吴道鹏：机构和北上资金能够赚钱的原因是什么？

【快评】吴道鹏：现在市场中游走对市场主导的程度在逐渐减弱，而外资和机构资金对市场的影响越来越大，这不是偶然而是必然的。市场早期很活跃是游资在主导，而随着市场规模和体量越来越大，主导方就变成资金量更大的机构。于是我们就要去研究如何跟随机构，为何北上资金、QFII基金和陆股通的收益那么好，最后发现因为机构资金更多的去研究基本面。现在市场上对于基本面的重要性也越来越体现出来，个股分化越来越严重，很多个股持续下跌，而一部分个股涨到高位依旧还能涨创新高，这就是个股基本面的区别。未来MSCI纳入A股的趋势还会强化，所以现在要转变思路重视起基本面。

【观点】韩愈：十一月风向标，上证50指数成功突破

嘉宾：韩愈

【嘉宾观点】

韩愈：在股市中一定要跟上主力的步伐，主力很可能利用各种手段反其道而行之，让散户遭受损失。比如在上涨中，主力突然来一个断头铡刀，散户很可能就会恐慌，直接把筹码在启动位置抛出。很多主力会在长线股的启动位置挖坑，而且挖坑方式往往都是以比较剧烈的快速下杀，很多散户就会被洗盘出场。因此识破主力如何骗筹对投资者非常有益的，可以通过量化的方式去解读结合各种案例分析，然后利用主力的骗筹寻找机会。

韩愈解读MSCI

韩愈：当MSCI对A股扩容后，就判断出股市的慢牛行情已经到来，2733就是底部，大盘会维持在2900点上方。根据机构研报的测算，在11月26日MSCI对A股从15%扩容到20%之后，对大盘股会带来合计281亿的增量资金，其中创业板14亿，主板267亿，对中盘股带来212亿的增量资金，总共合计带来被动配置资金493亿。11月会被纳入MSCI的中盘股权重第一的股票就是长春高新，而这个名单8月就已经公告出来，因此从8月开始长春高新就走出了“撑杆跳”的K线形态一路走强。所以十一月可以关注MSCI扩容和新的纳入名单，也是对市场的一大利好。

 主持人张琪

韩愈：近期潜伏了很多个股，都有不错的收获。比如近期一直强调的金融股，尤其是银行股一直表现不错，今天券商股也表现亮眼。还有爱尔眼科这种老牌牛股，近期也是潜伏在起涨点前。现在要重点关注上证50指数，前期高点3048，今天盘中已经创了新高3051点。这是一个不错的现象，现在就关注上证50指数创出新高后能否延续强势，继续震荡攀升。如果行情出现调整，也是由上证50带头，如果月底前指数要继续攀升，那么空间最大的还是上证50指数，因此近期市场的走势就只要关注上证50指数。

【干货技巧】

主力吸筹时的k线形态

       1、弯腰拾金在标志性长阳实体中心以下是较佳的短线买入点。该长阳可以月、周、曰K线为标准，若在该长阳实体之下又有长均线支撑，则是最佳低吸点。

　　2、池底巨龙前期放量上涨之后出现破坏均线的震仓动作，成交量连续萎缩，与前期量比呈芝麻点，后温和放量发力穿越5、10、20曰均线摆脱池底，随后回落20曰均线，此时为最佳的低吸点，后市有望发动中级行情。

　　3、春寒倒灌是指股价持续下挫，在低档接连收出四五根中大阴线后出现一根小阳线，但次曰马上被一根中大阴线所吞没，但5曰乖离率出现背离走势，此种走势暗示股价已至底部，第二曰若高开高走则是低吸的良机。

　　4、夫唱妇随是指股价持续上升后拉出一根实体较大的阳线，第二天却收出一根包孕在前一曰阳线实体内的小阴线，这是股价将加速上行的迹象。这根阴线是较佳的低吸点。

　　5、顾影处怜股价加速下行，在低档位拉中长阴线，恐慌盘的涌出导致最后竟跳空拉出中大阴线，但第二天大势却急转直上，直接跳高至前一曰大阴的开盘价之上开盘，盘中虽有可能再探低位，但股票收盘价仍在前一曰的开盘价之上，留下一条前后皆无K线的大阴线，在收盘之前若确定，则是较佳的低吸点，后市将快速上扬。

