”碳中和“下钢铁行业的投资逻辑改变了吗？

       近两天资源股又逆势大涨，尤其是钢铁股表现较强势，为什么钢铁会表现这么好，受到如此多的资金的关注，想必大家或多或少都知道些，其实从本质上来看，黑色系要上涨归根结底还是需求的扩大，比如08年四万亿，带动一波黑色系的上涨，2015年供给侧改革又带动一波黑色系的上涨，但是从2020年至今黑色系上涨的因素确是由疫情所影响带动供给端的压缩，以及美国大放水的助推导致全球资源品价格的井喷。

      作为全球火车头的中国，经济增速由之前的两位数，下降到个位数，那么助推黑色系上涨的根本逻辑还在吗？光靠美国大兴基建，能带来多大推动力，当然在碳中和大背景的助推下，尤其是我们国家明确表示2060年要实现碳中和，而恰恰钢铁行业又是二氧化碳排放最大的，也就意味着未来会有很多无效的产能会被淘汰，也就是未来钢铁股上涨逻辑其实是供给端的压缩所导致，当然不排除未来会有另外一个火车头引领经济上行（比如印度），但是现在我们并没有看到这样的端倪。

      说到这，相必大家都清楚，钢铁股上涨的逻辑了，那么对于近阶段的政策事件，只不过加速钢铁股上涨的斜率

比如

事件 1：为适应钢铁行业发展新形势，贯彻新发展理念，构建新发展格局，更好地推动高质量发展，工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了《钢铁行业产能置换实施办法》，自 2021 年 6 月 1 日起实施。

事件 2：国家发改委公众号发布《国家发展改革委关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明》。

说到中澳事件，我们可以从这一组数据中来看看

1，铁矿石：进口依赖度约70%，其中约67%来自澳大利亚

2，锂矿：进口依赖度约70%，其中约50%来自澳大利亚

3，铝土矿：进口依赖度约65%，其中约33%来自澳大利亚

4，锌精矿：进口依赖度约40%，其中约40%来自澳大利亚

从中我们可以看到铁矿石依赖比大，那么对钢铁行业的影响会比较 大，这事件我们得看看未来事件的演绎，但是不管怎么样，钢行行业从择时角度来看，现在并不占优，接下来我们去看下钢铁行业的指数图

数据来源：阿牛智投

虽然从指数上来看，短期确实我们还没有看到结束信号，但是此时入场优势并不大，如果大家还想做些短线建议，笔者建议大家要记得带好止损，附钢铁个股

资料来源：Wind，川财证券研究所

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾瞿才文投顾编号：A0460621040001

“煤飞色舞”再现，还能上车吗?

       节后第二个交易日，市场延续下跌势头，在这种情况下，很多投资者感到非常恐慌，不知所措，那么节后的下跌，到底是有哪些因素导致的，笔者给大家梳理一下？

美国再现收紧流动性

美国计划放开疫苗专利

指数涨多了，本身有调整需求

疫情扩散，导致情绪回落

      以上种种因素是导致近两天市场下跌的***，尤其是流动性的收紧和疫苗事件，导致疫苗股和医美人气股熄火，近而导致市场情绪低迷，既然如此，那么创业板近两天跌的有点多也是可以理解的，但是回到盘面，我们发现创业板指，近两天下跌空间达到100点以上，明天即将考验2900点和前期2870高点。

对于主板来说，虽然整体箱体结构还没有破坏，但是随着茅台的破位下跌，对于指数的杀伤力还是比较大的，所以接下来指数也会考验3400点，以及3330点地基是否牢固。

创业板指日K

数据来源：阿牛智投

既然指数短期都有回落的空间，那么对于我们最佳的投资策略就是指数放两边，个股摆中间，在交易中采取淡化指数，重个股的思路

为什么会采取这个思路？

虽然指数出现回落，但是我们看到市场每天上涨的个股家数1700家以上，赚钱效应不错

今日北向资金逆势净买入3.81亿以上

基本面短期没有出现恶化

场外资金充裕（近9000亿资金准备入市）

那么接下来，哪些行业可以值得我们关注？

在交易上，笔者经常跟大家强调，我们要采取做减法的思路，不要盯着太多东西，要学会减轻自己的负担，按照自己这个思路，笔者短期给大家梳理如下几个方向

1.通胀（集中在上游资源）

应该是从去年开始，通胀苗头就已经起来，起因还是美国无节制的印**，尤其是随着疫苗发挥作用越来越大，经济近期触底反弹，叠加海外需求的大幅拉升，带动资源大幅的上涨，比如铜，铝，油，但是从目前时间节点来看，很多周期股确实不好入手，择时上没有任何优势，但是短期还有上涨的动力，所以大家想要参与可以，必须带好止损。

