创业板再创历史新纪录 半年K线6连阴

嘉宾：倪德鑫 王炜

王炜首先谈到：创业板在1800点的时候，就看空创业板，主要是因为市场资金面匮乏，要想了解技术形态，一定要拆借资金面，毕竟技术就是资金划过的轨迹。虽然有科技兴国的战略，但是如果没有新增资金，创业板很难向上。近期创业板的大阳线，明显是从上证50里流出来的资金推动，并不是场外资金的抄底。另外创业板50的基本面，也不是特别的优秀，另外政策也发生一些微妙变化，比如新能源汽车补贴取消。所以创业板还需继续寻低。

王炜谈市场

倪德鑫认为对于创业板指数，目前是属于严重超跌的状态，如果把半年线K线调出来，目前已经是6个半年阴线了，历史上从来没有过的情形，而且创业板从2015年后跌到1508点的跌幅也远远大于主板。上周五很多创业板封住涨停板，说明目前是超跌股行情，如果超跌股打开涨停板后，再度回落，会出现二次买点

创业板指

对于银行股破净的问题，王炜认为银行是高杠杆的行业，如果银行的坏账率大于百分之10，对银行的稳定性造成严重的冲击，在经济周期向下的时候，银行往往也是向下的，当经济周期向上的时候，银行反而是香饽饽。对于破净的问题，我们买股票，首先一定买的安全，也即安全的资产，再者想到的才是赚钱，如果一个企业的资产是带毒的，是有麻烦的，那么这个资产未来有减值的风险。对于破净，历史上也多次出现过，破净并不代表着股票未来会上涨。

同样的问题，倪德鑫认为中国的经济被房地产绑架了，而银行被房地产绑架了，如果有什么异动，那么很多行业和企业，都会受到波及，银行板块也逃不掉。但当下很多政策，也是值得期待，比如开放政策。但是市场还有所担忧，这种担忧需要政策尽快来修复。

（倪德鑫：国家注册分析师  王炜：实战精英） 

编辑：雨

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刘彬：缩量反弹是一种有质量的反弹

嘉宾：刘彬,余荩

余荩首先谈到了，很多投资者朋友，在选股票的时候，都会看看市盈率和市净率，但是规避风险，需要更多详细的分析，比如外资，他们都踩雷过。对于低市盈率的股票，未必好，因为他们下跌，说明有可能一些我们不知道的利空消息，而且市盈率是季度大变化，所以也有一定的滞后性。目前虽然股民朋友懂一些基本面，但是也要认识到自己的不足，避免因为懂，而掉到坑里来。

刘彬谈市场机会

刘彬认为对于软件服务板块，并不是今天刚刚启动，其实是先于大盘见底的，比如中国软件，今天又封住涨停板，前几天市场大跌的时候，中国软件就已经先于大盘见底了。对于这个板块，依旧是市场的急先锋。炒股一个是炒字，一个是股字，炒是买卖点，股是选股的问题。这两点都不可以偏废。对于个人偏好，你喜欢股票没用，只能是让股票喜欢你，有时候喜欢往往是陷阱。

余荩谈市场应对方法

余荩认为对于当下可选的方向太多，跟2006年还是不同的，以前是整体牛，整体熊，现实是结构性的指数机会和风险，比如近期的地产指数大跌了百分之十。

最后，刘彬谈到今天月线不可以收光头光脚的阴线，月收阴线的话，下个月会有惯性下跌的风险，所以今天的下影线，就把下跌空间给封住了，今天的大涨很及时。另外，今天的大阳线，对市场信心的恢复，有很重要的作用，未来不排除市场进入轮动反弹的节奏。对于今天的缩量，主要是因为权重股今天缩量了，而热门股其实没有放量，比如芯片，软件。所以对今天的缩量，不需要担心，当市场在极端情况下，市场信心还是不足的，这个时候，缩量的反弹其实是有质量的反弹。

（余荩：央视财经频道和第一财经频道嘉宾 刘彬：点掌首席投资顾问）

编辑：雨

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薛松：底部开始放量的股票有望成为反弹急先锋

嘉宾：林整华,薛松

林整华认为创业板50已经5个交易日没有创出新低了，一般来说3天不创出新低，就是一种止跌信号，尤其是前期经历过了主跌阶段。深次新股指数弹性依旧很大，另外次新股也是近期相对活跃，连板股多在次新股里。对于上证50，今天创出新低，说明近期开始主杀大盘股，这个风格大家一定要注意。

