【观点】宋正皓：酒类选股有妙招！

节目嘉宾：毛利哥、宋正皓 

【市场观点】

        毛利哥：今天共和党又提出了9280亿美元的基础建设费用，包括拜登的一些基建计划，说白了都是在印钱，昨天美股的基建股的表现都是非常不错的，昨天期货黑色系等品种的表现都是非常不错的，今天市场的整体风格又要切换到了周期品种，因为市场调整的时间已经比较多了。

毛利哥：市场风格可能切换至周期类

        有色和钢铁两个品种今天大家可以去关注一下，市场一个新的炒作风潮又要来了，这几天的题材还蛮多一直在轮动，看到可降解塑料一波人*完行情也就结束了。至于指数4000点肯定是到不了的，不要去否认这个事情，目前的行情热点切换太快，你会发现追高往往很容易被套。

陈程：市场当中哪些机会可以把握

        宋正皓：白酒系列在各个地域都有不同的代表性，每个地方都有自己的代表性酒企，一些头部的产品的品质肯定都不会差的，属于每个酒企标杆性的东西，关键在于这个产品的产能能否去扩张，一些成名的品牌之所以会成名，是因为在早几十年已经有了口碑，是有品牌去做背书的。

宋正皓：最稳定的酒企一定是综合实力最强的

        五粮液等知名酒企就是到全国各地去路演请大家去喝酒，全国都知道是好酒，名气也就打出来了，此外相应酒企的稳定也是很重要的，尤其是茅台镇上的一些酒厂可能前几批的口感还不错，但到后期面临着质量下滑的问题，产能上去以后质量就很难维持，目前最稳定的酒企一定是综合实力最强的。

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（责任编辑：刘明东）

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【观点】毛利哥：三大行业千万别碰！一碰就死

节目嘉宾：毛利哥、骆明钟 

【市场观点】

        毛利哥：白酒当前是也是出现了涨价潮，泸州老窖也是发布了涨价的消息，一般涨价都不是从顶级品牌开始的，如果行情起来肯定是题材板块先飙一飙。茅台的出厂价1499元已经两年时间没有动过了，按照历年的涨价趋势来看除了2015年茅台没有涨过价，茅台已经两年没有涨过价，如果泸州老窖打响了第一*，那么茅台的涨价消息很有可能在国庆节之前喊出来。

毛利哥：网络游戏、互联网、传媒三大行业千万别碰

        如果预期要涨价的话，未来的白酒陆陆续续都会进行涨价，所以我认为对于白酒行业大家不要过于地去回避，市场没有方向的时候选择有涨价预期的行业会更加好一些。根据我们的观察下来，网络游戏、互联网、传媒这三大行业能不碰就不碰一碰就是死，这三个行业持续性是很弱的，而半导体行业的持续性是超强的。

        毛利哥：我见过那么多游戏的品种，我也知道很多著名的游戏工作室，请问今何在？勾起我回忆的大航海时代今天要发布了，没有新意仅仅是做了**版本，光荣公司曾经是游戏届的圣杯，游戏这个行业只能是新鲜劲，新鲜劲一过，后续消费动力就弱了，互联**戏领域我是老玩家了。

陈程：当前哪些机会可以挖掘

        整个游戏行业的持续性都很差，虽然成长性是爆发式的，我们需要的公司是要具备持续性爆发的能力。这个就像歌星一样，所谓经典的歌星最终也会老，没法做投资，只能是赚青春的钱暴富一下，就像郑爽一样，但是后续的持续赚钱能力是不行的。游戏和传媒行业短期的刺激性事件是可以的，但是他们不适合长期投资。

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【观点】毛利哥：价值千金！我对于电动汽车有更深入的理解

节目嘉宾：毛利哥、余兆荣 

【市场观点】

        毛利哥：在电动汽车领域比如锂电池板块最多也就是提升续航，但这是有尽头的，而在软件领域的延伸是可以无限拓展的。比如苹果手机的发展已经到达了尽头，苹果赚钱靠的不是卖手机，苹果最赚钱的部分还是AppStore，所以可以预见的是，未来特斯拉一会会是往软件应用的方向去走，整个生态又将会重塑。

毛利哥：华为和特斯拉未来将是娱乐软件平台

        所以我们不仅仅看好的是电动车，看好的是背后的娱乐产业和软件产业进发的方向。这种情况下让昨天美股很多的题材个股表现的都非常好。互联网通过5G和无人驾驶进一步的发展，新的经济增长点就会再度出现。而国内的华为生态必然也会有一条类似的产业链出现，所以大家可以去重点去关注相关的投资机会。