2.高端制造

目前中国经济处于转型阶段，发展越来越注重高质量，所以能够代表未来经济转型的行业都值得我们中长期关注，比如新能源+半导体设备+光伏设备+专用设备等，这一块笔者发现有很多优秀的上市公司，目前股价相对来说比较合理，我们可以去充分挖掘。

3.医药

中长期适角去看待，因为未来10年，我们就会感受到老龄化带来的痛楚，所以医药笔者非常看好，尤其是很多受集采影响的医药股，当下机会就不错

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51完美收官战

     市场终于收市了，大家可以好好享受“51”这个假期了，当然笔者今天从纯技术角度来给大家梳理下盘面

首选我们先来分析下大盘

月线：上证4月份收了一根十字星，跌破了5月线3470点，与下方20月线3147点形成乖离率较大，虽然整体均线目前还处于上升趋势，但是各项指标还没有走好，尤其是市场要等20月线翘头，所以笔者倾向于5月份整体还是以震荡为主。

日线：今日上证指数之所以下跌，归根结底还是由于刚公布的4月份PMI不及预期，带动大权重的回落，不过从趋势上来看，上证指数依然没有打破区间震荡格局，上方3500点，下方之前3330的防守，虽然指数有几次攻击60天线无果，但是随着均线的逐渐收敛，笔者相信5月份会打破这平台区间，总体笔者认为5月份还是以做多为主。

上证日K线图

数据来源：阿牛智投

接下来我们看一下创业板指月K线走势图

月线：创业板本月大涨14%，强势收复5月线，5月份指数如果要继续向上攻击的话，会面临着2月份K线的压力，因为这一波创业板指数，之所以大涨归根结底还是由于医药股的带动，当然还有印度疫情的助攻，所以5月份笔者认为创业板指会存在一些变数，如果疫情不好转，那么医药还会有向上攻击的动力，二季度的业绩大概率会延续一季度的上行，当然增速会出现回落，所以有关医药这一块笔者依然会持续关注

日线：依然处于均线多头排列，如果要继续攻击就是3476的高点，所以创业指5月份依然值的大家期待

创业板日K线图

数据来源：阿牛智投

5月份机会如下

医药

1.右侧45度角：创新药（康龙化成为首）+疫苗（智飞生物为首的）+医美

2.左侧：受集采影响的乐普+大博医疗等相关+民族药（云南白药）

科技

1.右侧45度角：电子元件+芯片（卓胜微）

2.左侧：消费电子产业链:华为+苹果双产业链

高端制造

最受益出口产业链

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娱乐圈，大瓜来了？个股又、又、又涨停了！

       娱乐圈大瓜又起，据传郑爽一部剧，1.6亿元片酬，折合日薪208万元，让我们吃瓜群众好生羡慕，娱乐圈高薪我们是有所耳闻的，如果你凭自己劳动所得也就算了，但是搞什么阴阳合同，偷逃*我们决不答应，因为我们普通老百姓都在老老实实交着个*，更何况你们娱乐圈都是高薪，那么是不是更应该做表好率？

     虽然娱乐圈黑料井喷，同样今天A股在券商的带动下也放量收阳，从图形上来看，上证指数有向上突破3500点的迹象，尤其是近5天，北向资金持续净买入210亿左右，那么明天是51节前最后一天，想卖股票的人都已经卖完了，明天市场会不会给大家一个惊喜，笔者斗胆预测，明天指数向上攻击3500点，所以诸准备好了吗？

     北向资金

数据来源：阿牛智投

       虽然今天证券+银行以及涨价概念风声水起，但是笔者27号在金股包中给大家关注的医美赛道的奥园美谷今天又强势涨停，连续三天三个交易日上涨30%，恭喜各位跟上笔者的思路，说到医美的确是近段时间市场最强主线，短期这个赛道到有些拥挤，但是从长期角度来看，笔者认为这个赛道会诞生大牛股。

