8.8 点掌财经早九点
上周五市场延续反弹走势，确认了周四的探底，指数层面主要由酿酒消费，以及部分券商权重带动。个股层面，赚钱效应则在芯片半导体方向，新型封装技术，以及国产替代逻辑之下，设计，封测，设备，材料，汽车芯片等方向，轮番表现。作为承接风光车锂芯的轮动，还是展现出较好的氛围。不过注意芯片高潮之后的分化，毕竟基本面复苏逻辑，还是没有其他成长那么硬核，注意高位的风险。其余方向，医药国产软件等也有一定涨幅。
截止收盘，上证指数震荡确认上涨37.99点，涨幅1.19%，创业板指上涨1.62%。技术上，上证30分钟K线探底确认之后，形成上行节奏，站上3200。 消息方面，上周五美股互有涨跌，非农数据前夕，市场处于观望阶段。国内方面，七月经济数据逐步公布，整体复苏情况较好。
那么今天市场维持3220-3240区间小震荡，来巩固反弹的确认。半导体设备和材料依然受益国产替代，但周末一片科普之后，注意今日半导体方向高位的资金兑现。比亚迪七月销量大增，七月电动车销量也是超预期，汽车，汽车零部件线将有一定修复。政策支持之下的电网新基建，智能机器，半导体等相关受到关注。
市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。
【热点前瞻】
1、快速充电大幅提高续航，单壁碳纳米管需求不断增长（道氏技术、黑猫股份）
2、雅万高铁动车组下线，高铁装备出口实现历史性突破（时代新材、晋西车轴）
3、电池铝箔量价齐升，产品供不应求钠电池打开新空间（东阳光、万顺新材）
4、马斯克看好人形机器人改变经济，市场规模将大增（双环传动、汉宇集团）
5、数字经济发展获支持，信创行业招标有望加速落地（拓维信息、电科数字）
6、6月份白酒销售开始复苏，机构认为行业趋势向好（洋河股份、古井贡酒）
7、国内首个量子计算云平台即将上线，美国“芯片法案”重金研发量子计算（腾景科技、电科数字）
8、晶圆厂密集扩产提升电子气体需求，相关公司受益行业高景气及国产替代加速（侨源股份、和远气体）
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稳回升，成长较好轮动，市场将展开上行。
市场小幅高开之后震荡上行，一度站上3200点。此后，指数红盘上方小幅波动，半导体拉升情绪推动创业板指数上行。但午后，券商板块大涨带动指数快速上行，之后半导体板块依然强势，成长方向也有较好轮动下，市场持续走高。盘面上，半导体迎来涨停潮，计算机领涨，电子、通信、传媒以及有色金属等走强。
指数昨天缩量企稳回升
来源：点掌财经
昨天缩量企稳，今天带量转强，那么指数层面已经确认企稳回升。
成长方向得到市场认可
来源：阿牛智投
市场风格方面，赛道仍是主线，但高低切换迹象明显。比如汽车板块，虽然少部分标的仍在上涨，但实际上板块已经迎来连续下跌。不过，风光车之后，终于轮动到芯片开始走强，但日内芯片集体高潮之后，后续也将分化。那么仍然是成长方向轮动，7月新能源汽车销量大增，下周锂电，新能源车线将有一定修复轮动。
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8.5 点掌财经早九点
市场再度探底3150区间之后，企稳回升修复。不过盘中还是较大波折，早盘小幅高开之后，延续上行修复，盘中一度跳水，引起恐慌。电力特高压方向一早就强势，带动部分新能源修复，锂电也有上行之后的助攻。但仍然是老的热点，上证指数则是在酿酒消费有小幅上涨带动下，稳住阵脚。但午后是由券商拉升，带动了市场再度走强。所以整体盘面上显得杂乱，前期热点较大分化，新的线也不足以走出行情，导致指数层面依然弱震荡修复状态。
截止收盘，上证指数探底回升上涨25.37点，涨幅0.80%，创业板指0.45%。技术上，上证30分钟K线下探周三低点3150区间之后，形成企稳回升。 消息方面，隔夜美股互有涨跌，非农数据前夕，市场处于观望阶段。国内方面，工信部，加快虚拟现实等技术在各行业的应用。
那么今天市场将在昨天企稳基础之上，进行一定上行修复，不过力道依然不强，指数回升3200-3210区间。半导体设备和材料依然受益国产替代，震荡之后，继续会有走高动作。比亚迪七月销量大增，七月电动车销量也是超预期，汽车，汽车零部件线将有一定修复。政策支持之下的电网新基建，智能机器，半导体等相关受到关注。