陈程：有哪些新的市场机会可以挖掘

        余兆荣：目前的市场还有一个大宗商品就是黄金，市场还有另外的一个话题就是通胀，由于美元的持续放水造成所有的资金都进入到了大宗商品这一块，去年我们在研究数据的时候就看好了，美元的**总量达到了20万亿。

余兆荣：放水造成资金都进入到了大宗商品

        通胀无牛市，通胀未来对应的就是加息，我们不知道加息什么时候来，但是相信很快就会来，年底或者明年初进行加息基本上是大概率的事件。跟加息相关的就是纳斯达克指数相对来讲在近期都是比较弱的，属于放水明显受益的板块。

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【观点】王松年：聪明的资金都会把资产这样来布局！

节目嘉宾：王松年、余兆荣 

【市场观点】

        王松年：一贯以来对待市场我们要从三个维度去看，在我们的观点操盘术里面也是相当明确的，第一个我们要关注政策面的变化，第二个我们要去关注估值面的变化，第三个我们要去关注市场宏观面的变化。近期的美元是在连续的反弹以后出现了回调。

王松年：流动性的泛滥已经成为了路人皆知的现状

        本身美元还是在一个贬值得区间里面，近期在出现了回调以后我们看到美股的活跃度是不断在提升，另外一点我们看到人民币加速升值得速度是超过了美元，在这种情况下货币层面的流动性的宽松是必然。虽然我们中国近期的政策偏向于理性的状态希望把流动性控制一下，但是流动性的泛滥已经成为了路人皆知的现状。

        王松年：昨天我们看到了一个新闻就是特斯拉的老总投资了15亿美元的比特币，其实他是表达了一种态度，就是对于全球货币超发的一种对抗，而且马斯克宣布了特斯拉是可以用比特币是认购的，比特币和区块链实际是科技发展的一个未来的动向。

点掌财经主持人亮亮

        最早人类的货币是黄金白银等硬通货，后来人类改用了**，而在**以后我们国内这种无纸化的支付已经非常的流行，但由于经济不景气和疫情的影响，美国作为全球经济的老大带头开启了无限量宽松以后使得货币已经开始不断的加速贬值，美元去年连续的贬值已经达到了14%，在这种背景下聪明资金就会把资产转移成商品和优质资产股票，这也是为什么疫情严重和经济不是特别景气的情况下，股市却长红。

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【观点】王松年：我们对于市场的走势有着非常精准的判断！

节目嘉宾：王松年、朱琦 

【市场观点】

         王松年：我们对于阶段性行情的判断是处于一个震荡的局面里面，跌下去有资金愿意抄底，涨上去资金兑现的欲望也会提升，指数体现出来的是一个震荡，但是个股体面体现出来的是一个对于行情的分化，高位有很多估值偏高的股票已经出现了松动的迹象，市场接下来持续性上涨的概率偏小。市场更重要的原因就在于在有些股票里面的获利盘已经偏大，目前市场里面领涨的龙头股已经出现了分化，有些已经出现了较大幅度的调整。

王松年：目前的市场行情处于震荡的局面当中

        调整完了之后很多的资金往中小市值或者二三线里面去寻找一些新的标的，一月份本来就是一个很敏感的月份。现在市场是二月二号，市场才刚刚开了两天，1月底政策上是有规定的，去年的业绩波动达到50%以上，业绩发生了较大的变化，在一月底之前是要提前报出来的，大家可以看到涨跌幅榜上的表现是非常突出的，有些低位找到业绩拐点的一些个股开始拉涨停，相当于是丑媳妇要去见公婆了，有些业绩是瞒不住了。

点掌财经主持人亮亮

        朱琦：隔夜其实美股也是出现了一个大涨，前面的五个交易日是回落的，外围的这种状态跟我们A股其实也是很像的，都是在1月25号是开始回落的，目前在全球流动性泛滥之下大家的一个节奏还是差不多的，只不过市场的趋势和位置会有差别，但是节奏全球市场会有联动。

朱琦：流动性泛滥下市场节奏全球市场会有联动

        基本上全球市场都是互联互通的，所以整个走势在节奏上容易碰到一起去，上周的流动性的原因造成了市场的下跌，但是对于高估值得品种或多或少的造成了影响。昨天上涨的都是散户或者游资活跃的一些品种，比如说有一百家涨停大部分都是超跌的。