   金股包

既然明天是最后一个交易日，那么对于想要持股过节的投资者，到底应该去关注哪些行业，接来下笔者通过阿牛智投大数据给大家介绍几只个股

正海生物：国内再生医学领域龙头企业，主营口腔修复和骨科材料

收入及成本

数据来源：阿牛智投

莱克电气：主营是环境清洁电器，有做吸尘器，空气净化器

收入及成本

数据来源：阿牛智投

国科微：主营**电视级别芯片

收入及成本

数据来源：阿牛智投

好了，今天跟大家分享到这里，三家上市公司仅供大家参考，不做**，当然如果觉得文章内容有点价值，欢迎点赞，留言，转发

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茅台“落水”，医药“抢跑”！

       今天两市惊出一身“冷汗”，究其原因都是茅台的“惹的祸”，昨晚茅台一季报出炉，营收依然维持两位数增长，但是*非净利润只有6%的增长，受此影响，茅台低开近4%，带动大盘跳水，好在的是茅台没有继续回落，而是维持强势盘整，全天成交达到惊人的164亿，换手率也是一近个月新高，说明分歧较大，通过阿牛**数据统计得知，今日两市上涨2000家上，涨停个股达到77家，北向资金更是连续4个交易日净买入160亿以上。

北上资金

数据来源:阿牛知投

       指数经过近两天的强势震荡，慢慢有企稳的迹象，尤其是离“51”只有最后两个交易日，理论上明天还有一天卖出时间，但是笔者认为，该卖的基本上都卖完了，没有卖的基本上都跟笔者观点雷同，就是持股过节。

说到持股过节，那我们到底该配置什么？毕竟我们要应对5天的假期，海外难免不会出什么幺蛾子，尤其是节后还需要公布金融数据，以及验证消费复苏的成色到底怎么样，就看这个51假期了消费数据了，既然有这么多干扰因素，那么我们哪些行业值的我们关注?

1. 顺周期+通胀：这条主线已经被市场反映的比较充份，虽然目前处在上升的势头，但是波动明显加大，尤其是很多商品的定价不是在我们手里，当然近段时间伦铜期货虽然有创新高，但是我们看到江西铜业+云南铜业这波反弹并没有创新高，以及钢铁+煤炭持续性都不强。

2. 医药：是这波上涨的领头羊，尤其是以康龙化成为首的CXO药企上涨居前，从而带动疫苗为首的医药往上冲，以及之前受集采影响的上市公司开始出现低位往上攻（这一块非常看好 ）

3. 核心资产反弹

4. 高端制造：现在经济面临转型期，前40年的发展是靠地产+出口，但是随着人口红利，以及出口的萎缩，未来中国经济转型否成攻，那就势必要改变以往粗放的经济发展模式，所以制造业的升级势在必行，所以拉长周期，我们认为新能源汽车+光伏设备+专用设备+科技等值的我们重点跟踪，尤其是科技笔者认为已经到了左侧布局的时机。

总之，在当前这个时间节点，我们要理清思路，尤其是在投资上要做一个长远的打算，当然如果你实在不会选股的话，记得关笔者的文章和和金股包，尤其是金股包每天都会更新。

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印度医疗“崩溃”，核心资产“回归”！

      每次市场出现回落，很多投资者心理就***，为什么会重复出现这样的问题，归根结底还是大家的看盘思路不对，比如笔者经常会问自己，市场调整时：

1. 北向资金在做什么？

2. 经济数据有没有出变化？

3. 指数有没有出现破位？

4. 基金入市有没有节奏有没有变化？

5. 板块有没有持续性？

      当你能够回答上述问题时，那么你也许就不会那么恐慌了，因为我们可以很明显的看到，虽然指数出现回落，但是北向资金连续三个交易日净买入145亿，国内经济数据也没有出现恶化，企业盈利也在缓复苏，指数依然处于区间震荡，虽然短期也有很多扰动因素:

1. 疫情出现蔓延（印度+泰国）

2. 通胀再起（美债有反弹迹象）

       但是我们把时间周期拉长，我们有理由相信疫情一定会得到彻底控制，就算短期出现爆发，但是对股市的影响也只会边际减弱，通胀短期确实是个问题，但是在全球都进入放水大周期背景下，就算货币政策收紧，市场流动性也是宽裕的。