林整华谈市场机会

近期石油股明显有护盘的，否则大盘指数会更低，上证50指数的120分钟线，目前量价关系来看，还没有背离，所以不排除指数以震荡的方式来筑底。

薛松认为现在流动性覆盖是不齐的，能够涨一两个板块，比如日线低位有换手的品种，可以做个短线，也可以关注月线KDJ金叉，如果没有金叉，还是谨慎参与。目前来看，低估的股票已经很多了，但是低估并不是马上上涨的原因，所以还要关注量能的变化，技术上MACD在零轴之上。

对于油价相关的板块，还算强势，还有一个板块，也是强势，那就是券商，至少技术上板块指数已经KDJ金叉了。另外消息面来看，对于券商减免管理费用，也是今天上涨的原因。

券商板块走势图

林整华后来谈到地量一定是走出来，如果对比两个周K线，连续缩量，有望形成短期的地量，但只是短期的地量，真正的地量是走出来的，很难提前去判断。对于创业板，周线的量能已经开始放大，这也验证了，近期主板创出新低，但是创业板没有创出新低，资金明显更青睐创业板，对于空间的话，1500-1600点区间，如果创业板跌破近期的平台，明显是一个黄金坑。

对于K线上，如果周线出现明显的长下影，也就是见底K线，市场有望迎来真正的底部。当下的操作上，还是在区间内部为准，请勿追涨杀跌。

（林整华：强弱“五线”及量价交易体系创始人。薛松：股市人气导师）

编辑：雨

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带血筹码被抛售 狡猾外资疯狂抄底

嘉宾：陈铭,千叶

千叶对于外资持续流入的看法是：外资这种大资金和散户的投资思路是不一样的，比如外资抄底，看好的是估值，而不是看技术角度，另外他们持有的时间周期，跟散户也不同，散户最多持有几周几个月，但是外资这些大资金有可能会持有几年。另外大盘这个位置，已经很低了，也会吸引外资流入，毕竟美国和发达国家的股市位置都在高位，所以A股向下的空间不会太大，也就是风险不会太大

千叶谈市场机会

陈铭：对于外资，我们要清楚几点，首先他们的资金管理人，会做很多功课，对大市场的研究，对个股的研究，无论从深度上，还是广度上，都是远远超过普通股民的。但因为外汇管制的问题，外资不会大规模的流入。已经流入的外资，未来也可能会卖出，从另外一个角度看，外资可能是未来潜在的空头，所以外资流入是好事儿，但是也不可以盲目崇拜。从长远来看，会有更多的外资流入A股，这种开放的趋势不会改变。作为一个老球迷，天天看三场足球，但是我从来不赌球，炒股也一样，十赌九输，炒股不要赌，一定要有自己的交易体系，有自己的盈利模式。

千叶：对于当下大盘是有疑虑的，不确定哪儿是底部，目前多数板块都是在底部，上涨也是超跌反弹，只有钢铁板块在高位，震荡走高。但鉴于大盘的情况，目前偏于谨慎。盘中来看，浪潮信息这个科技股有望延续强势，因为浪潮信息昨日的长阳线加上今日的上涨，说明股价已经止跌了，如果日线盘中有回调，逢低就是买点，但是今日的低点不可以再度跌破

浪潮信息

对于次新股珀莱雅，之前就有强势的特点，这几天反弹力度也很强，这种股票有望延续强势特征，甚至创出新高，但是操作的时候一定不可以追高，且这种股票成交量较小，不适合大资金参与，理论上中线资金更喜欢配置这种股票。

（陈铭：“四位一体操盘术”发明人 千叶：“北斗七星战法”创始人）

编辑：雨

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张弓：市场不缺钱 只是缺少赚钱效应 再跌就是空头陷阱

嘉宾：大愚和尚陈亮,张弓

对于目前行情，陈亮认为目前是震荡筑底的阶段，底部是一个区域，不是一个点，所以投资者朋友不用去纠结哪天具体见底，今天上证指数2点后，会有个回落，目前还属于震荡筑底阶段。创业板在2016年1月14日，探底向上收阳线，跟上周相似，所以目前有望复制上次的底部过程。

张弓谈市场机会

对于7月3日是短期底部的问题，陈亮讲到这是一套运算系统，这个运算系统的判断整体跟股价走势是吻合的，如果上证指数能够跌到2750点，那么市场有望迎来大级别的反弹，时间点是今年的九月份。到时候，变盘后向上的动力，主要有浪型、底部和顶部结构。