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【观点】毛利哥:这个热点板块千万别碰!股价承受了巨大压力

节目嘉宾：毛利哥、余兆荣 

【市场观点】

        毛利哥:昨天在大洋彼岸上演了一场散户抱团行情，著名做空机构香橼指出美股游戏驿站的种种问题，但是散户并不买账大量买入，一个晚上股价便翻倍涨幅达到了92.71%，股价从12号的20块美金已经涨至了147美金，而且完全是散户行为，在这个现象的带动下昨天美国的非日常生活消费品板块的涨幅第一。而国内目前不时有零星病例出现，宅经济尤其是游戏的表现可能会不错，相关的概念板块可以关注。

毛利哥:茅台的金融属性没有了对于股价会造成非常大的压力

        昨天外围欧美市场表现波澜不惊，国内看近期A股的调整较深，可能全面的反弹即将来临，为什么我会坚定的认为未来A股市场的反弹会很凌厉，别忘记我们当前的市场只有3000多点，除了创业板主板以及中小板市场的市盈率并不高，所以我们得市场是有估值优势的，流动性充足且估值优势仍在，所以未来市场题材股一定会蹦出很多火花。

         当前的市场对于流动性的担忧其实是多虑了，流动性收紧必然是美元要率先收紧，如果与美元同步收紧是合理的，且当前的经济也没有过热，未来按照现在的趋势美国的感染人数将达到一亿人，所以后期继续释放流动性的压力巨大，短期中国大幅收缩货币的可能性不大。昨天市场进行的调整也是合理的，以白酒为例从技术形态上来讲二次冲高不过前高且缩量基本上可以判定是双头结构的概率很高。

点掌财经主持人陈程

        在白酒板块回调的第一天我们就跟大家讲过了，整个白酒行业除了部分的龙头企业以外其他企业的增速根本跟不上，增速跟不上股价却天天涨哪有这样的道理，这就是白酒股很重要的一个问题，昨天市场管理局出手对于标价超过1499元以上的茅台予以没收。如果上海的示范成功未来全国都会跟进，对于市场茅台的囤货需求会有打击，渠道利润被大幅压缩，茅台的金融属性没有了，那么对于茅台的股价会造成非常大的压力，所以近期白酒股不要去碰它。

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【观点】余兆荣：这个东西男人会上瘾 投资机会巨大！

节目嘉宾：王进、余兆荣 

【市场观点】

        王进：昨天的市场是出现了一定的冲高回落，创业板快速的冲高回落还是跟上周的上涨过快有很大关系，单纯从指数的层面讲连续三根大阳线之后技术面上已经有点偏离5日均线，所以在快速上涨之后要对5日和10日均线进行修复，所以在当前的位置可能会有震荡。从主板来看在震荡之后修复反弹的相对于创业板会更强。

王进：当前主板的安全边际会更高

        当前主板的安全边际会更高一些，从创业板目前的市场整体结构来看，机构依然关注确定性比较高的赛道和行业，比如像新能源汽车和军工等行业在昨天的行情当中还是有所表现的，只不过由于短期的过快上涨，会面临一个短期的震荡和消化的过程。

点掌财经主持人亮亮

        余兆荣：最近有个非常特殊的品种电子烟，在美国上市之后猛涨，在上上周我们国内电子烟相关品种也是有所启动，电子眼从行业来讲是一个新生事物就像我们之前讲的医美那样也是一个增速非常快的赛道，男人有两个品种是上瘾的，一个是烟一个是酒，对于新生代的90后来讲，他们可能会更加喜欢电子烟，这可能也是一个潮流。

余兆荣：泡泡玛特在港股的估值那么高也是因为新生代他们喜欢

        电子烟的业绩增长是非常好的，对于新生代他们不想抽原来那种烟又想健康，又想在朋友圈晒一晒所以会选择电子烟，为什么泡泡玛特在港股的估值那么高就是因为新生代他们喜欢，所以投资还是要跟上潮流，国内的电子烟和国外的电子烟的行业基本面不太一样，美国的市占率会更高，而国内更多位概念居多，有港股资格的也可以考虑在港股进行布局。

