收跌 国际原油、黄金纷纷大涨】

投资者担忧美国税改和经济增长前景，美股小幅收跌;欧股一周下挫1.3%，连续第二个星期走低;市场关注OPEC减产协议，国际油价涨逾2%;得益于特朗普税改疑虑打压美元美股，期金创半年最大单日涨幅。

关注个股：

凯普生物拟10转10派5元两市首份年报高送转预案出炉 

中捷资源拟收购易联盈100%股权

瑞丰高材获江苏瑞元及一致行动人举牌

宜通世纪与中国联通签订战略合作框架协议

银轮股份成为通用公司铝水空中冷器供应商

长城影视控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

华闻传媒控股股东累计增持公司5%股份 或继续增持

焦作万方第一大股东变更为和泰安成

北京出台集体土地建设租赁住房意见　租赁市场发展加速

昨日股指方面，早盘两市惯性低开，沪指全天在3400点震荡，深指低开之后反弹，收盘涨0.5%，上证50在保险的带动下低开高走涨1%，创业板指低开之后翻红，收在1878.26点。整体上交易量小幅萎缩，盘面人气较差，赚钱效应不佳，次新股再遇杀跌，个股的风险较高，注意风险的规避。盘中保险、白酒、基因测序、医药、猪肉概念、体育表现比较活跃，位居板块的涨幅前列，银行、券商、次新股、有色金属、雄安新区、港口水运、煤炭均有不同程度的跌幅，表现不佳。纵观昨天盘面情况，上海银行天量解禁，跌停开盘，导致银行板块大幅杀跌；前天大涨5G概念昨日如期分化，中通国脉低开之后冲高回落，其它相关个股更是低迷；保险股拉升护盘助攻指数企稳，明星酒贵州茅台冲破700元关口，涨幅逾4%，带动白酒板块涨幅居前；新一代人工智能发展规划启动实施，人工智能走强，深大通再度封板，远大智能跟风封板，表现抢眼；贝瑞基因涨停带动基因测序板块走强；盘中体育、房地产、钢铁、盘中均有异动，但是由于整体氛围不好，表现弱势。尾盘次新股、券商遭遇砸盘，大幅杀跌，盘面继续弱化。值得注意的是，我们之前一直提到的以保险、白酒、医药为主的白马蓝筹表现十分稳健，后面仍可保持关注。

总体来看，当下指数的震荡行情走势不会改变，国家队护盘明显，所以指数没有系统性风险，但是个股的风险较高，尤其是高位股，近期多只高位股连续下杀，表明其中的资金出逃明显，注意风险的规避。整体来看，目前的主要机会在以保险、白酒、医药为首的白马蓝筹股上面，可以保持关注。短线投资者可以在盘面机会不多的情况下，适当控制仓位，中长线投资者关注高成长空间、高价值、高利润的白马蓝筹股。

仓位控制：50%

操作建议：保险、白酒、医疗、人工智能、无人驾驶、芯片、5G、环保等相关的优质个股

关注板块：

1、【北京出台集体土地建设租赁住房意见　租赁市场发展加速】

近日，北京市规划国土委、市住建委联合印发《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。从今年起的5年里，北京将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。

租赁行业领先企业未来将充分受益于政策各项支持和租赁市场的快速发展。A股中，昆百大A(000560)并购我爱我家介入地产中介服务行业领域，世联行(002285)是房地产综合服务提供商，拥有71家分支机构。

2、【百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作 明年实现无人驾驶车量产】

百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。

银江股份(300020)专注于城市智能交通等物联网垂直行业应用领域。亚太股份(002284)近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。

3、【固态电池技术取得新突破 未来电动汽车充电只需1分钟】

电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。

上市公司中，珈伟股份(300317)去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品。国轩高科(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

4、【饲用氨基酸出厂价上调　养殖旺季推升需求】

据中国饲料行业信息网监测，近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。

旺季量价齐升，行业四季度盈利或超预期。上市公司中，梅花生物(600873)苏氨酸、赖氨酸产能分别为22万吨和33万吨，占国内市场份额约65%和55%;阜丰集团(0546.HK，港股通)也是国内主要氨基酸生产商。

5、【可燃冰被国务院列为新矿种 中长期勘查开发规划将编制】

国土部表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种。将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。

天然气水合物开发将被纳入战略新兴产业目录，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。上市公司中恒泰艾普(300157)主要从事油气勘探产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势。惠博普(002554)专注于油气水高效分离技术的研发，是国内领先的一体化综合服务油气田装备及技术服务商。

