7.1 点掌财经早九点
在市场没有明显利空的下跌之下，昨天A股市场在3570形成短期支撑，进行一定反弹修复。券商小有表现稳住了指数，市场人气激活仍然靠芯片科技和新能源锂电方向的走强。中报临近，芯片科技和新能源方向的增长持续性得到资金的认可。但短期反弹量能的萎缩，使得短期仍然维持小区间震荡格局，不容易形成方向性选择。板块方面，券商小有表现，安防设备，电子器件，船舶，钢铁等行业有一定表现。题材方面，芯片科技，华为昇腾，三代半导体，锂电等涨幅居前。
截止收盘，上证指数上涨18.02点，涨幅0.5%，创业板指上涨2.08%。技术上，上证30分钟K线3570短期支撑形成，进行一定反弹修复。 消息方面，隔夜美股互有涨跌，纳指小跌，标普创新高。国内方面，中报密集预披露期，市场聚焦中报业绩超预期方向。
那么今天市场延续震荡反弹格局，短期有望重新站上3600，短期反弹空间3600-3620。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 中报预披露临近，预期向好行业和公司有望引发资金关注，聚焦周期方向方面的煤炭，金属，化工，芯片科技等行业的预增。
市场短期3570支撑形成，进行一定反弹修复，短期维持震荡反弹格局，有望重回3600区间。消费 医美，华为，光伏，芯片科技，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长（盛天网络、顺网科技）
2、2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行 机器视觉受关注（矩子科技、南天信息）
3、铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解（嘉元科技、诺德股份）
4、受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升（科达制造、藏格控股）
5、全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行（东方锆业、盛和资源）
6、央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续（禾望电气、新强联）
7、剩余库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行（以岭药业、葫芦娃）
8、啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮（青岛啤酒、重庆啤酒）
9、疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月（三鑫医疗、康德莱）
10、“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强（新农开发、冠农股份）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】
很多投资者问芯片半导体行情的属性，其实我们在前面有一次文章中有写过，首先得改变过去对半导体行情的偏见。
20号的文章写过芯片，想做好，先改变固有思维
然后再讲大逻辑方面，这是一次长达两年的产业链见顶，之后需求持续不振的疲软周期。现在进入了需求复苏之下的，补库存周期。
半导体方向，日内最强
数据来源：阿牛智投
19年 一波的芯片科技行情，是在消费电子，5G手机的爆发下带动的。之后消费电子和手机虽有长尾效应，但过了消费高峰，芯片公司均在消化估值。
之后遇到了疫情，下游需求不振，工厂没有信心，产能去的比较多。大家都很悲观，所以行业整体疲软到今年上半年。但之后的新能源需求起来，消费电子，电脑等需求也逐步恢复，但是产能却紧缺了。所以半导体一直涨价，但产能却一直缺，这时候厂家开始扩产能。
半导体设备受益公司，近期较为强势
数据来源：阿牛智投
那么逻辑线来了，不用扩就有产能的，比如士兰微，一枝独秀。然后扩产需要设备，设备的两家代表性公司充分受益。之后虽然一直喊国产替代，但高端替代不了，那么相对低端的，MCU，SOC 以及小行业的芯片替代效应来了。富满电子，全志科技，中颖电子等小芯片牛股层出不穷。 这一波需求是由新能源方向带动，那么功利半导体和三代半导体全面受益。 之后产能问题逐步解决，大的芯片公司开始逐渐复苏，业绩向好，风险偏好向好。之后产能上来，材料需求释放，光刻胶，硅片开始走强。
每一个环节，均有很多受益的公司，但记住，这一轮是新的补库存周期，类比于19年，不要轻易以短线思维看待。不过又不尽相同，需求的发起逻辑不一样，且，相对于那时候，下游的复苏，没那么顺畅。所以行情走的相对纠结，不线性还是正常。
......
