中共中央政治局2月25日召开
会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。
会议指出，要坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。此外还要扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。防范化解金融风险，守住不发生系统性风险的底线。
图片来源：网络
宏观政策发力可期
会议指出以稳为主，稳中求进，加大宏观调控力度，而作为我国经济重要支柱产业的房地产，将会迎来修复行情，行业经历了两年多的债务强监管，行业整体的财务状况得到明显改善，今年有望迎来房地产投资增速的恢复修复之年。
图二：地产板块平均收入
数据来源：阿牛智投
地产利润不断下滑
从阿牛智投大数据平台发现，地产板块净利润近两年出现明显的下滑，反应出行业调控的结果，以及行业在债务压力下的利润被债务的侵蚀，同时在三条红线的压力之下，行业内一些中小企业更多的选择降低投资，积极还债的结果。
图三：地产板块在建工程
数据来源：阿牛智投
投资下滑，将迎来拐点
从阿牛智投大数据平台发现，地产板块近几年在建工程出现不断下滑迹象，这也反应出行业近几年在强监管下的收缩态势，但是随着监管的放松，稳定房地产预期，地产板块迎来修复。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾王亮投顾编号：A0460621050001
A股历史性时刻
A股又迎来历史时刻。中国结算25日发布消息称，自2019年3月突破1.5亿以来，A股投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万。这意味着，A股投资者数量已正式突破2亿大关
回溯历史发现，2015年4月，中国结算开始公布每个月的期末投资者数量。在此之前，中国结算主要公布期末股票账户数。2015年4月末，A股投资者数量8185万。在2016年1月末，投资者数量突破1亿。2019年3月，投资者数量突破1.5亿。2022年2月，投资者数量正式突破2亿整数关口。
图一：投资和数量
图片来源：网络
未来挑战巨大
投资者数量快速增长，首先体现了居民财富水平的不断提升，其次也表面了我们的资本市场逐渐迎来新的阶段，迎来的新的考验，投资者教育将会成为未来的重要课题。
图二：证券板块平均收入
数据来源：阿牛智投
证券业收入稳步增长
从阿牛智投大数据平台发现，证券板块收入稳步提升，基本与我国股票市场以及投资者人数数量相匹配，但是增速出现一定程度的放缓迹象。
图三：证券板块净利润
数据来源：阿牛智投
利润稳步增长，但增幅放缓
从阿牛智投大数据平台发现，证券板块近几年净利润持续增长的，但是相比收入增速，净利润增速弱于利润增速显示市场面临竞争压力，毛利增长乏力，所以随着投资者数量增幅放缓，券商将进入平稳时代。
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军工短线机会已过，中期看业绩
俄乌危机高潮已过
24日的市场将冲突演绎充分，国内外市场对于危机都做出了过激的反应，而在当地时间25日6时左右，据中央广播电视总台记者消息，乌克兰首都基辅又发生爆炸。俄军坦克已抵达基辅周边，战争的大局已定，接下来就是如何谈的问题了，其实就是普金和欧洲的谈判，乌克兰能够多大程度保证中立才是谈判的焦点。
图一资料来源网络
对于双方再次爆发武装冲突的可能性较低，军工股事件性表现的阶段结束，后续军工的表现更多的取决业绩兑现。
图二：军工板块收入
数据来源：阿牛智投
军工板块收入稳步提升
从阿牛智投大数据平台发现，军工板块收入逐年增加稳步提升，16年至21年末，军工板块收入稳步提升，增长幅度稳健，在阶段性事件驱动之后，板块短线需要修正，但是整体成长性仍在，波段性上涨性依然确定。
图三：军工板块净利润
数据来源：阿牛智投
利润逐步企稳提升
从阿牛智投大数据平台发现，军工板块净利润经历18、19年低估之后企稳走强，显示行业成本控制能力明显提升，头部企业行业地位稳定，盈利能力增强，随着行业收入的稳步提升，板块利润，特别是行业龙头公司利润有望进一步提升，随着业绩的逐步兑现，股价长期投资价值依旧。
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消费复苏预期有望增强
2021年我国社会消费品零售总额超过44万亿元，重返40万亿元的关口，比上年增长12.5%，两年平均增长3.9%。受新冠肺炎疫情冲击的居民消费结构在逐步修复。
去年12月中央经济工作会议明确指出，落实好中央经济工作会议关于2022年经济工作“稳字当头，稳中求进”要求，需要继续做好消费复苏这篇文章。同时发改委也出台了《国家发展改革委关于做好近期促进消费工作的通知》的通知，可见管理层对于居民收入增长消费复苏的重视
图一来源网络
随着近期稳增长措施的不断出台，我国经济企稳复苏确定性增强，居民收入稳步增长，同时今年是疫情爆发的第三年，随着特效药的获批有效推广，居民消费意愿将被有效激发，消费增速有望恢复到疫情前水平。
图二：食品板块季度利润
数据来源：阿牛智投
经营改善现金流回暖
从阿牛智投大数据平台发现，食品板块净利润依然弱于2020年疫情爆发年的水平，主要受制于近期疫情的点状爆发，但是随着特效药的获批，居民消费有望有序释放，叠加天气转暖，居民消费意愿的增强，消费板块有望实现困境反转。
图三：食品板块季度现金流
数据来源：阿牛智投
从阿牛智投大数据平台发现，整个食品板块现金流得到明显改善，但是受制于疫情影响，成本依然较高，未能兑现利润，但是随着疫情缓解特效药获批，净利润有望稳步回升。
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一号文件说的什么
2022年中央一号文件22日发布！这份文件题为《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共8个部分。包括：全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线、聚焦产业促进乡村发展、扎实稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理、加大政策保障和体制机制创新力度、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导。
文件指出，当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，我国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。党中央认为，从容应对百年变局和世纪疫情，推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。
文件提出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。
图一来源网络
以稳为主，有序发展
一号文件中多次提及“稳”字，可见中央对于农业问题的重视，作为稳定之年，三农问题更是成为压舱石，成为重中之重，在稳字当头的大背景下对于农业板块的机会应该细分来看，整体而言，农业板块估值较高，机会更多的存在于细分领域之中。
图二：农业板块估值
数据来源：阿牛智投
城乡结合、数字化农业
文件第五部分扎实稳妥推进乡村建设中提到大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体系，持续开展数字乡村试点。后续关注农村数字化的发展机会。
图三：农业数字化
数据来源：阿牛智投
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新基建指的是什么？
2020年4月，发改委明确了新基建的定义和范围。主要包括三类，一是信息基础设施，比如5G、物联网、人工智能等。二是融合基础设施，比如智能交通系统、智慧能源系统。三是创新基础设施，即用于支持科技创新的基础设施，比如大科学装置。不过市场上更流行的划分方法如图所示。
图一
大数据中心作为新基建的核心，将会在未来几年稳步推进，成为稳增长的重要抓手
近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。
图二：数据中心走势
数据来源：阿牛智投
成交量放大，中短线机会显现
近日走势数据中心板块，东数西算板块走势强势，成交量不断放大，预示着资金持续流入，短线板块情绪风险提升，等待短线出现调整走势，届时将迎来不错的布局机会，操作上紧盯龙头个股能否持续涨停，同时关注次龙头个股的短线布局机会。
图三：黄金板块情绪指标
数据来源：阿牛智投
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