近期指数层面进攻意愿不强，特指上证指数层面，那么稍微理解一下上证指数的权重，大概就能理解了，白酒和券商金融是左右上证指数的重要因子。但是贵州茅台近期持续低迷，以及券商板块也持续低迷，上证能不跌其实已经算强势了。
但是两市依然保持着较好的量能环境，那么白酒金融方向不好的话，流出来的资金，就足够其他板块活跃了。那么我们只需要思考，流出来的资金会去哪里？
首先，做消费的资金天然还是喜欢消费，那么消费最优质的方向就是医美和优质医疗了，是的就是医美。
锂资源，芯片科技，光伏等方向成为资金流入方向
数据来源：阿牛智投
然后里面的部分风险偏好资金，开始发现，半导体板块的成长性或许可能兑现，那么去半导体里其实相对安全。但半导体板块许久没有大的资金进来了，所以资金一进来，板块开始大火，近期成最靓的仔了。
风险加上价值的这部分资金，开始说，那我配置新能源方向啊，反正用成长来消化估值，大不了费点时间嘛。但反而越发的推动新能源板块的上涨，龙头天天创新高，市场直呼受不了，我表示，常规操作。
某消费电子的股票，在杀过估值之后，逐步有资金开始进场
数据来源：阿牛智投
但是都没往这几个方向去的资金，就开始寻找真正意义上的低位的机会了。所以近期很多5G，消费电子，机械，元器件等大半年不动的，杀过估值的，但是还是有点行业标志性质的个股，开始有资金进入了。毕竟，便宜也是一种逻辑，所以大半年不动，近期开始主动修复的个股，投资者就要重视了，水来了。
......
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
6.23 点掌财经早九点
市场在确认短期3500-3520的支撑有效性之后，展开了一定反弹格局。上证指数层面稍微强势，源于石油股大涨和银行板块在存款降息的消息刺激下的上涨。但热点题材相对混乱，农业种植，碳交易所，芯片半导体，锂电池，军工等均较为活跃，但并没有形成主要合力，盘面看似反弹，但进攻的意愿并不强烈。板块方面，石油，医疗，医药，农业，汽车，和银行涨幅居前。题材方面，军工，次新叠加，碳交易所，军工，芯片等相对活跃。
截止收盘，上证指数上涨28.23点，涨幅0.8%，创业板指上涨0.35%。技术上，上证30分钟K线在3520支撑有效，展开一定反弹格局，成交量依然放量。 消息方面，隔夜美股上涨，纳指创新高，科技股普涨。国内方面，碳交易所即将上线，相关规则落地引关注。
那么今天市场维持横向区间震荡格局，短期震荡区间3550-3570。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。
3520的支撑有效，展开小阶段的反弹周期，相对强度有限，维持逐步震荡走势。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、行业龙头缩减国内供应、ITO靶材价格涨价20%（江丰电子、阿石创）
2、realme推出AIoT新品牌、AIoT行业正迎来黄金十年（恒玄科技、日海智能）
3、西部大开发备受政策关注、光伏等优势产业发展可期（隆基股份、银星能源）
4、全国碳排放权交易相关事项发布、市场有望近期启动（南网电源、长源电力）
5、山东明确电解铝减量替代政策、冶炼环节利润将提升（云铝股份、神火股份）
6、广电股份出手招标、全国一网深度整合现重大进展（广电网络、湖北广电）
7、接受联合国议定书、中国政府高度重视保护臭氧层（雪人股份、国新文化）
8、四大部门出台指导意见、深化供销合作社综合改革（辉隆股份、中农立华）
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今天不讲大盘，不讲半导体，不讲锂电，不讲医美，不讲军工。
今天聊长期的选股思路，这是很多投资者不具备的能力。选有时候可能会选到，但赚到应该赚到的，或者说长期的信心，很多投资者不具备。
那我们从一个角度，北向资金的角度，聊聊长期的价值。
首先讲一下，不要盲目的信仰一种投资方式，什么都是辩证的。我们只研究北向资金从外资的角度，选了一家优质的公司，并以这家公司的长期成长价值为目标的。可能有的会成功，最典型的就如贵州茅台，这么多年，北向资金持续大买，赚的盆满钵满。有的也会阶段失败，比如外资比较喜欢的金融股，中国平安，今年就大跌。