在这种逻辑框架下，我们就只需要去倾听市场，感受市场。

       对于指数笔者依然维持之前的观点不变，指数短期不是我们重点要去聚焦的，反而当下我们要理解这波资金的属性：

1. 以游资进攻为主的主要聚焦主题投资，这就是为什么近期翻倍股主要集中在低价股上

2. 以机构资金为主的主要聚焦价值，这就是为什么核心资产近期反弹会这么强势

同样你也可以看看笔者近期的选股的思路

奥园美谷：今天早上入选，今日强势封板

 金股包

绝味食品：4月26号入选股票池，今天强势涨停

金股包

      既然现在市场聚焦的业绩+疫情为主的双轮驱动，那么笔者的方向也就不会改变，所以今天依然我们给大家聊几家上市公司

云南白药

逻辑:1.云南白药系列药品居骨伤科行业第一，拓展康复器械领域

        2.品牌价值延伸模式成熟，云南白药牙膏市占率高达 22%，护肤、洗护发、卫生

巾持续发力

       3.国企混改落地，员工持股+股权激励保障未来 ROE 保持 10%以上的增长 

 云南白药周K

数据来源：阿牛智投

华东医药

逻辑:1.立足于医药商业和医药工业两大主业基本盘，快速进军 医美领域，构建多样化、差异化、具备国际竞争力的医美产品管线

       2.公司于 2013 年代理伊婉玻尿酸切入医美赛道

       3.“少女针”落地加快医美发展步伐，产品集群渐入收获期

 华东医药日K

数据来源：阿牛智投

好了，今天跟大家分享到这里，相关标的仅供大家参考，不作**，如果觉得文章内容有点价值，欢迎点赞，留言，转发

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“51”持股OR持币？

      很遗憾，上证指数就差2.88点，就把3500点拿下，而且行情就走了一个半天，下午市场就歇菜了，从阿投智投**统计数据，我们得知，指数之所走弱，归根结底还是由于权重拖后腿，尤其是我们看到以中泰证券为首的券商领跌两市，那么在当前这个节骨眼，我们该如何看待市场？

    指数接下来会如何？

1. 上证指数维持3360-3500点区间震荡，短期会考验3400点

2. 创业板指以2870点为防守位，短期会维持高位震荡走弱态势

   “51”是应该持股OR持币?

      持股OR持币本是应人而异，不过笔者更倾向于以持币为主，可能有很多投资者会认为“51”期间会有很多不确定性因素，比如印度疫情会不会得到控制，以及国内“51”消费会不会出现井喷，以及4月份金融数据会不会符合预期等等，虽然这些数据会对市场有一定的影响，但是北向资金近两天却逆势净买入100亿以上，而且通过一季度基金数据来看，公募仓位依然维持在高位，所以大家不要担忧，只需挑选优质的个股，就没有问题。

说到选股，相信有关注笔者金股包的朋友们近期收获应不错，如图：

 数据来源：金股包

       这波市场最强势的就是医药和白酒，而这两大块都是笔者近期反复给大家提及过的，金股包配置的也是这些行业，但是到达这个节骨眼，很多医药股都反弹了近50%以上，尤其是白酒中有反弹80%的个股，所以短期这两个行业中的一些高位个股性价比并不是很高，但是一些低位有业绩支撑的个股依然值得我们重点跟踪

     所以接下来笔者的投资思路是防御中去进攻，那么具体如何执行？

1. 业绩为准绳

2. 低位

那么按照这两个逻辑，笔者通过阿牛智投公司基本面给大家分析两只个股

乐普医疗：国内心血管器械龙头

利润构成

数据来源：阿牛智投

丸美股份：化妆品行业，坚持“科技+品牌+数智”的运营模式

利润构成

数据来源：阿牛智投

好了，今天跟大家分享到这里，上述两只个股仅供大家参考，不作**，如果觉得文章内容有点价值，欢迎点赞，留言，转发

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印度“崩溃”！大妈炒A股10年100倍？

       在A股市场总是不缺欢乐，每时每刻都有神奇的事件发生，尤其是今年很多基金经经理都已“出圈”，投资正走向娱乐化，此时，却因一位中国大妈再次刺激大家的神经，据网络流传，一位大连老太太于2008年买入五万元的长春高新，然而自己却忘记了这件事，最近去销户发现居然有500多万了，10年100倍的收益却实让人惊叹，在这次事件中，最开心的肯定要属这位大妈了，因为意外总是让人最惊喜的，其次要属国信证券和长春高新，经过这次的曝光，这两家上市公司下周一会不会情绪上的高开呢？其次再次激起大家对价值投资的思考，如果大妈这笔投资算价值投资的话，那么市场中那么多的基金经理只能无地自容了，当初这位大妈在08年用5万块买入长春高新，而且事后能一直不看，最后直到忘记密码，从而才有今天美好的结果，我们无从猜测当初这位大妈买入的动机是什么，但是普通投资者群体行为基本上都是“追涨杀跌”，专业投资者也不过如此，在中国真正能做价投的少之又少，价值投资看似容易，实则很难，巴菲特曾说买股票是买上市公司的一部份所有权，但斌曾说时间是价值的玫瑰，这些看似很浅显的道理，落实到具体体操作就是：1.公司估值如何？2.品质如何？3.现在能买吗？要解决这三个问题是需要下一点功夫的，所以笔者认为大妈这事是小概率事件，是幸存者偏差认知的结果。