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
6.30 点掌财经早九点
昨天A股市场低于预期，在没有较大利空因素影响之下，走出了单边下跌走势。指数层面主要受大金融，白酒，周期方向的疲软拖累，同时北向资金也一改之前大买的节奏，使得内资机构砸盘起来就更无序了。活跃的热点依然集中在光伏，锂电新能源，和芯片科技等方向，但也分化明显，资金持续推升意愿不强，且没有整体的大板块效应，使得市场短期节奏仍然相对弱势。板块方面，纺织服装，化工化纤等少数板块上涨。题材方面，华为昇腾，人工智能，有机硅，光伏，锂电等局部强势。
截止收盘，上证指数下跌33.19点，跌幅0.92%，创业板指下跌0.19%。技术上，上证30分钟K线3600区间盘整不成，短期向下寻找支撑。 消息方面，隔夜美股上涨，纳指 标普创历史新高。国内方面，资金不再刻意拥抱核心资产，对成长性优质资产配置偏好上升。
那么今天市场延续弱震荡格局，短期震荡区间3560-3580。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 中报预披露临近，预期向好行业和公司有望引发资金关注，聚焦周期方向方面的煤炭，金属，化工等行业的预增。
市场短期弱势调整，但整体向下空间有限，短期等待3570左右的震荡区间形成。消费 医美，华为，光伏，芯片科技，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注（高鸿股份、国民技术）
2、全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速（华阳股份、欣旺达）
3、封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好（通富微电、华天科技）
4、科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态（东睦股份、精研科技）
5、经销商上调挖掘机报价、工程机械龙头话语权显现（三一重工、恒立液压）
6、高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用（硕贝德、亚光科技）
7、国产CPU龙头龙芯中科拟IPO 产品性能堪比AMD（精准信息、蓝盾股份）
8、财政部等两部门联合发文、深入推进优质粮食工程（北大荒、敦煌种业）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】
究竟是资金的抱团成就了个股，还是个股的优质成就抱团的资金
今天在做大屏节目的时候，点评了行业ETF发行较好的情况。当时回答，优质的行业天然吸引资金去发行业ETF，而这些行业的ETF发行过后，基本还是买他之前的行业里的标志性个股。可能每家基金持股有一定出入，但重合度较高。
贵州茅台的上涨，难道只是资金的抱团行为？
数据来源：点掌财经
比如白酒或者消费类基金，茅台是标配。比如新能源方向的，宁德时代，隆基股份是标配。
但这时候，有“聪明”的投资者发表观点了，我不会参与这类资金的接盘行为。
这时候我就在想，难道贵州茅台，这么多年的上涨，就只是资金的推动而上涨的么？答案，很明显不是。是茅台的业绩稳定增长，带来的整体估值的抬升，吸引了资金对稳定和增长的确定性追求，从而推升了估值，然后才是股价的抬升。
同时茅台的业绩表现，和业绩的预期，又兑现了这种资金对他的期望，从而更加坚定了资金的信心，从而实现了看似资金抱团的行为。
但难道问题的核心，不应该是这家公司优秀么？业绩的稳定，或者成长的预期的确定性，为前提。他怎么不去抱团其他的呢，这才是关键！
比如光伏就有成长价值，但有机硅的上涨就有一定周期性
数据来源:阿牛智投
所以只要他的业绩的稳定性和成长的确定性，能够支撑公司估值的抬升，那么就不是资金的行为，而是内在价值行为。但是当他哪天业绩稳定性和成长确定性，不能够支撑公司价值时，资金也会出逃。比如中国平安和上海机场，曾经的大白马，不也是被腰斩么。所以资金是很聪明的，而不是人的小聪明。
......