创业板指数

对于创业板，张弓认为1503点不可以跌破，如果再破，这是下跌的中继，对于主板有可能是空头陷阱，所以今日创出新低反而不是很担心。主板在2850是一个双转折点，2670点是主板的极限，现在市场情绪来看，已经是超跌了，当下这个位置也是一个政策底，近期出了很多利空消息，但该出的利空已经都爆出来了，最坏的时候已经过去。但当下上证50还是一个潜在的未知数，工行调整已经到位，但是平安还没有调整到位。

陈亮后来讲到，标准的技术派，对于消息面和政策面已经有所反应了，随着六月和七月的震荡，不利因素会有所消化，比如CDR抽血已经暂停，货币政策其实并不是严重收紧，另外去杠杆的节奏也是张弛有度，在管理的掌控之中，对于大家比较担心的股权质押，真正被强平的还是非常少的。所以市场在利空消息消化后，市场有望见底，做多资金会卷土重来。

张弓谈到资本是逐利的，当下多数股票没有赚钱效应，所以没有吸引场外资金流入。尤其是代表市场风向标的上证50还在高位，这个版块无法吸引大资金流入，所以如果大中小股票都具备吸引力的时候，市场有望迎来场外资金。

（陈亮:私募投资经理  张弓：市场资深人士，擅长双K线战法）

编辑：雨

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手把手教你狙击涨停板 这么选股大概率涨停

这是一个新推出的涨停板战法

涨停板战法在本质上属于技术型选股，所以不在意基本面的情况，但是为了避免遇到披星戴帽或者业绩暴亏以及退市停牌等黑天鹅，最好对上市公司的基本面都有个大致的了解，不去碰那些ST、*ST、动态市盈率过高等的股票。

在准备介入一只股票之前，至少需要对大盘的大趋势有个判断，波段是处于牛市、震荡市还是熊市之中。这个判断因人而异，每个人的系统都有不同的参照标准，我一般是以30日线和60日线的相对位置来衡量的：

30日线和60日线都是拐点向上，并且30日线上穿60日线金叉，则定义为“波段牛市”；

30日线和60日线没有确定的方向，基本是走平或者是略微向上，并且不断粘连，则定义为“波段震荡市”；

30日线和60日线都是拐点向下，并且30日线下穿60日线死叉，则定义为“波段熊市”。

拿2016年的大盘情况来举个例子：

讲了这么多大盘趋势的判断有什么意义呢，简单的提要两句：大盘的阶段大行情主要关系到的是进场的仓位，牛市的时候判断有把握的情况下，可以重仓甚至是满仓狙击；震荡市的时候建议保守仓位，控制风险同时保留盘感；熊市的时候严格来说是不建议进场的，空仓等待机会。

好，宏观方向基本已经说的差不多了，再有就是心态控制方面的了，这个我不多说，既然来到市场，又想玩涨停板，那么情绪管理，是最基本的课程。

今天我们来讲，第一种战法：集合竞价选涨停。两个参考依据：一个是集合竞价的高开程度，一个是成交量。分开来讲。

一、高开的分类

1、高开0~2%，这个程度的高开一般对于打板来讲算不上高开，基本上参与价值不大；

2、高开2%~4%，这属于一种比较寻常的高开；

3、高开4%~7%，这种情况就算的上比较强势的高开了，是非常有参与价值的，这也是我们平时最常见到的高开；

4、高开>7%，这算是超强势的高开了，一般都是个股有非常大的利好，或者是某个题材有非常重大的利好，还有一种可能就是强势涨停板的次日开盘等。

二、巨量的分类

1、流通盘小于3000万股，集合竞价成交量在600手以上，目前两市流通盘在3000万股以下的一共有66只，一般都是刚上市的新股，很多股性比较好的股票都在这个范围内；

2、流通盘在3000万~6000万之间，集合竞价成交量在800手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有109只，6000万以下的一共有175只；

3、流通盘在6000万~1亿之间，集合竞价成交量在1000手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有149只，1亿以下的一共有324只；

4、流通盘在1亿~2亿之间，集合竞价成交量在1500手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有328只，2亿以下的一共有652只；

5、流通盘在2亿~4亿之间，集合竞价成交量在2000手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有682只，4亿以下的一共有1334只；

6、流通盘在4亿~6亿之间，集合竞价成交量在2500手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有477只，4亿以下的一共有1334只；

7、流通盘在6亿~10亿之间，集合竞价成交量在3000手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有451只，4亿以下的一共有2262只；