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【观点】毛利哥：只有这样做才能精准把握市场节点和节奏！

节目嘉宾：毛利哥、沈皎 

【市场观点】

        毛利哥：虽然港股的流动性没有A股这么强，但是估值与A股相比还是有优势的，近期资金纷纷南下到港股里面还是看中它的一个估值性机会，对于A股来讲部分的资金认为估值已经有些高了，如果在年报没有发的情况下，很多的个股以三季报来衡量是处于比较高的位置，我们是在白酒调整第一天前的早上8点半就提前告知了大家，很多二三线的白酒品牌的增速很多已经被大幅透支了。

毛利哥：当前成长性没有问题但股价经过了深度调整可以进行关注

        由于很多很多机构在中小票里面无法抱团所以资金转向南下，一是相对来说机会更大一些，另外就是避免了高估值股票的风险。上周五港股是出现了1.6%的大跌无论对于港股和A股的调整都是无可厚非的，这个时候我们会考虑到市场结构的分化和转化，我们认为当前成长性没有问题但是股价经过了深度调整，比如12月份以来股价调整超过50%的，显然这类是可以去关注的一些机会，反过来最近港股里面拉涨比较多的个股，也可能会出现一些调整，只要把握好了这些节点和节奏，指数不一定会很好，但是个股的表现未必会差。

点掌财经主持人亮亮

        沈皎：如果大家关注港股和美股，有两个指标一定要去关注的，一个是南下资金从1月1号到1月20号，南下资金累积净流入2万亿港元，占了整个港股总市值的3.2%，大家知道股票的涨跌其实是由供需来决定的，我们的股票其实是有限的，如果进入的资金超过了股票的供给股价就会涨，当期大家还是聚焦于顺周期的一些公司，在比较稳的情况下还是建议大家去看一下港股和美股的IPO市场。

沈皎：股票的涨跌其实是由供需来决定的

        有些港股的新股的涨幅是非常惊人的，如果跟老股相比较，收益率会远远高于一些估值较高的股票。券商模拟了去年港股IPO的140多家股票，如果每一个新股都去打，而且每个都中了一手，那么算出来去年整年的收益率是153%是超过了国内很多基金的收益，若有一定的投研能力去除这些破发的港股，实际上去年的收益率是可以达到200%以上的。

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【观点】毛利哥：投资核心逻辑！对于当前世界格局我有深入解读！

节目嘉宾：毛利哥、王进 

【市场观点】

        毛利哥：拜登提出的1.9万亿的纾困计划也是遭到了两名参议院共和党人的质疑，目前的美国已经是处于一个极度分裂的国家，拜登的就职典礼在线网络直播全球只有三万多人在看，而在同一时间特朗普退休演讲却有337万人在观看，说明两党之间的支持者极度的割裂了美国社会，这个割裂的种子一旦埋下之后十年内都是很难消除的，拜登接下来绝大多数都是对内的政策，有点攘外必先安内的味道。所以美股的表现不是特别积极反而中概股的表现特别好。

毛利哥：A股市场是全球投资的热土

        二战以后的世界格局正在悄然改变，资本是最聪明的，从他们的布局就能很明显的看到，白马和抱团股有回撤也不是大的问题，大的趋势还是向上走因为这是大的格局，昨天的盘面几乎是百花齐放，所以A股的风格在很长一段时间会被定格，很难看到什么股票不行除非业绩真不行。我们基本上可以确定一个点，A股市场是全球投资的热土。我在一年半以前就讲过，按照我们的经济增速中国在2030年以前就会追上美国的GDP，而从现在的情况来看，时间还会提前，本身市场就是涨预期的，在这种强心剂之下对于市场的上涨氛围是个非常好的烘托。

点掌财经主持人陈程

        王进：目前的市场跟之前的A股市场的投资氛围是有区别的，之前A股市场的投机氛围是比较浓厚的，但是从17年之后也是价值投资的元年，蓝筹白马一直在上涨，当时的市场风格的分化就是由于基本面驱动的，也可以说是价值投资的苗头，当然这几年的趋势在进一步的加深，加深的主要因素有注册制的推进和机构资金的壮大。

王进：A股的17年是价值投资的元年

        目前的资金越来越重视资金质地的好坏，所以无论是高位抱团的主流龙头品种，包括低位的一些稀土永磁品种的上涨，其实都是代表了行业景气度的上行，在行业内具有一定的规模优势排名靠前的公司，本身就是由于行业和公司的基本面来驱动的，所以目前的市场资金是更加侧重于质地的。

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