　　6、双针探底股价在前期放量上涨后，缩量回调，在大均线附近出现两次下影K线组合，谓之双针探底，一旦股价重返短期均线上方，往往将转入急攻行情，所以在第二次出现下影十字星线的大均线附近是较佳低吸点。

　　7、水下寻宝是指股价在经过连续下调后，缩量跌破半年线或年线，并且连续几天在大均线下方缩量盘整，不离开大均线远去。如果出现一根中大阳线带量向上冲过大均线就将确立调整结束。当曰或第二曰股票开盘时介入，应有不错的中线收益。

　　8、突破反压是指股价一直受制于30或60曰均线的压制并一直在其下运行，在震荡下行的过程中出现低部企稳迹象，某曰带量冲过30曰或60曰均线，第二曰收阴反压30曰或60曰均线是较佳的短线低吸点。

　　9、星星相吸股价在前期放量上涨，近期则连续缩量整理，在整理过程中出现连续几根缩量十字星线，则是较佳的低吸点，后市将重拾升势。

　　10、以退为进是指股价经过长期缩量下跌后，出现连续的放量(量比5以上)中阳突破大均线或下降趋势线压力，之后缩量回压标志性阳线的2/3处时，是最佳的中短线低吸点，后市将迎来主升浪。

　　11、勇攀高峰均线多头排列，在走势上连拉中小阳线，其后突遭空头袭击，一根长阴一口吞吃前面的三根阳线，在收大阴线的当天就是较佳的低吸点，其后市仍将顽强上行。

　　12、猪笼入水猪笼入水是指个股经过低位收集后开始的猛烈拉升，在高位形成尖顶后，单边下行不做头部的确认动作，在接近60曰或150曰均线时，以一根中阴线向下突破，走势吓人，但5曰乖离率出现明显背离，这是缩量洗盘结束的最佳买点。随之而来的将是一波向上攻击前期高点的行情。

1、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。

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【观点】千鹤：想不想要三安光电这种稳健收益70%的股票？

嘉宾：千鹤、宋正皓

【嘉宾观点】

宋正皓：关于国企改革题材，每年会开相关的会议，然后相关有国资背景的公司就会有所反应，其中要注意几个点，看企业的改革前景和改革预期，以及上市公司在所属题材中的位置，这些会市场一些新的想象。这样有相关背景和题材的国企上市公司就会受到一定的关注。然后要结合公司本身的业绩情况，然后看发展改革后的潜力，资产规模大小，市场化程度和市场占有率等，这样有些国企改革会有机会。从历史来看，过去有国企改革的消息出来后，相关的个股都会有所机会，但是具体持续时间和力度还得再进行甄别。通常来看会在一个月内机会比较明显，但也属于短期炒作程度不会太大，机会不会太大。（文末有干货福利）

宋正皓解读四季度板块题材机会

千鹤：三安光电启动后还有欧菲光也会跟着一起启动。三安光电第一波是从底部启动，然后到高位有60%的涨幅后回拉，再次启动有20%的涨幅。欧菲光几乎是复刻这种走势，在底部启动，也是有60%左右的涨幅，然后回拉再继续入场，也是20%的涨幅。这种就是相同逻辑相同形态的个股，所以明白其中逻辑，遇到相同逻辑的个股就能够把握。今天指数在午后大概率会回落，突破2980后，2983大概率就是今天的高点。但是不用担心，午后回落就是很好的买点

千鹤案例分析

宋正皓：指数今天可能形成突破，整体比较强势，市场风格也重新切换到大资金比较喜欢的风格中。四季度题材类品种不会表现太好，同时四季度为了保持经济的平稳，更看好优质的金融股和大的基建类股票。同时公募基金和外资的额度扩大后，这部分资金会更青睐大市值或者业绩比较优质的品种中，同时目前位置偏低估值比较低的品种。还有前期调整后，业绩比较优良的品种也值得四季度去关注。

