节目嘉宾:张心朔、王雨厚
张心朔:昨日提示中字头板块撤退,今日早上又通知了分批重新介入中字头板块,中国石油已率先扛起大旗。指数今日如果牛气的情况,可以直接反包上3700点。出现一根阴线,一阴包三阳也不可怕,可怕的是市场继续跌,所以今日的反包至关重要。四大方向,分别是风电、半导体的设备、医药中的CRO、周期里的铝。
张心朔:该板块机遇碾压半导体!中字头带头冲锋!
华为方面,矿鸿概念横空出世。矿鸿系统概念现在被定义为智能煤矿概念,我们昨日已挖掘了相关机会,其中有一只已封板。现在指数依旧是要中字头带队,到3700点上方,加速的格局还能延续,否则只能寻找3630点的支撑。工程机械行业方面,换代、地方债发行加上全球基建等逻辑具备支撑力,具备机会。
张琪:对于市场有何观点?
中字头坚定拉指数,我目前就是中长期的多头,今日最强的品种是中字头叠加油气,关注中字头叠加电的重要方向,特别是风电方向!为什么我们要布局CRO板块?首先是因为其不调整,第二,这种板块长期依旧看好。未来看好中国创新药就一定要做临床研发,必将带来服务外包的业务增加,医药是机会,但是底部是分批补的,至少四次,CRO板块比半导体板块更具优先级。
王雨厚:市场有端倪,别让浮亏继续!
王雨厚:市场有端倪,市场呈现缩量状态。昨日提醒,如果有涨价品种的朋友,不要让浮亏进一步扩大。A股会和美股形成共振,即一起调整。马上面临假期又缩量,需要谨慎一些。节前谨慎,不要让浮亏进一步扩大。指数不重要,重要的是个股能调整多少,结构性的牛市,结构性的上涨,结构性的下跌。
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节目嘉宾:刘彬、刘伟鹏
刘彬:市场机会非常多,鸿蒙概念我前期说过需要调整,调整结束后不能忘记鸿蒙板块依旧是机会,润和软件就是代表。随着不断的练习,你才能真正执行到一些好股票。认真学习,便有所得。谈及化工板块,我前期公开讲过,涨价是核心。涨价概念中磷化工值得挖掘,里面的品种质地很好,并不复杂。
刘彬:从悟空取经谈如何守住东方教主!
西游记中为什么不直接背着唐僧过去,不经历九九八十一难,唐僧不可能立地成佛,这些磨难是躲不掉的,所以学习是必要的。券商板块方面,上涨不言顶,不可猜顶,否则你会错过很多机会。猜顶猜底是最大的误区,中国石油当年一路下跌。真正核心点是第一,估值贵与否,第二,技术方面多空力量谁占优,站哪边。技术是让涨跌为你所用。
刘思含:对于市场有何观点?
刘伟鹏:整体市场结构性的机会和风险并存。万亿市场下,只能出现结构性机会。实际上慢牛就是结构性牛市,集中做几个板块,再进行切换。结构性牛市将是常态,未来3-5年都将是这样的风格。不要总是期待全面性牛市,研究能力到位则在市场中如鱼得水,坚持学习,坚持与时俱进。目前我们处于美林时钟的复苏阶段,股票要抓紧时间去配置。
刘伟鹏:四大方向助你价值投资!
机会方面,关注四大方向,四个标的。分别是第一家是处于上升趋势的医疗器械品种;第二家是我跟踪了4-5年的半导体蓝筹品种,市盈率30多,目前处于上升趋势且放量;第三、医药蓝筹品种,兼具创新药和医美,估值不到20倍;第四,食品蓝筹品种,中报超预期。
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节目嘉宾:景昂、王雨厚
景昂:新能源板块开始反弹,LG化学供应链一半出现了涨停,中字头只有投资的价值,没有投机的价值。资金但凡出来,会流向宁组合。宁组合一旦起来,双创就会起来,这便是资金切换。同时,我也讲到了新能源车板块的铜箔、铝箔,为什么一定要去关注锂呢?乌鸦坐飞机,谁坐谁牛逼,今天轮到了新能源,新能源目前估值并不高。怕的是增速不及预期,但目前未出现此问题。
景昂:宁组合强势崛起!何为关键?
煤炭板块要么是做头肩顶,要么是圆弧顶,不会出现V形。10月份如果出现头部迹象,该出来还是得出来,目前趋势未走坏,我提示的时间窗口为的是你在那个节点仔细看盘,是大概率而非必然。新能源车板块目前可以做,但是二级市场炒的是预期,如果要做到四季度中下,要考虑明年财报的预期,如果不及预期该闪还得闪。
张琪:对于市场有何观点?