6、【DRAM存储器供不应求加剧　四季度合约价持续上涨】

集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体ServerDRAM供不应求的状况将更为明显。

2014年国家集成电路大基金落地,，中国企业开始追赶，相关公司有望受益国产化进程。太极实业(600667)是世界第二大DRAM制造商SK海力士的合作伙伴，为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。紫光国芯(002049)是国内领先的DRAM存储器供应商，DRAM存储器芯片已形成较完整的系列，其特种DRAM产品填补了国内空白。

关注个股：

久其软件拟配股募资不超12.45亿元收购上海移通

三元达实控人之一致行动人增持1.01%股份

民盛金科股东仁东科技控制权变更

联明股份拟3.8亿控股骏和实业 切入冷链物流领域

华西股份合伙设立基金投集成电路产业

刚泰控股控股股东方面完成增持计划

吉林化纤拟定增22亿投主业 控股股东拟增持

红阳能源控股股东拟增持不超1亿元

银江股份与阿里云建立战略合作伙伴关系

东方通董事长增持1.02%股份

慈文传媒实控人完成增持计划

西王食品获董事长王棣增持

亚马逊出售云计算相关资产 国产云服务替代加速

昨日股指方面，早盘两市低开，沪指低开之后震荡下行，午后在金融股的带动下守住3400点，收盘跌幅近1%；深指低开下行，午后跌幅加深，而后小幅反弹，收盘跌逾1%；上证50低开之后小幅反弹，但迅速回落，而后维持绿盘窄幅震荡至收盘；创业扳指跌幅较深，收盘跌幅1.5%，指数全线飚绿。整体上的交易量相对平稳，短线做空情绪的浓郁，赚钱效应较差，个股的风险极高，注意规避，谨防资金被套。盘中5G、黄金、环保、基因测序、白酒表现比较活跃，位居板块的涨幅前列，钢铁、煤炭、保险、锂电池、新能源车、有色金属、稀土永磁、人工智能等均有不同程度的跌幅，表现不佳。纵观昨日盘面情况，

板块方面，早盘次新股德生科技大幅杀跌且迅速封跌停板，致使次新股砸盘情绪浓厚，多数次新股开盘走低，丽岛新材大幅拉升到翻红，有心无力未能带动次新股回暖；大富科技两连板，叠加消息的刺激5G概念走强，尾盘多只股票封涨停板，板块逆势大涨；白酒板块作为防御品种，表现好于大多数板块；雄安新区、黄金、环保盘中异动，但是整体氛围较差，板块未能走强。多数的板块和个股表现均不佳，注意风险。值得注意的是，5G概念表现强势，今日有望延续，重点关注板块的龙头个股。

总体来看，昨日指数守住了3400点，跌到了大多数短线投资客的回调预期，所以今天可能会有一部分增量资金进场，指数继续维持进二退一震荡的走势，指数没有系统风险，但个股的风险激增。整体来看，主流的思路仍要坚持价值投资，白马蓝筹是重要的标的，短线投资客可以在盘面机会不多情况下，适当空仓，或者轻仓参与，谨慎选股，趋利避害！

仓位控制：50%

操作建议：重点关注5G、白酒、保险、环保、人工智能、租售同权、白马蓝筹等相关优质的个股。

关注板块：

1、【阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机】

阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台。

上市公司中，外运发展(600270)在电商物流方面与阿里、网易等巨头加深合作，受益于跨境电商出口业务的高成长性;跨境通(002640)是跨境出口B2C领域龙头企业，旗下环球易购侧重流量吸引，帕拓逊侧重品牌运营。

2、【亚马逊出售云计算相关资产 国产云服务替代加速】

亚马逊云计算(AWS)在中国的合作伙伴光环新网发表公告称，以不超过人民币20亿元的金额收购亚马逊通技术服务北京有限公司基于AWS云服务的特定经营性资产(包括但不限于服务器等IT设备)，并基于该等资产在中国境内提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。

上市公司中，云赛智联(600602)与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》，在“微软云暨移动应用孵化平台”及围绕云计算技术在电子政务和公共安防领域的应用等方面进行合作。宝信软件(600845)IaaS云管理平台服务和基于宝信云管理平台软件的IaaS企业私有云解决方案通过国家首批云服务及云解决方案标准资质认证。网宿科技(300017)为亚马逊提供互联网接入服务(ISP)。紫光股份(000938)微软合作，为国有企业客户提供按需求定制的混合云解决方案及相关服务。