市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。
【热点前瞻】
1、特斯拉推出全新太阳能屋顶，市场规模万亿级（亚玛顿、海达股份）
2、摩托车成消费新宠，中大排量销量提升空间大（钱江摩托、隆鑫通用）
3、国家种业阵型企业公布，将打造行业骨干力量（大北农、丰乐种业）
4、数字人民币试点范围扩大，配套制度法规提上日程（恒宝股份、四方精创）
5、英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增（斯达半导、士兰微）
6、扩产较慢叠加需求暴增，电池铝箔产品供不应求（万顺新材、莱尔科技）
7、钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，多家公司布局相关设备研发（大族激光、京山轻机）
8、海外MCU大厂交期持续紧张，本土厂商产品或将加速导入（东软载波、国民技术）
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日内收量探底回升，是要转强修复了？
隔夜美股较好上涨，A50大涨，支撑今天两市小幅高开，之后两市震荡走高，多板块盘中上行。中午之前，台海部分消息刺激下，高位板块迎来杀跌，指数持续调整。再次考验低点之后，券商金融和酿酒消费走强带动下，指数探底回升，收盘稳住阵脚。盘面上，电网特高压，农药兽药，酿酒消费，半导体芯片，CRO等方向大涨。
新基建电力方向转强
来源：阿牛智投
昨天强势的军工方向，没能延续强势，但国产替代方向，半导体设备和材料依然强势。汽车线较大分化，部分零部件顶住压力，依然顽强。
半导体方向逐步转强
来源：阿牛智投
但后续考虑到资金高低切换的节奏，和国产替代大逻辑下，半导体设备和材料，汽车芯片等方向，将会依然强势。所以维持汽车芯片方向，继续维持看多观点不变。以及指数层面，其实并没有实质性利空，那么今天市场好在出现了企稳回升，就可以等待市场展开修复了。
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8.4 点掌财经早九点
市场延续跌势，在早盘有一定修复走强之后，市场反而被短期兑现节奏。本来大家对事件影响逐步淡化，但这种事后拉军工，之后再拉升国产芯片的替代，使得市场认为，是不是真的发生了些什么。资金开始避险，然后前期强势方向，汽车线，光伏，机器人线均出现较大回落。导致指数层面，在下午一波跳水，虽然有些莫名其妙，但情绪面很谨慎已经展现出来。
截止收盘，上证指数冲高回落下跌22.6点，跌幅0.71%，创业板指下跌1.86%。技术上，上证30分钟K线短暂修复之后，尾盘仍然破位下跌。 消息方面，隔夜美股收涨，纳指科技股大涨。国内方面，宁德时代磷酸铁锰锂电池将开始正式供货特斯拉。
那么今天市场在持续下跌之后，进行一定回升修复，短期震荡修复3160-3180区间。方向方面，军工的持续性存疑，半导体设备和材料在昨天上冲之后也有一定回落，那么短期不一定继续给预期。比亚迪七月销量大增，七月电动车销量也是超预期，那么今天汽车，汽车零部件线将有一定修复。激光雷达，无人驾驶突破下，也会延续一定强势格局。政策支持之下的电网新基建，智能机器，半导体等相关受到关注。
市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。
【热点前瞻】
1、动力电池回收利用管理办法将制定，市场规模千亿级（超越科技、浙矿股份）
2、再开工一批重大电网工程，在建新建项目投资创新高（金冠电气、神马电力）
3、工程机械出口火热，多家企业产品海外销量创出新高（三一重工、中联重科）
4、国网加快推进特高压建设，年内将再开工多条线路（许继电气、安靠智电）
5、我国加快宠物用新兽药上市，相关市场增长空间大（瑞普生物、普莱柯）
6、电动化+智能网联化驱动，汽车PCB迎机遇（明阳电路、世运电路）