王雨厚:涨价板块出现大幅回调,但是并未完全走坏,只是没有短线的赚钱效应。接下来周期板块仍可以关注。北上资金持续流入宁德时代,所以今天实现了大涨。指数创新高,现在依旧是抓机会,以赚钱为主。十一假期之后,涨价板块仍是主流。白马板块方面,反弹还未结束。
王雨厚:白马当下续强!涨价节后更旺!
综上,十一前白马板块继续反弹,十一后涨价板块卷土重来。基建板块方面,后期仍可关注,专项债提速是毋庸置疑的,专项债动工未必马上动。中国化学和中国电建是有题材的,另外如中国交建和中国建筑是纯低估的品种。后面那类品种缓一缓,估值修复仍然会出现。但有题材的中字头品种机会更大一些。
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节目嘉宾:刘彬、王雨厚
刘彬:上证指数3731-3750点附近会有短压,不妨碍个股的赚钱效应。指数回档,不改个股机会。我特别不擅长做周期品种,但是这次就是看好铝品种,每次龙回首我都会反复提及那个预备阳极龙头品种,两市仅此一家。稀缺资源品种中,我们还分享了一家老牌的钼企业。我们不能在高位加仓,而是应该在低位布局,低位布局是最为关键的!
刘彬:时代的馈赠!学会此法制胜股市!
上证指数实际上就是牛市,所以不应有怨。2019年牛市延续至今,这次牛市的特征是各种不同步。医药板块和我们人的健康息息相关,所以业绩是慢慢体现的,目前估值较低,不应以题材的角度去看待。我们投资者赚钱不要太把自己当回事,实际上是时代的红利使你赚钱。不要总是猜顶,否则会错过好票。
刘思含:对于市场有何观点?
王雨厚:小票表现强势,涨价品种三季报将是大放异彩的时刻,更重要的是期货步步高升,尤其是铝的价格创出了多年来的新高,太疯狂了。市场的结构性行情非常明显,现在不是全面性牛市,踩不对节奏甚至会亏钱。之前提过创业板指会回踩到年线,这段时间创业板大市值品种几乎都没有创出新高的。
王雨厚:周期品种需关注风险收益比
化肥板块方面,还没有出现头部特征,仍有可能上冲,业绩短期不会出现大幅回落。周期股品种属于高波动品种,高位置需要考虑风险收益比。比如,铜品种虽然涨停板,你也需要考虑后面的风险。周期股依旧短期看好,但需高度谨慎。光伏品种问题不大,问题是超级赛道表现不佳,有些步前期白马的后尘。
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节目嘉宾:张心朔、宋正皓
张心朔:指数走到当下位置,中字头贡献巨大。有投资者说,自从入局中字头板块,感觉市场没跌过,在不同的主赛道差异巨大,当下位置既然指数低开拉红,只要中字头表现强势,对此我非常有信心,指数将继续延续5日线上行的格局,大盘涨到3722点,中字头功成身退,将机会留给题材。当市场大盘真的撑不住的时候,中字头再站出来,不要倒在黎明之前。
张心朔:黎明的曙光!这一板块无疑伟大且强势!
今日进攻的方向是元宇宙概念和环保概念、铝、环保。防御的方向则是医药板块,但是性价比并不高,医药政策底部在逐步显现,但是我的风格偏右侧。所以,纯粹的底部尽量不抄,避免反复给你带来的折磨。等走出底部,我们再去关注。你想抄主力的底,他就会让你非常不好受。
张琪:对于市场有何观点?
市场永远是有风险的,关键在于在大的长周期里是否处于国运上升的时候。最新新闻,中国的制造业增加值连续11年位居全球第一,美、日、德、英加起来不及我们制造业的总量。我们在意的是短期风险如果均线破了就离开,如果回升则再次回归。中字头板块今天属于踩油门向前行,周六我说过风电板块。现在主线就是中字头!
宋正皓:周期品种后期需谨慎!
宋正皓:上证指数不排除后期乏力的可能性,上涨家数也在下降,金融品种不及上周强势,出现疲软迹象也属于正常。指数单边上涨的情况属于罕见的,国庆前冲到4000点的可能存在,但概率非常小。最值得关注的是两融余额出现历史高点,两融如果量不再增加,那短期的弹性会有所收敛。市场热情还是会延续,但周期品种需谨慎,涨得快,跌得也将快。
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节目嘉宾:王雨厚、柯昌武
王雨厚:市场虽然指数有震荡,但是资金没走,流向半导体板块,半导体一方面技术上确实超跌,半导体未来几年都会有持续性的机会。另一方面,大国间的通话,对于板块有提振作用。半导体在实现自主可控前,这个题材值得炒作。但是需要到11月再去关注半导体板块。市场目前依旧是捡钱的机会,中证500虽然出现小星线,但是依旧是沿着5日线运行。投资者在投资者需要进行分散投资。
王雨厚:两字道破当下机会!中字头应回避!