【干货技巧】

稳健收益股票要诀

千鹤：做股票应该追求稳健的收益，超额的收益可遇不可求。比如近期的三安光电两波机会，就是稳健的收益，第一波60%收益，第二波是20%的收益，而且三安光电还会有机会。从大级别来看，三安光电实际上就是在底部区间，并没有突破真正上涨。三安光电并非区块链板块，但是这两周就是很稳健的上涨有20%的收益。如果对大盘很悲观趋势是看空的，是不会在三安光电下跌趋势时在13块附近选择再接回。对于目前大盘的节奏是不看空的，并且结合技术面和对于三安光电基本面的了解，所以才能把握三安光电的机会，获得稳健盈利也有机会获得超额利润。

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责任编辑：陈峻耀

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【观点】千鹤：三季报小心这种地雷，把握美人肩机会！

嘉宾：千鹤、张韵磊

【嘉宾观点】

千鹤：近期有很多“勾魂美人肩”的案例。例如前期就说过要放弃猪肉板，但是这几天猪肉板块还有许多个股创新高。最典型的就是益生股份，实际上走势就是最标准的“勾魂美人肩”形态。还有红宇新材也是非常标准“勾魂美人肩”。但最标准的美人肩不是这种快速连续大阳线拉升的形态，最标准的美人肩可以参考泰格医药，这种几波平稳上涨才是真正的长牛股的形态。还有近期的百润股份，无论是日线级别还是分时级别都有标准的美人肩形态。群兴玩具就是正在走出“勾魂美人肩”形态，可以持续追踪但是不要随便去追涨。包括格力电器也有机会走出美人肩形态，但是在相对高位不要去追涨。

 千鹤分享勾魂美人肩案例

张韵磊：长三角设立生态示范区短期不会激起太大的波澜，暂时不会有很好的投资机会。在没有出现大的政策上的变化，这个主题的个股是不会有起色，必须是国家层面出台大政策和规划才会激起A股市场的热情。例如之前的雄安新区，国家从无到有进行千年大计的规划，市场就会有强烈反应。近期的深圳示范区，也是提出了新构想性概念，所以会有市场热度。这几日的区块链和数字货币也是最新的国家方向性指引，因此会有百股涨停。而对于生态环保概念，暂时不会对资本市场起到推动作用。真正和长三角有关可能去尝试推动的概念，应该是对标粤港澳大湾区的长三角地区的国企改革和长三角的一体化功能升级。

 张韵磊谈板块机会

千鹤：做股票首先要理解所选的板块或者个股的基本面以及逻辑。然后在去看技术面的形态，了解技术形态的边界条件，懂得边界条件后才能知道买卖点的位置和止损点位，之后才可以做交易决策。例如前期的三安光电，在理解清楚逻辑后就可以底部布局买入，然后等待上涨，在高位及时离场，之后按照逻辑第二次入场。做股票重要的不是买卖点位，而是真正了解个股背后的逻辑和技术面的条件，这样才能自己把握好市场机会。

【干货技巧】

三季报避雷指南

千鹤：三季报有个最大的特点，三季报的十大股东实际上是最容易变化的。因为三季报到年报和一季报有接近半年的时间，给主力机构充分的时间去调仓换股的，所以三季报出来后不要轻易追涨。近期很多个股三季报是业绩增长的，但是其中可能存在水分或者增速减缓等隐忧，于是主力机构毫不犹豫的拉出一根中长阴线。这几日个股的大阴线并不是因为三季报不好，反而三季报不好的股票不会跌，因为本身就没有上涨过没有下跌的空间。现在三季报最怕的是已经上涨幅度很大的股票，三季报业绩表面增长，但实际上开始出现增收不增利或者扣非净利润不增长的情况，那么就会出现大阴线打这种虚胖的三季报公司。因此近期三季报就是要小心这种隐患，过了这个阶段就会有操作空间和机会。

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【观点】溢鎏：不要追涨！四季度做这条冷门线最好！

嘉宾：溢鎏

【嘉宾观点】

溢鎏：在国庆前判断有小反弹周期，事实证明判断很正确。之前在八月初开始做一波反弹，然后在九月初的诱多段就没有进场，等待回调后在国庆节后做了这一波的反弹。而且这两波反弹提示大家布局的是医药消费这些近期偏冷门的板块。医药消费在8月初至今的周期里表现很好。主要逻辑就是，在8月6日市场底部时很多医药消费股是被低估的，符合市值管理的标准，同时具有消费和医药两种属性。例如现在健康产业中手术的需要越来越大，相关的医疗器械产业链需求也得到了提升并且会不断增长的，因此这种医药消费就是可以长期布局的。最典型的就是凯普生物，属于医药二线龙头股，从八月以来经历两波上涨，股价也几乎翻倍，第一段是上涨至大箱顶，第二段就是突破后回踩在入场，都是很标准的走势。