7、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件，产业链正加速爆发（中际旭创、宇瞳光学）
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依然下行，谨慎等待企稳形成，军工，半导体强势。
今天早盘，消化昨天事件影响，其实并没有发生什么。两市小幅高开之后直线拉升，但随即冲高回落并连续走低。此后，事件发酵下，军工航天逐步走强，避险情绪升温，国产替代，芯片半导体开始走强。
市场高低切，军工和芯片走强
来源：阿牛智投
但另一方面，早盘情绪还较好的汽车线，激光雷达等，并没有承接较好情绪，市场开始逐步走弱，下午则持续走弱，一波跳水直至收盘。盘面上，军工航天领涨，芯片半导体，医药有一定表现。
指数层面实质性下破等待企稳
来源：点掌财经
事件驱动之下，军工板块的上涨属于预期当中，但并不好判断其持续性，毕竟实际并没有发生什么。但是从市场的反应来看，市场倒是有一定担忧，纷纷减少前期强势的光，车方向的仓位，低位的国产芯片也开始起势。那么短期还是先谨慎，等待市场企稳信号给出之后，再给出后续判断。
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8.3 点掌财经早九点
消息面冲击之下，昨天市场大调整，但市场明显放大了事件带来的影响，有一些非理性的下跌动作。大盘出现一定带量破位下行，早盘除军工稍微强势之外，芯片半导体主动走强，之后机器人，汽车线，光伏新能源也有一定走强动作。但难改市场情绪面的弱势，等待市场消化之后，主动修复动作的开启。
截止收盘，上证指数低开低走下跌73.69点，跌幅2.26%，创业板指下跌2.02%。技术上，上证30分钟K线下破前低3220区间，放量大跌。 消息方面，隔夜美股收跌，科技股，中概股小涨。国内方面，中国人民解放军将在台海地区进行重要军事演训行动。发改委，促进重点领域消费加快恢复。
那么今天市场将在昨天非理性下跌基础上，逐步形成企稳修复，短期震荡修复3190-3200区间。方向方面，依然聚焦成长赛道的轮动，汽车，汽车零部件往智能化轮动，以及铸件，激光雷达，无人驾驶等的承接，光伏，储能受到政策扶持，异质结技术的放量。政策支持之下的新基建，智能机器，半导体，农业种植 猪肉等相关受到关注。
市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。
【热点前瞻】
1、全世界最高效率，钙钛矿电池产业化再进一步（京山轻机、西子节能）
2、全链条贯通，中国首座兆瓦级氢能示范站发电（嘉化能源、美联新材）
3、五大部门联手印发通知，为水运建设保驾护航（招商港口、南京港）
4、石油焦价格高位松动，人造负极行业成本压力或改善（中科电气、杉杉股份
5、汽车智能化提升摄像头用量，产业链再迎发展新机遇（联创电子、韦尔股份）
6、能源短缺促进欧洲能源转型加速，热泵迎来爆发期（海立股份、汉钟精机）
7、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡，产业链公司望迎来机遇（凯龙股份、昇辉科技）
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外围局势影响，但市场是否反应过渡。
今天两市低开之后连续下行，盘中一度修复，不过随即再度下行，盘中一度重挫超90点。事件情绪影响下，军工板块一度表现，但随即也迎来杀跌，几乎所有板块下跌。相比之下，军工船舶，半导体，光伏，农牧方向有一定走强。
指数破位下行，等待修复
来源：点掌财经
全天市场跳空下跌以及开盘快速的杀跌，其实超出我的预期，就算局势不稳，但就算发生了一些事情，也不可能真的大动干戈。那么对资本市场就是短期影响，但市场好像渲染起来，真的要干点什么似的。所以，我们认为市场反应过渡了。
半导体设备方向独立走强
来源：点掌财经
后续关注指数层面的主动修复，以及关注在弱势市场下，依然独立的半导体设备，材料，汽车芯片，光伏，部分汽车零部件方向的走强。
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