3、【催化剂不断 苹果产业链布局正当时】

苹果公司在2017年第三季度重新夺回在可穿戴设备市场的领导地位。市场预计在2018年Apple Watch的总体出货量预计至少可达2500万块。

目前来看，苹果产品销量数据强劲，供应链业绩开始逐步兑现，三季度开始供应链逐渐进入旺季，板块有望再创新高。上市公司中，可关注环旭电子(601231)Apple Watch等产品的SiP芯片主要供应商之一;横店东磁(002056)Apple Watch无线充电模块的间接供应商。

4、【供给增速小于需求增长 涤纶长丝高景气延续】

据最新数据显示，全国涤纶长丝(FDY150D/96F)11月10日9356.3元/吨，创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升，盈利水平恢复。

三四季度为传统旺季，目前库存偏低，下游补货需求增加，上市公司销售有望继续放量。可关注：桐昆股份(601233)涤纶长丝行业龙头，目前拥有涤纶长丝产能460万吨;恒力股份(600346)目前涤纶产品满产满销，预计四季度公司涤纶长丝产销情况依然维持高景气，全年业绩可期。

5、【“煤电联动”预期浓 电厂有望迎来喘息之机】

据悉，“2018年全国煤炭交易会”11月21-23日在河北秦皇岛召开，将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同。另外，11月15日环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比下降1元/吨，指数连续六期下降。

分析人士认为，低需求高库存继续制约下游用户的采购积极性，目前电企压价意愿较高，煤价短期或维持弱势震荡。国家“煤改气”政策的陆续落地叠加发改委的上述举措，以及未来煤电长协合同的执行，对煤炭价格理性回落将产生积极作用，下游煤电企业迎来喘息。

操作上，煤价逐步回归合理区间，煤电联动有望启动，看好火电盈利修复带来的投资机会。上市公司方面，华银国际、粤电力A、华电国际、华能国际、国电电力对于电价敏感度高且质地较好。而结合12月份沪深300指数成分调整，建议重点关注华能国际(600011)、华电国际(600027)。

6、【双氧水价格创3年新高 相关公司业绩望超预期】

据相关数据监测，11月14日，国内双氧水市场继续拉涨，价格由1396元/吨涨至1487元/吨，单日涨幅达到6.54%。双氧水价格本月来上涨了12.69%，10月来价格一路飙升，突破三年历史高位，累计涨幅高达66.15%。

目前国内双氧水进入新一轮上涨周期，下游买单支撑，整体市场需求稳定，企业库存低位情况下，预计27.5%双氧水价格将很快突破1500元/吨。上市公司中，金禾实业(002597)有35万吨双氧水产能，滨化股份(601678)有双氧水产能10万吨。

7、【发改委称正研究推行绿色物流绿色包装实施方案】

发改委发言人表示，正会同商务部和邮政等部门研究在电商、快递、外卖等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案，在这个实施方案中，将要求电商平台、外卖规定平台和物流企业提供绿色消费的选择。

上市公司中，金发科技(600143)完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。皖维高新(600063)主营的聚乙烯醇(PVA)具备高分子材料中少有的可降解特性。

8、【易鑫集团赴港上市 关注汽车金融板块机会】

互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。此前，易鑫集团凭借强大的股东背景、强劲的盈利能力与汽车新零售第一股概念等因素，继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮。

建议关注国内汽车金融行业的物产中大(600704)、亚夏汽车(002607)等。

9、【美股周三全线下跌 欧股创近两个月新低】

美股周三低开后维持震荡格局，三大股指收盘全线下跌。欧洲股市周三收盘下跌，连续第七个交易日下滑，创近两个月新低。美国国内的原油库存连续第二个星期意外增长，美油继续下滑0.7%，创两周最低收盘价。国际金价最高冲高至1290上方，收盘回落，小幅收跌。

关注个股：

保千里实控人变更为周培钦

中润资源拟1.65亿收购游戏商藤木网络55%股权

茂业商业控股股东拟增持

宜华健康收购医院后勤管理资产与控股新生医院

长园集团获股东藏金壹号增持

洛阳玻璃9890万投建光电材料研发中心项目

博云新材拟购买工模具行业的标的资产

得润电子子公司获得宝马汽车新业务定点

天奇股份实控人完成增持承诺

辉隆股份控股股东完成增持计划

山东威达控股股东完成增持计划

岭南控股控股股东拟增持不超1%股份

鹏博士收购加拿大光纤网络运营公司与海底光缆公司

5G进入标准和研发关键期

工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。而在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。

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