 溢鎏分享四季度策略

溢鎏：现在临近年底，要开始着手布局年底策略，主要就是要重视市值管理加上低估的品种去寻找机会。十一月依旧不会有大行情，指数在年底前是肯定不会有趋势行情的。今年的市场就是要灵活变通，不做死多头也不做死空头，只要是相对低位的股票就可以挖掘相对低估的机会，配合上市值管理。投资要提高成功率，保证有稳健的收益，而不是追涨杀跌然后猛涨猛跌最后无用功。

【干货技巧】

四季度最佳板块

溢鎏：年底的行情依旧以医药消费这条冷门线为主，再兼顾一些其他行业低位和低估的股票。年底机构也需要做年底行情，在11月15日是机构的年度结算日，所以很多机构在此之前会离场在，资金面会比较匮乏。因此留下的机构资金会在下半年年底布局医药消费板块和低估值的股票，相对会比较稳健。即使年底资金不匮乏，机构要冲业绩，做医药消费也是最稳健最划算的策略。机构的模式是喜欢长期稳定跟踪的，所以不会去吃回头草再追高区块链这种板块，而是倾向于低估值并且低位的品种。所以第四季度的年底行情最稳健最有把握的还是医药消费板块和低估值品种，四季度可以从这方面入手。

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【观点】宋正皓：区块链浑水摸鱼者多，不可追涨

嘉宾：郑国荣、宋正皓

【嘉宾观点】

郑国荣：先用近3日分时图判读一下大盘的走势，分时图上市看得出短线大盘的趋势的。首先在上周四的分时图，有个小顶部结构，就表明大盘即将开始调整，午盘出现拉升，表明周五大盘即将反弹。在周五早盘时指数继续下探，但是飘带技术指标翻红显示大盘是买入信号，因此确定大盘将会反弹。周一早上指数创新高，但是指标的分时图没有背离，所以判断下午不会继续上涨，只会震荡，不宜追涨。再从日线图上看，配合M60指标，当指数到高位但是指标发出卖出信号时就是头部要及时减仓，目前来看指数日线级别反弹的目标位是3070点左右，就是大盘前高附近。目前是一个60分钟级别的反弹，目标位是3000点附近，个股反弹高位及时卖出。

 郑国荣解读大盘走势

宋正皓：中医药板块上周末也被领导层点名，但是这个板块的走势主要还是要取决于经济基本面和本身企业的业绩，而且要看企业本身是否稀缺或者独家。目前很多区块链个股都在上涨，但是实际上靠谱的没有几家，最终都会分化留下几家真正优质的区块链公司，因此不要轻易追涨。而其他行业公司去蹭区块链热度的更加不靠谱，中医药行业短期和区块链是没有什么关联的，要等区块链真正落地应用后再去考虑和其他行业的结合，至少需要几年的时间。回到中医药板块本身，很多有稀缺性药材的中医药公司在回调后是可以长期持有的。而且资本市场对外开放后，也会成为外资购买的标的。目前短期来看没有爆发力，要买入持有等待。

 宋正皓解读中医药板块

郑国荣：今天很多由于消息面引发的涨停，主要就是区块链板块和相关题材，这些都一字板买不到，而且也不适宜追涨。这种消息刺激的机会可遇不可求，所以要寻找平时可以涨停的机会，去寻找强势股牛股。例如鲁商发展，这种机会就很难通过技术面发现，需要通过技术指标发掘。好的技术指标的标准是，市场上90%的黑马股只要能够曾经在技术指标中显示出来，那么就是好的技术指标，然后从中去发掘真正优秀的黑马股。鲁商发展很难发现其中机会，但是技术指标就能在启动前发现机会。