市场现在总是会有机会,我们会提前进行布局,中字头、银行我们都是在风险压缩比较低的时候去关注的,不断把净值做高。煤炭逻辑仍未结束,我们目前将银行板块的配置资金逐渐转向我们认定的大机会上,我们的风格是小风险投资。1.5万亿的资金不会离开市场,一直有机会。现在的市场逻辑不是赛道也不是白马,而是涨价!我关注的氨基酸品种,还未放量,这段时间抓机会即可。
亮亮:对于市场有何观点?
之前我说过美股有调整需求,现在奏效了,美股连续跌,早晚有大回撤,但是我能躲过去,信不信看我的净值即可。现在考验你的敏感度,我是全平台第一个给大家讲中字头的,中字头分为两派,一是有题材的中字头,如中国化学、中国电建、中国中冶。另外几只是靠低估值,如中国交建,中国建筑。第一梯队没有追了,之前是被称为“渣男”的,中字头这两天先回避下。
柯昌武:凭实力说话,简单粗暴!
柯昌武:今年从春节之后到现在,3700点来回,试问你挣了多少钱?市场机会非常多,但是把握有难度,不妨可以参考我的思路,目前我倾向于两种形态,一是黄金坑形态,二是空中加油形态,大家要一步一个脚印向前走,我们一同稳步前行。我们聚焦的方向是低位优质公司,简单粗暴,接下来市场面临调整压力。
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节目嘉宾:季梦杰、马敏
季梦杰:指数方面需要谨慎,处于适当修整的阶段,资金出现亢奋现象,周期方向、中字头板块出现资金的兑现,目前我们选择等待市场经过宽幅波动后,再一次有量进来后,再去跟随,近期的市场存在一定的不正常的现象。指数处于宽区间震荡,创业板指近期偏弱,医药板块干扰大,使创业板承压。等待宁德时代定增落地后,才会带动创业板指上行。
季梦杰:半导体高景气依旧,创业板指待“一哥”发力
有机硅板块实际上我们已有提前兑现,现在需要观察的是有机硅价格能否继续拔高,实际上是有些疯狂了,但是由于产能稀缺,导致供给有限,当前需要持续跟踪价格,充分消化涨幅是更良性的。大部分资金已从周期品中兑现了,但是大趋势性板块会存在反复,但是追高不会太舒适,操作难度会加大。半导体板块方面,具备一定的持续性,行业风声鹤唳,但部分半导体品种仍能维持活跃度。
张琪:对于市场有何观点?
马敏:沪深300和中证500出现明显的剪刀差的状态,市场出现了一定的风格切换。银行板块出现明显的增量资金,保险板块则在近期突破下降趋势线,出现天量,说明有资金已经开始关注了,保险板块也出现了小双底形态,量能状态良好。券商板块方面,则形成了突破年线的状态,意义重大,形成了上升趋势,节奏稳定,需控制节奏。
马敏:周期波动加剧,全面解析金融板块
有机硅板块的下游应用是光伏等新兴领域,近期公布数据,新能源车行业产销两旺,提振有机硅,价格会维持高位震荡。从板块来看,周期性比较强,短期内小心周期类震荡回落,要谨慎一些,需要等待调整到位再去关注。周期板块有资金是流出的,部分资金获利了结。大周期的顶部会有反复,但如果量能出现背离,大家需要小心,波动会加大,没有在车上的朋友不要轻易参与。
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节目嘉宾:王雨厚、白颖杰
王雨厚:北上资金存在大机会,他们的思维和常人不同,敢于追高。当一个行业的确定性很高,北上资金等这些行业涨就买,因为知道后面向上还有空间。前段时间买了几只白马股,几只周期股在这波也赚到钱了。工业母机被炒作,实际上真正的专精特新优秀企业屈指可数,上海有一家造工业手臂的新时达,有一家是北上资金天天买,大家可以自己去挖掘一下。
王雨厚:资金已抢筹此品种!一哥发力疯牛不止!
机会方面,首先,天然气板块中有一哥,隐藏一哥还没有放量。第二,北上资金大买的“大鱼”亦有机会。第三,煤炭板块方面,当年一哥在17年涨过一波,当时是供给侧改革带来的机会,当时是24元。前段时间我说过煤炭一哥就是捡钱的机会,今天刚刚到24元,在这个价格上方,机会就很难把握了。但是,天然气一哥依旧是捡钱的机会。
陈程:对于市场有何观点?