之后才会为我们所用，研究公司本身的阶段价值，研究为什么北向资金持续买他们，具备长期价值么。比如我在去年研究锂电产业链的时候，发觉隔膜的龙头恩捷股份，一直做产业并购，市占率不断提升，而且隔膜行业的特殊性，使得行业很难有新进入者进行挑战。
锂电的长线大牛股，但是机构资金却参与不多
数据来源：阿牛智投
那么恩捷就是一家非常优质的公司，但是当时的业绩因为隔膜价格持续下降影响，并不怎么好。所以鲜有机构进场，哪怕是新能源方向的机构基金。但是北向资金从19年下半年开始持续大买，一直买，下跌也是买，今年年初大跌时，同样大买。恩捷股份股价从30块钱，一直涨了八倍到190。 这么牛的股票，国内机构竟然没有慧眼，更谈不上普通投资者了。
所以我们沿着这股思路，近期又发觉了几家公司，一家做高端制造的，一家芯片科技，一家消费电子。
A公司
B公司
C公司
从北向的流入来看，持续进场，如果这些公司未来走牛，那么北向资金又对了。
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6.22 点掌财经早九点
昨天市场早盘受外围弱势影响，低开之后，直接下行考验3500点的支撑。但A股韧性明显，在周期，医疗，芯片科技等走强带动下，逐步冲高收红。但毕竟大金融和白酒依然拖累了指数，市场看似热点较多，但相对杂乱，所以市场继续维持横向震荡阶段，并不能形成向上走强。板块方面，钢铁，医疗，医药和汽车等板块涨幅居前。题材方面，军工，华为鸿蒙，医美，光伏，芯片等相对强势。
截止收盘，上证指数上涨4.08点，涨幅0.12%，创业板指上涨0.97%。技术上，上证30分钟K线继续维持3520左右的区间震荡，等待底部区域形成。 消息方面，隔夜美股上涨，区块链相关大跌。国内方面，长期存款利率下降，利于流动性的释放。
那么今天将在昨天震荡企稳基础上，有一定冲高走强动作，短期空间3550-3560，关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 神州系列飞船发射，歼20战斗机全面列装，将对军工板块形成较好业绩影响，中短期引关注。
市场3500的支撑有效，短期将有一定企稳走强动作。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大、供不应求或将延续至2023年（中晶科技、沪硅产业）
2、石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒、石墨烯应该场景不断拓展（华丽家族、德尔未来）
3、机构密集调研光伏产业链、市场需求有望好于预期（阳光电源、锦浪科技）
4、士兰微拟采购相关半导体设备、行业高景气度持续（万业企业、至纯科技）
5、美国选准28nm成熟制程卡中国、产业应用广泛（光韵达、芯原股份）
6、迈向万物智联、多国加紧布局下一代通信技术（沃特股份、意华股份）
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今天指数层面其实蛮强的，毕竟在隔夜美股大跌，且早盘日经指数大跌的影响下，上证指数维持横向震荡，收盘翻红，全天成交万亿。而创业板和深圳则继续带量上行，就说明了这种强势的格局。
指数层面继续维持3500上方横向震荡
数据来源：阿牛智投
盘面热点上，鸿蒙，半导体，军工大飞机，医药，医美等均较为活跃，赚钱效应维持市场人气，整体上还是相对良性。
相关热点题材维持活跃，吸引市场人气
数据来源：阿牛智投
今天聊一下半导体，很多投资者对半导体的这一阶段的行情不好定性，究竟是反弹行情，还是说有机会持续走出趋势性行情。那我们先说结论，就是趋势性行情。
其实功率芯片的龙头，已经维持趋势上行
数据来源：阿牛智投
至于原因，一是首先要改变每位投资者的固有的思维，因为过去一年多时间，半导体行业给的回报并不怎么好，甚至较为弱势，“渣男属性”太为明显，使得投资者容易给出不肯定的结论。要想做好趋势行情，先把这固有思维改变；
二是原因了，前面一波半导体的需求周期是手机和5G时代，但手机的消费高峰是20年初，之后则持续下滑。以及消费电子的下滑，给芯片产业的业绩支撑持续下降，同时需求端因为疫情等因素，使得厂商纷纷去库存，拿货意愿太差。但是现阶段不一样，全球经济复苏，消费电子和手机开始复苏，最关键的是新能源车对芯片的需求开始放量。这时候每家厂商开始发觉，没货了。大家开始疯狂的补库存，进入了复苏周期，涨价，需求上行，业绩开始回暖；