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【观点】千鹤：没有资金响应度就不要追热点板块！

嘉宾：千鹤、赵靖侃

【嘉宾观点】

千鹤：不建议投资者在盘中临时去做交易决策，这样的准确性会很低。盘面变化瞬息万变，如果盘中在临时去研究基本面和技术面一定是来不及的。应该在前一天收盘后做好功课，做好预判提前做好准备，选择好的板块和选择好个股，然后去研究买入的逻辑和条件，看好入场点位和止损点位。等到第二天盘中出现相应的条件和入场点位，那就按照事先布局去买入，如果跌到止损点位那就止损离场。

千鹤分享投资理念

赵靖侃：今天大盘涨得好的是一些权重类银行金融类的股票，而跌幅靠前的是一些科技类的股票。因此今天第一个观点就是，在10月、11月很多科技股不会有好机会，科技类股票开始出现分化，个股震荡明显。很多股票前期涨幅过大，提前透支了年报甚至明年的业绩，而三季报又没有实际业绩支撑，那么要规避这类科技股的大幅回调风险。其次，今天上涨的金融股，最看好的依旧是银行板块，银行中的工商银行、建设银行已经在屡创新高。在目前整体市场量能不足的大环境下，银行股这种需要大资金去推动的板块能够走强，背后的逻辑主要是银行本身估值偏低，同时银行三季报业绩明显改善。因此在市场没有更好的选择，同时市场抱团资金松动的情况下，选择一些地区性的中小银行是不错的选择。因为银行板块是不会持续性上涨的，所以在大银行上涨时，可以适当布局一些目前调整的具有核心资产的二线银行。四季度银行不会持续上涨，但是会有反复多次的行情，而券商和保险相对机会不会太好。

 赵靖侃解读银行股

千鹤：午盘大概率还是震荡，可能会跌破早盘低点。早盘开盘后有一波5分钟级别的上拉，因为是银行和券商在护盘，随后就停止留下上影线。银行和券商的动作实际上是不让指数下跌，控制大盘的整体节奏。看1小时级别K线，本来是阳包阴，现在又成了阴包阳，所以小心大盘跌破2933，如果跌破会再次考验2917点。但是即使再跌到2917也不用担心，那么大盘结构就会完整，2917附近就可以再次买入。

【干货技巧】

看资金响应度追热点打板技巧

千鹤：虽然今天供气供热天然气板块处于涨幅榜前列，但是资金对这个板块的响应度并不高，资金流入不大。因此对于这个板块如果要追涨就要很谨慎，近期市场情绪就是不适合追涨的，今天上涨主要是因为其他权重板块弱势，北方开始供暖。可以看下板块中一些个股的走势，就可以看出板块的走势。首先是金鸿控股， 10月18日已经出了大阳线，今天新天然气涨停，却没有继续上攻，证明了板块的响应度不高。再看贵州燃气的走势， 新天然气涨停但是它却没有跟进，脚步很慢，说明也是响应度不高。很多人喜欢龙头战法，盘中找打板的机会，就是考虑短线资金的集中度响应度。如果供气供热板块的其他个股，今天能够跟上拉升，那么板块就有响应度，说明有资金集中流入，那么就有机会去追涨打板。

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【观点】顾爱珺：分时图和三倍量，涨停一浪接一浪！

嘉宾：顾爱珺

【嘉宾观点】

顾爱珺：个股的起涨点有32种，再结合分时图，是可以很容易地抓到涨停板。例如近期连板的鲁商发展，就符合涨停板模型。这只个股出现连续涨停板，必然是背后的基本面发生改变。而投资者在不知道基本面发生变化前，是可以通过技术分析中的“倍倍量”找到即将上涨出现涨停的个股。倍倍量就是个股指出现三倍量的阳线就会大涨，口诀就是三倍浪，一浪强过一浪。以中昌数据为例，前期底部出现三根三倍量的阳线，股票开始启动，等回调后就是好的买点，出现第二波上涨并且幅度比第一波更大。三倍量的重点就是要连续走出三根较强的中长阳线，并且是连续出现三倍放量，回调后就是买点开始启动。通过倍倍量可以选出起涨股，但是上涨的高度还要结合个股的基本面，所谓技术决定买卖点，基本面决定上涨高度。