白颖杰:元宇宙概念从大方向看实际上就是AR、VR,市场对此概念一窝蜂,对此概念我持谨慎态度。实际产品并没有产生,市场疯狂之后是一地鸡毛,对自己的资金要负责,如果纯技术炒,需要有过硬的技术。到第二波的时候才会浮出水面,目前仅是概念,不妨关注下智能穿戴,歌尔股份昨天表现不错。而汤姆猫昨天居然大涨,前面简直就是仙股。
白颖杰:理应投资!宁德时代给我们的启示!
储能概念前期大热,每次概念出现后大家总是喜欢追高,总要买在相对高点。实际上宁德时代也有涉及储能业务,其增速非常惊人!问题在于,业务占比究竟有多少?这是业绩报表没有反映的,要看整个体量能带来多少收益,宁德时代是比较有代表性的企业,连它都备受质疑,更何况其他想入局储能行业的企业,大家要理性看待概念。
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节目嘉宾:季梦杰、刘俊
季梦杰:整个锂矿板块实际上仍未兑现预期,但记住,锂矿有很多个股可以做持续的轮动,不要只聚焦一只个股,可以磷化工、氟化工品种的轮动。碳酸锂价格目前到达了15万的预期,后面的预期会是18万-20万。锂板块是中长期方向,要在板块中进行轮动操作。种业板块我也关注,转基因是大战略方向,粮食安全具有一定高度。
季梦杰:该方向将迎破晓!两大方向轮动中爆发
国家目前要去支持转基因方向,不能让国外的孟山都去垄断。但因为是民生行业,所以只能是短期行情,以小区间操作为主。有专家说10月光伏装机量会不达预期,但我阅读了很多资料,政策层面会强推光伏装机。短期的阵痛等待企稳,光伏不会落后。光伏发展是新能源建设的重要一环,企稳信号出现后光伏机会将再度爆发。
张琪:对于市场有何观点?
刘俊:市场处于明显分化,上证指数处于补涨阶段,即使冲过3731点也很正常,但未来一定还是震荡。涨价品种表现非常强势,化工、煤炭、钢铁品种。但我认为,涨价难有持续性,目前市场就是震荡阶段。上证指数目前离周线均线很远,创业板指则处于明显下降趋势。上证指数和创业板指同步向上的时候,操作是容易的,是普涨,而目前不是。创业板指目前需要等待,不要想着去潜伏。
刘俊:涨价不能强者恒强,不要总想潜伏
在双创资金流出后,会寻找第一,处于寻找底部的品种,第二,有涨价预期的个股,如燃气、石油、可燃冰板块。我认为,预期不会特别强。因为全球经济恢复没有想象得那么强,虽然资金虽然推动,但如要跟随操作,要以短线为主,从量价角度去操作。但是,长期角度看,涨价品种必受遏制。
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节目嘉宾:黄杰、白颖杰
黄杰:上证指数距离3731点一步之遥,但由于21日均线乖离率过大,下午需要补量。关注3680点的得失,个人认为上证指数正在做横盘震荡消化获利盘再去突破3731点更良性。创业板指方面,应该为我点赞。我说过3080点可以抢反弹,建议冲高时适当减仓,miniLED板块打下来仍有机会。
黄杰:军工细分哪家强?手把手教你分析!
未来我们国家对军工的投入一定不会很吝啬,这个是确定性。我们的空军装备需要大量的升级和迭代。我们的发言人曾说,我们的空军技术装备会慢慢迭代。军工板块关注天上飞和水里大面积走的,天上飞的更胜一筹。国防军工里分为军民融合、航空发动机、航空新材料等。航空发动机是重点,其上游是高端金属材料,高温合金和钛合金,钛合金的龙头自己去挖。航空发动机控制系统是最难做出来的,涉及和工业计算机会有重叠,找到重叠部分标的。
陈程:对于市场有何观点?
白颖杰:上证指数出现筹码松动,开盘成交量大意味着有出现小高点的迹象。上证指数60分钟呈现9连阳,前期没有很少出现这种情况,所以大概率是高点,切记不要去追高,涨应该做减法。创业板指方面,有些可惜。有向上动作,但MACD不配合没如果3250不能收回,则可能会做一次右肩,多空点在3250点位置。
白颖杰:券商板块大型攻略
券商行业补充资本金业务是比较赚钱的业务,但为数不多的主营占比相对不错,是国字打头的券商。更多的利润在于两融的息差,股民转基民大家是能赚到钱的,买股票和买基金并不冲突。从大类资产的品种,基金确实能让股民挣到钱。券商不用担心,跌下来是机会,但涨起来需要控制你的情绪,情绪过度往往会导致你的错误行为,后期券商还是持续性看好,现在的券商板块操盘手比较年轻,讲究快准狠。关键在于,不要在券商板块真正来机会的时候被洗出去了。
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