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
6.29 点掌财经早九点
市场呈现小区间震荡整理格局，对上周五的大涨站上3600进行一定整固。上证方面，受金融和煤炭大跌影响，较为弱势，但弱势之下，却在消费等权重带动下，没有下跌，而是维持震荡，则为相对强势。创业板方面，宁德时代继续上涨，医药 科技等也有较好表现，则继续强势。板块方面，猪肉等农牧，医药 医疗，电力和酿酒等涨幅居前。题材方面，锂电，芯片科技，华为鸿蒙，BIPV等局部强势。
截止收盘，上证指数震荡小跌1.19点，跌幅0.03%，创业板指上涨1.95%。技术上，上证30分钟K线维持3600上方小区间震荡。 消息方面，隔夜美股互有涨跌，纳指 标普创新高，新能源车大涨。国内方面，中报预披露将至，市场聚焦中报行情。
那么今天市场延续3600点左右区间震荡，有望有一定脉冲上行动作，中短期空间3620-3630。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 中报预披露临近，预期向好行业和公司有望引发资金关注，聚焦周期方向方面的煤炭，金属，化工等行业的预增。
市场短期以3600-3620的区间震荡，来巩固3600区间，等待市场进一步的上行选择。消费 医美，华为，光伏，芯片科技，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发（天富能源、捷捷微电）
2、针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发（永东股份、百川股份）
3、草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期（江山股份、兴发集团）
4、新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求（环旭电子、鹏鼎控股）
5、远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期（先导智能、赢合科技）
6、吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升（华阳集团、顺络电子）
7、医学界里程碑、基因编辑首个临床试验结果公布（开能健康、佐力药业、安科生物）
8、世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”迎风口（川大智胜、拓维信息）
9、实现跨跃式增长 可降解材料市场需求增逾30倍 （金丹科技、彤程新材）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】
6.28 点掌财经早九点
上周五市场超预期上涨站上3600，上证的强势在于券商金融的护盘以及强势拉升行为。但个股层面分化较为严重，热点方面也是快速轮动，前一天还比较强势的光伏屋顶相关，第二天就出现较大分化。场内主要参与轮动的新能源车，芯片科技，周期方向等均涨一下，休息一段时间的轮动，并没有起到引领行情的作用。所以市场虽然站上3600，但想要立马上行突破，还是有一定难度。板块方面，化工化纤，煤炭钢铁等周期，医药 医疗，酿酒，券商保险银行等金融涨幅居前。题材方面，BIPV光伏屋顶分化强势，医美，锂电，芯片等局部强势。
截止收盘，上证指数上涨40.91点，涨幅1.15%，创业板指上涨2.09%。技术上，上证30分钟K线反弹格局维持，重回3600区间。 消息方面，流动性溢出效应，美国房价大涨，上周五美股道指上涨，纳指微跌。国内方面，中报预披露将至，市场聚焦中报行情。
那么今天市场将对周五的上行进行一定震荡整固，维持3600-3620的短期震荡。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 中报预披露临近，预期向好行业和公司有望引发资金关注，聚焦周期方向方面的煤炭，金属，化工等行业的预增。
市场短期以3600-3620的区间震荡，来巩固3600区间，等待市场进一步的方向选择。消费 医美，华为，光伏，芯片科技，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注（鼎龙股份、精测电子）
2、vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长（星星科技、精研科技）
3、五日累计反弹超两成、关注生猪养殖产业链龙头（牧原股份、科前生物）
4、商务部为二手车交易松绑、万亿级市场或被激活（广汇汽车、国机汽车）
5、竣工数据转好叠加股东增持、家电板块或迎反弹（美的集团、海尔智家）
6、荣耀50系列首销、线上全平台1分钟销售额突破5亿（爱施德、飞荣达）
7、德尔塔”变异病毒肆虐、各国提升疫苗接种率迫在眉睫（康希诺、复星医药）
8、电子零件需求好于预期、IC封装基板供应持续吃紧（兴森科技、中京电子）
9、燃料电池企业定增获知名机构认购、行业前景广阔（大洋电机、富瑞特装）
10、华为发布建筑节能方案、践行绿色低碳新使命（达实智能、亚厦股份）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】
风险提示：观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。
您还未绑定手机号
请绑定手机号码，进行实名认证。
请输入手机号码，您的个人信息严格保密，请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》，制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务，应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务，是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台，以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式，为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度，依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的，应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任，依法履行以下义务：
（一）按照“后台实名、前台自愿”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
（二）建立健全用户信息保护制度，收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。
（三）对新闻信息提供跟帖评论服务的，应当建立先审后发制度。
（四）提供“弹幕”方式跟帖评论服务的，应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度，及时发现和处置违法信息，并向有关主管部门报告。
（六）开发跟帖评论信息安全保护和管理技术，创新跟帖评论管理方式，研发使用反垃圾信息管理系统，提升垃圾信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向有关主管部门报告。
（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，提高审核编辑人员专业素养。
（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议，明确跟帖评论的服务与管理细则，履行互联网相关法律法规告知义务，有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律，承诺遵守法律法规、尊重公序良俗，不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向，采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的，应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度，并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往
扫一扫 下载APP
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}