8、流通盘在10亿以上，集合竞价成交量在6000手以上，目前两市流通盘在这个范围的股票一共有629只，这都属于

大象级别的股票，一般情况对于打板选手来讲，不在参与范围之内。

值得注意的是，这个标准只是一个最基本的参考标准，在具体到个股的操作中，要根据个股的日均成交以及个股的股性、价格和所处的位置做调整。

三、集合竞价选涨停案例

几个前提，需要讲一下：

首先，需要确定个股的趋势：均线密集缠绕（乖离较小），并且拐点向上（趋势向上）；

其次，需要确定个股的波段涨幅，个股波段涨幅最好在25%以下（因为个股的波段涨幅超过40%一般就要进行调整）；

最后，有一个最重要的事情，个股符合以上巨量高开的标准，一定要看题材，也就是我们常说的股票背后的上涨逻辑。可以说，逻辑是超短的术，战法是超短之道。

开篇之前，有个非常重要的事情需要强调，我们所说的超短或者打板，基本上就意味着今天进，明天开盘冲高就出，如果低开就视情况割肉，切忌，玩涨停玩成长线。

另外，集合竞价选涨停，不是说在集合竞价直接进场，只是根据集合竞价的情况选择股票，开盘之后根据具体情况判断买点。如果股票开盘之后一段时间内持续强势，可以考虑在集合或者开盘就直接进，也可能是在回调时候进，这些都只能叫赌板或者半路板。我们更多的情况是在涨停板排队，这才叫打板。

下面我们开始讲战法（2%以下不算高开，忽略）：

1、高开在2%~4%之间，符合巨量

以山西焦化为例，大盘环境以及个股的质地均符合要求。背后的逻辑，主要就是焦炭以及动力煤期货大涨刺激下的煤炭板块，龙头。

2、高开在4%~7%之间，符合巨量

以廊坊发展为例，大盘环境以及个股的质地均符合要求，另外，前文提到的波段涨幅小于25%，我们从K线可以看出上一波涨幅接近40%的时候，有两个类似十字线的调整，只有两根线的调整，连均线系统都没有修复到粘连状态，依旧处于发散状态，就继续涨停，相当强势。背后的逻辑，主要就是近期炒的比较热的恒大举牌概念，龙头。

3、高开7%以上，符合巨量

最近这种行情，弱势震荡，所以高开7%以上的个股都不是很常见，而一字开盘的股票不在我们的参与之列，除非那种非常优良的一字，并且有放量可能性的可以考虑排板。

开盘开到这么高的股票，一般都是公告有十分大的利好，要么就是开盘秒板，次日直接砸，要么就是触板之后直接砸，也可能是高开之后直接砸，所以这类股票是不建议参与的，除非是那种复牌之后有利好，意外没有一字开的股票，可以考虑参与。

好了，做个总结：根据集合竞价高开巨量这个条件来选股的话，平时比较常见，也具有可参与性的个股，一般都是开盘价在3%~7%之间，流通盘一般都要小于6个亿。并且建议打板，而不是赌半路板，当然，半路板风险大赌对了肉也多。

关于第一个涨停选股方式，财神到就说这些

这三个行业业绩暴涨 成为反弹急先锋 牛股集中营

嘉宾：王炜-实战,吴道鹏

吴道鹏认为近期政策面的变化，更多是因为股市震荡过大，政策的呵护行为，但如果市场再度出现恐慌的概率很小了，毕竟管理层手里还有很多牌可以打，另外就是市场的股票已经相对合理了，3587点到目前已经跌了21周，从时间角度来看，出现反弹概率较大，所以接下来可以关注超跌和绩优这两种类别。

吴道鹏谈市场机会

王炜认为医药行业近期有两个领域很牛，一个肿瘤概念股，另外就是心脑血管疾病概念类，未来医药行业的需求体量非常大，但目前600276(恒瑞医药)明显是避险资金抱团的，未来不排除也会有震荡，对于这种大牛股，我们可以来看一个指标，那就是管理费用，如果一个企业要扩大规模，那么这种管理费用就没大问题，如果像乐视网那样，是因为企业不行了，还不起贷款了，所以需要急着融资。未来投资者一定要关注企业的基本面。

个股走势图

吴道鹏再从中报业绩谈了，下一只牛股的导火线，从行业上来看，化工和工程机械、医药这三个板块，增长确定性比较高，另外就是新能源汽车，每次月度业绩公布以后，多是超过预期的，近期很多大涨的股票，都是因为业绩叠加超跌，连续出现涨停板。

跌势重质，当下最重要的是控制好仓位，等市场创新低的股票减少的时候，出现见底K线形态的时候，股民投资者可以再度入场参与上面提到的几个板块。散户有进出便利的优势，不像公募基金，需要保持最低仓位。