长春高新日K

数据来源：阿牛智投

        虽然中国大妈这次再次吸引眼球，但是印度的奔溃，确实在预料之中，最近这一周印度天天在刷新记录，一天新增34万确诊新冠，每5分钟就有一人死亡，当街焚尸，富豪却疯狂出逃，笔者看了都心塞，毕竟都是一条条鲜活的生命，尤其是在现在这个文明国度里，还在上演如此奇葩的事。果然还是生活在世俗化的国家感到幸福。

       话又说回来，印度新冠的崩溃，又会引发局部的紧涨，对51假期游会不会有所影响，医药类个股会不会再次继续上行，尤其这类跟长春高新有优秀品质的上市公司会不会再次受到机构资金的追捧，而且从近期公募披露的仓位来看，大消费依然是最爱，尤其是随着人口红利的消失殆尽，笔者有理由相信医药是值的我们中长期配置的优秀赛道，所以我们有时要淡化择时，重点聚焦上市公司。

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“抱团”井喷，“四大钴”崛起

       终于结束一周的交易了，市场总是在犹豫中不断前进，尤其是创业板指从3月9号见低点以来累计涨幅达到10%以上，那有很多读者可能会问，接下来上证指数会不会跟进，虽然前期上证指数被权重给压制，但是随着利空的出尽，笔者有理由相信，上证指数会有补涨的预期，所以大家不用担心指数会不会突破3500点，笔者在这里直接给诸位明确，“51”前期上证指数就会突破3500点，所以诸位只要想想这次向上突破，你如何能接住，这是你要思考的问题。

       比如近几天笔者一直给大家说的药，涨价概念，核心资产你有没有把握到，你可以看看笔者在21号金股包里面的股票，是不是跟市场的风向完全一致，所以有时候大家没有必要去追涨，只要你能够用心去倾听这个市场，那么你的市值自然就会向上增长。

金股包

数据来源：阿牛智投

       既然，笔者认为接下来，主板会有补涨的机会，而且北向资金也结速了近三天的出逃，转而近买入达到78亿，随着近期中小创人气的走高，下周相关的核心资产肯定会出现分化，所以笔者今天跟大家聚焦的是通胀题材---钴。

      说到钴大家可能不是很了解，但是说到新能源汽车，笔者相信无人不知，尤其是华为“第一车”的落地，新能源汽车产业链再次被市场情绪所带动，而恰恰钴又是不可或缺的原材料之一，虽然特斯拉之前一直杨言要生产无钴电池来降低成本，钴也有过短暂调整，但是由于新冠来袭，导致钴产量急剧下降，尤其是在下游新能源汽车刺激下，钴价呈现井喷。

       通过阿牛智投**统计我们可以看钴的指数虽然回落只有10%以上，但是相关成份股调整了有40%以上，但是随着一季报数据的陆续出炉，很多个股有被错杀，这也就是为什么近段时间钴表现比较强势了。

钴镍走势图

数据来源：阿牛智投

       那么相关的个股，笔者也帮大家给梳理出来了，仅供大家参考

华友钴业

1. 公司围绕新能源锂电材料产业链，实现资源、冶炼、材料、回收的锂电材料产业链协调发展。

2. 公司相关前驱体产品已经进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，并且与大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车等都有合作。

3. 一季度公司营收64.24亿元，同比+45.2％，环比增长1.2%；归母净利润6.54亿元，同比+256.5%，环比增长36.81％，*非归母净利润6.59亿元，同比+398.35%，环比+32.9%。

寒锐钴业

1. 公司以钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴 矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是钴粉龙头。

2. 预计年报业绩：净利润3.250亿元至4.100亿元，增长幅度为22.44倍至28.57倍。

**美

1. 以资源回收、钴镍合金和三元前驱体龙头三架齐驱。

2. 2021年一季报每股收益0.06元，净利润2.76亿元，同比去年增长150.42%。

3. 预计中报业绩：净利润4.708亿元至5.778亿元，增长幅度为1.2倍至1.7倍。

洛阳钼业

1. 公司是国际矿业龙头，资源禀赋和成本优势较强，KFM铜钴矿开发利用驶入快车道。

2. 牵手宁德时代。

3. 2020年年报每股收益0.11元，净利润23.29亿元，同比去年增长25.40%。

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