第三，就是这种需求周期的持续性，因为5G时代，换机潮虽然慢，但也在逐步推进。同时5G的发展，对数据库，云服务等需求的爆发，也相应的刺激相关芯片需求。最重要的还是新能源，包括光伏和新能源车，充电桩的发展，均需要大量的芯片，且这种增长才刚刚开始。新能源的大周期，支撑了半导体的扩张周期。半导体设备，具备产能和产品的公司先受益，之后设计，生产制造，材料类公司均会受益，是一个长周期趋势属性。
难得的半导体周期，又来了，可能会有波折，但震荡上行的预期不会改变。
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6.21 点掌财经早九点
上周五市场在小幅低开之后持续弱势震荡，技术上维持3500点支撑的有效性。银行和消费龙头继续拖累市场，锂电，医疗，半导体芯片的走强带动创业板指，和小票的活跃。科技股仍然是盘面的大热，从华为鸿蒙到三代半导体，市场科技的氛围被激活。不过市场仍然相对弱势，指数层面仍然会反复对3500点支撑区域形成确认。板块方面，仅券商适当带动金融护盘。题材方面，锂电 新能源车，三代半导体，芯片科技，有机硅，军工等有较好表现。
截止收盘，上证指数震荡微跌0.5点，跌幅0.01%，创业板指上涨0.59%。技术上，上证30分钟K线继续维持3500-3520区间震荡，等待底部区域形成。 消息方面，因美联储加息预期，上周五美股大跌。国内方面，9只公募REITs基金今日上市，长期价值投资属性引发关注。
那么今天受外围弱势影响，早盘将直接考验3500点的短期支撑，关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。 新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。 神州系列飞船发射，歼20战斗机全面列装，将对军工板块形成较好业绩影响，中短期引关注。
市场短期将考验3500支撑的有效性，等待支撑企稳动作形成。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。
【热点前瞻】
1、神州系列飞船进入密集发射期、产业链需求释放（昊华科技、江航装备）
2、工信部正式发文、低速电动车迎关键性“国标”（隆鑫通用、力帆科技）
3、华为峰会接二连三、城市智能体合作圈崛起在即（佳都科技、万达信息）
4、继黑白黄真菌后、印度又发现首例绿真菌症病例（华北制药、国药现代）
5、龙头加快扩张步伐、被动元器件行业景气持续提升（风华高科、顺络电子）
6、华为“零碳中国行2021?南昌”大会24日举行、推进能源数字化（中来股份、佳力图）
7、国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显（航发动力、爱乐达）
8、6·18宠物消费迎爆发式增长、行业发展空间广阔（中宠股份、佩蒂股份）
9、国内首款CAR-T要来了、多个品种即将商业化(复星医药、安科生物)
10、打破行业发展瓶颈、我国电动车快充时代开启（通合科技、鹏辉能源）
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今天6.18，股市没有打折，蛮欣慰。
指数层面继续维持弱震荡阶段
数据来源：阿牛智投
首先指数层面，短期内维持3500-3520的横向震荡区间，既然跌下来了，就先不指望说能够一下子上去，得在相对低位磨底了。
今天不说酒，也不说芯片，也不说锂电了，今天说医美。
大的医美公司，今年上半年增速将会显著改善
数据来源：阿牛智投
今天618，据说医美产品大卖，果然女人的钱是最好挣的，谁都爱美。同时医美板块在经历前期大跌之后，估值经历的修复。
从今年上半年的消费端数据来看，医美龙头的业绩还是非常喜人的，那么在消费端，如果酒类的成长性不能确认，承接不了太多资金的话。那么资金就会去增速更好的医美行业，因为增长的确定性和预期都很强。
但是要注意，小医美公司，前期炒作概念透支太多，临近中报，业绩多数不好。但大的医美公司，业绩方面的增长确定性还是较强，所以大的医美是当下的机会点。
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