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季梦杰

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季梦杰:白酒板块预期不宜过高!

白酒板块方面,市场已稍有表现,后期有业绩线上抬预期,“茅五泸”中目前只有茅台的飞天茅台没有涨价,出现倒挂现象,和其行业地位不符合。在消费旺季,酒企的预期不错。目前处于反弹后的缩量震荡,会有上行动作,但不会有太高的预期。
2022-01-02 16:17:12 展开全文 互动详情 84人气

季梦杰:回顾2021年市场行情

回顾去年,上证指数表现平平,3400-3700点区间震荡。市场节奏是极致抱团行情后抱团瓦解,此后市场转暖,双碳概念、华为鸿蒙概念、风光电储爆发。今年元旦是分水岭,风格很容易切换,赛道将会回归。
2022-01-02 16:08:29 展开全文 互动详情 94人气

心中有火,眼中有光,再见2021,期待2022更好的自己

       2021年即将渡过,有收获也较有遗憾,但展望2022依然满怀期待。希望在努力之下,把握好2022年的市场节奏,收获不一样的惊喜,让遗憾少有发生。

       今年上半年,春节前,市场白酒抱团,消费龙头炒上天,那时候是主盯着泸州老窖,爱美客,酒鬼酒的之后,顺利撤离。之后的2-3月份,市场震荡期,没有特别好的点,妖股出没。之后碳交易所行情来临,是较为早期提示并科普碳交易所的题材的。长源电力,华银电力等大波段的趋势股走出来。  也是较为早期提示并科普华为鸿蒙概念的,常山北明,润和软件,大牛行情节奏。

       之后就来到我们的主赛道,新能源车,半导体,光伏 储能。
       锂电,宁德时代,天齐锂业,恩捷股份,天赐材料,石大胜华,天际股份,联创股份,比亚迪等新能源赛道股走出了大半年的强势期,很多翻倍牛股的大节奏。

       半导体的设备,材料,功率半导体,北方华创,士兰微,斯达半导,南大光电等缺芯行情也演绎的非常精彩。

       光伏,储能,德业股份,固德威,上能电气,天合光能,上机数控,联弘新科,福斯特,福莱特等光伏,储能优质股走出大波段行情。

       然后军工行情,也穿插其中,材料,铸件,特种芯片的走势非常不错。

       七月份之后,锂矿独领风骚,融捷股份,西藏矿业,川能动力等涨出天际。

       但来到九月份之后,就相对乱了,只磷化工 湖北宜化等 和功率半导体 斯达半导等 展现出波段强劲的表现。对锂矿的价格和景气度依然维持较好期待下,对高位的波动没有加以重视,但其实市场已经表现出较为担忧锂矿价格不能再上涨,和年内积累了较大涨幅的风险。当时高速哥提醒我,“方新侠”撤离天齐,“新一”也逐步撤离锂矿了,但仍然选择了信仰。导致,之后的锂矿大回调,被埋了。但还是满怀希望,2022,希望能有翻身仗。

       成败,都在认知之内,只能在不断前行中,加强自己的能力。一直没有拓展对短期妖股的能力,可能天然有抵触的心理,也挖掘和跟踪了,京城股份,中天科技,陕西金叶,但超过三个板之后,就超出能力范围了,反而错过了这波妖股的大行情。 一年之中,机构吃饭的行情有半年时间,妖股的行情穿插其中,也有两波时间。投资者如果能自由的切换,就真的非常的牛了。

       我们都只能吃能力范围内的肉,也挨能力范围内的打。不断拓展能力,加强认知,吃时代和市场的红利,个人的力量和能力非常渺小和可笑。把握时代的节奏,才是投资的最上层之道,一起努力,加油2022!心中有火,眼中有光, 元旦快乐!

......

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

2021-12-31 17:06:26 展开全文 互动详情 379人气

季梦杰:风光储是明年的重点

风光储一定是明年的重点,风能和光伏建设已经很多了,但配套的储能并没有太多。具备成本优势的一定是水储,但它受地形限制,只有部分地方有。具备大规模复制的是电化学和制氢,单纯水储的想象空间不大。
2021-12-31 15:38:26 展开全文 互动详情 89人气

季梦杰:继续紧盯风光锂电方向,看好预期不变

双碳最优质的方向一定是风光电储,煤炭也算,因为要转型成煤化工或者是煤制氢。新能源方向依然是光伏、风能和应用端新能源车。光伏基数很低,核心收益企业又即将走出不错的行情,继续紧盯风光锂电方向,看好预期不变。
2021-12-31 15:32:52 展开全文 互动详情 73人气

季梦杰:年报预披露行情已开启

市场处在切换周期,昨天开始妖股出现适当退潮,今天妖股出现回落,说明市场开始要做风格切换。这时一要注意不要再往妖股方向走了,二是要寻找下阶段会起来的赛道和行业机会。在年报预披露期,优选行业业绩增高的赛道。
2021-12-31 14:29:24 展开全文 互动详情 76人气

季梦杰:在确定性中找弹性!

军工超预期的想象力没那么强,它的优势是确定性强一点,就是在确定性中找弹性。部分的主机厂没有太好的表现,但相关的材料是一波波的创新高,所以对待军工的态度就是在确定性中找弹性。
2021-12-31 14:29:18 展开全文 互动详情 47人气

季梦杰:对新能源依然有很高预期

聚焦新能源和军工方向较多,对于军工是中期的预期。传统消费也比较看好,汽车智能驾驶是下阶段关注的重点。对于整个新能源有比较高的预期,从全年行业增长去看,很少有行业发展增速能超新能源。新能源在震荡之后的性价比依然很强。
2021-12-31 13:53:51 展开全文 互动详情 64人气

季梦杰:看多节后行情,市场风格逐渐回归

看多节后行情,很多投资者比较担忧,整个市场被短期题材和游资炒作,等于赛道股没有发力,一直强调节后宏观流动性宽松,市场逐步向上。风格逐步回归,不可能一直是妖股风格,对于主线题材有利。
2021-12-31 13:31:15 展开全文 互动详情 72人气

季梦杰:政策支持风光储,但市场持续性一般

昨晚发改委发布消息,在政策层面支持风光储,所以今天风能、光伏以及储能有较好表现。另外这些方向前期较弱,导致市场没有太感冒,一旦有政策层面的呵护修复之后,市场风格进行一定回归。但当前市场持续性一般,先当反弹节奏看。
2021-12-31 11:24:30 展开全文 互动详情 73人气
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第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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