6月25日，中兴通讯(000063)自6月13日复牌后，首次打开连续跌停板，此前已连续7个交易日跌停，中兴通讯连续跌停期间，股价跌去近六成，A股市值跌去近700亿元。主持人问：中兴这个点位有投资价值吗？同类的闪跌股，如何进行操作？

对于中兴通讯，王炜认为今天明显有抄底盘，但是换手还不够充分，另外就是消息面对这个个股会有很大的影响，因为对消息面我们无法猜测，所以对于这种股票还是要谨慎参与。

（吴道鹏：缠论名家 王炜：实战精英）

编辑：雨

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刘彬：抄底要抄第二次底部

嘉宾：刘彬,田青

刘彬认为对于趋势向下的个股，要注意甄别，有的是反弹降低仓位，有的需要抄底，主要是看基本面。比如隆基机械，不断创出新低，这种股票就要留意，谨慎抄底，如果有反弹，6.5元是第一压力位。

隆基机械

田青谈到，买到底部是运气，并不是本事，所以买股票买在第二个底部，因为二底很安全，对于破净股，并不是买入的理由，历史上有很多股票，长期是处于破净状态。比如在股权分置改革之前，三分之二的股票是破净的，当然那时候非常极端的情况，如果一只股票不亏损，破净幅度比较大，这种股票可以先留意着。对于指数，这次很难跌破2638点。

对于强平有窗口指导，也是很重要的，因为强平会危及到银行和券商，因为钱是银行和券商的钱，所以近期有三只券商股出现了破净。

刘彬继续谈到了个股，对于五矿稀土，一直在守着100亿的市值，每次到100亿都会出现反弹，近期大盘不佳，所以五矿稀土放量，并没有上攻。另外就是稀土行业，近几年价格上并不突出，在2011年的时候，是稀土最风光的时候。今年市场的走势和我年前的观点还是比较吻合的，震荡寻低阶段，对于底部这个问题，第一次见底，可以先不要，等到二底的时候，也可以赚钱。

刘彬谈市场机会

田青最后谈到了投资心得，股市不是提款机，甚至大机构都不敢这么说，尤其是当下阶段。股票市场这么多年了，起起伏伏，不是每个阶段都去冲锋，如同我们在森林打猎，大部分的时间都是在等待。你看那些赚钱的股民，多不是天天泡在市场内。对于市场是不是底，很难判断，因为底部是一个过程。

（田青：国泰君安知名投顾 刘彬：点掌资本首席投顾）

编辑：雨

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薛松：券商是股权质押最大的受害者

嘉宾：林整华,薛松

林整华认为24个节气对炒股也有一定的参考价值，一年有200多天交易日，72天往往是变盘的时间点，有点类似黄金分割线，所以有些股民喜欢研究周易，但是任何一个指标和判断方法都不是万能的。后面创业板有望弹的快，因为跌幅较大，还有就是深次新股，今天创出新低了，次新股一直是高弹性的板块。

薛松谈市场

节前我就说到会有放量杀跌，周线上如果出现连续缩量，尤其是大幅杀敌之后，周线反弹有望展开，但是目前还没有这样的迹象，所以创业板目前还是谨慎观察。对于上证指数跌破2800点后，有望迎来抄底机会。A股三个最大的问题，股权质押、大股东减持、外汇贬值风险。所以防守最佳的方法就是降低仓位。

盘中创业板创出新低，薛松认为对于创业板的新低，现阶段不用太担心，因为管理层手里有很多牌可以出，另外股权质押的风险，如果继续爆出，这个锅只能是券商来背，而且越跌，质押比例越高，目前是去杠杆的大环境，管理层不会让股权质押问题继续恶化，质押的风险后面会得到呵护。

次新股指数

近期A股市场波动较大，19日更是上演千股跌停，上证指数击穿3000点整数关口，市场情绪有所恐慌。然而，境外资金却在大举买入，仅通过“陆股通”最近一个多月就净流入约800亿元。主持人问：外资抄底，市场是否有望见底？外资主要抄底绩优股，你看好那些领域？

林整华认为对于外资，他们买入是战略上的配置，他们主要是看估值，买股票无非两个原因，一个就是好企业，一个就是好价格，他们敢于加仓说明，他们看好目前的价格，也看好未来的企业运营，但是白马股都在高位，未来不跌就可以，短期大幅度获利的可能性比较低。如果投资者眼光比较远，可以战略上的配置。

（林整华：强弱“五线”及量价交易体系创始人。薛松：股市人气导师） 

编辑：雨

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