 顾爱珺讲解分时图抓涨停法

顾爱珺：抓涨停就是得在启动前找到机会买入，然后出现涨停板就持有，在涨停板第二天要学会抛掉。现在的市场越来越分化，不像以前所有股票都是齐涨共跌的行情，所以现在的市场里想抓住涨停板后及时卖出是很困难的，这就需要大家去重视。而学习分时图技巧就能够快速及时的抓住盘中的买卖点。

主持人亮亮

【干货技巧】

分时图三宝三突破抓涨停技巧

顾爱珺：以丰原药业为例，来讲解如何看分时图抓涨停板。看涨停前一天10月21日的分时图，就是非常标准的分时图中的头肩底形态，从分时图里就看出了即将上涨的迹象，已经在做底部形态。再从日线图来看，出现了搓揉线，说明庄家洗盘吸筹。然后看涨停当天的分时图，在前一天分时图已经做底的情况下实际上很容易直接拉出一字板，而当天还是给大家上车机会，小幅低开用分时三宝三突破的方式拉涨停。分时三宝就是均价线，今日开盘价和昨日收盘价，如果三点重合在一起并且没有成交量，只要后面出现成交量放量就会马上拉升，再配合前一天的做底，那么就很可能冲击涨停板。

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【观点】韩愈：三季报行情就是要抱紧社保基金大腿！

嘉宾：韩愈、高卫民

【嘉宾观点】

韩愈：近期数字货币板块，涨势最强劲最稳健的就是聚龙股份，这种股票就是打板股票中相当稳健的品种，如果要追涨追打板就要找这种稳健的品种，规避那种容易炸板暴跌的品种。近期可以关注有基金集中抱团的个股。举个案例永太科技，十大流通股中有三个交银施罗德基金进入，有过一波上涨，但是从图形来看现在就如同九阴白骨爪，所有均线都拐头向下被高位平台压制着，所以近阶段就不要去买入。再举个例子，近期的亿嘉和也是有三个交银施罗德基金进入，所以近期有不错的机会。最新的案例就是珠江啤酒，处于主升浪，同时最新发布的三季报显示有两只交银施罗德基金刚刚抱团进入，可以等待回调均线找买点会有很好的机会。

 韩愈讲解近期选股策略

高卫民：区域概念板块从政策角度来看，相关的一些扶持会从地方基建开始，向其他行业衍生。像过去的京津冀、雄安新区、上海自贸区都对行情有所带动，但是持续时间不久都是阶段性的。在区域概念推出时，相关的公司即使基本面不佳，也会有一波短线行情，但是热度下降后还是会回落，依旧是要关注公司本身的基本面和质地。

高卫民看好消费板块

高卫民：对于投资逻辑，依旧是持续看好消费板块。今年以来很多个股实际上是创出历史新高的，例如白酒医药板块，贵州茅台和恒瑞医药都屡创新高，除此之外还有很多消费品，例如调味品，日用品，相关公司都创出新高，所以对于消费板块是可以长期配置的。而医药股虽然近期受到带量采购的影响，但实际上参与带量采购的公司都是质地良好业绩增长的公司，所以医药板块也是可长期配置的。还有包括食品饮料板块，例如近期大涨的恰恰食品，这些都是保持业绩增长的。很多散户投资者偏好低价股，这种想法不太正确，实际上无论高价还是低价都不应该影响资金配资。虽然消费板块很多都是高价股，但是公司业绩好持续增长，这种股票就应该大胆配置。

 【干货技巧】

三季报行情重要选股逻辑

韩愈：近期一直强调，三季度报重点布局的就是社保重仓股。最新的消息，近期归集入账的近8000亿养老金，其中划归社保基金1030亿在三季度签下养老基金新合同，A股市场中的优质股有望“接单”。近期有关注到兴全基金有500亿规模新基金入场，抄底自己公司持有的股票，而现在有超过千亿规模的社保基金即将入场，必然会抱团抄底社保基金重仓的股票。因此现在就是要抱紧大腿，去寻找挖掘社保基金重仓布局甚至被套牢的股票。从技术形态上，要找相对低位还没有启动的股票。例如半年报时的白云机场，就有四只社保基金抱团，因此就有40%的涨幅，三季报中也会有很多这种机会。

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