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来源：窦维德
21-05-05 17:47
节后第一天怎么走？哪些板块可能穿越？ 0505
外盘和中国香港股市，是我们揣摩节后A股节后怎么走的参照系。
从它们的波动看，影响股市走向的消息有：中国平安砸370亿参与方正集团重整；印度疫情持续爆发；4日耶伦在开盘后意外提及“或需加息预防经济过热”引发市场恐慌三季度加息，纳指跌幅1.8%，为三月中旬以来的最大跌幅（但是北京时间白天，媒体又说耶伦没有说过）。受强劲需求提振，伦铜重返10000美元/吨上方。美国**链瓶颈加剧 光伏ETF大跌近6%。
其他消息还有，诸如重要会议解读、盖茨夫妇离婚等，就不去展开解读了。
外盘和中国香港股市，是5月3开始交易，到5月5日下午4点，港股正好交易了3个交易日，主要板块3日涨跌幅具体如下图一、图二。
首先，恒指3日是跌幅-1.07%，国企指数跌幅-0.95%，主要跌幅贡献在第一天，而在第三天5日，盘中最高曾经正好收复全部跌幅，结果遇阻5日线无功而返。
A50期指2天平均涨幅是0.40%。
结合现在美股纳指等期指都是上涨的情况看，今天晚上（北京时间）美股应该是对于昨日跌幅有所修复。
因此，预计A股周四开盘是微跌开盘，随后盘中韧性震荡。因为节前已经消化部分“持币过节”恐慌筹码，节后会有部分回补。但是指数总体短期没什么大作为。主要还是结构性板块的穿越机会。
其次，港股除了方正控股5月3日涨逾70%，随后2日连续回吐。预计对5月6日A股方正系个股有单日上冲影响，但是对于平安没什么股价正相关影响。
复星医药因为集团有提供给印度制氧机等医疗设备，5月3日涨超19%，4日平盘，5日回吐4.58%。目前对于呼吸机制氧机等医疗设备，节后市场有所期待。
港股其他板块3日涨幅排序：美容26%、铜12.6%、稀土9.7%、铝8.9%、黄金8.4%、有色8.3%、小金属6.29%、煤炭6%、一般金属4%、石油股3.9%、港口运输3.8%、纸业股3.39%、钢铁3.29%等。
港股其他板块3日跌幅排序：光伏玻璃-5.2%、在线教育-3.37%、SaaS概念-3.15%、CRO概念-3.06%、云计算-2.91%、中概股回归-2.89%、博彩业-2.83%、短视频-2.65%、**概念-2.54%、虚拟现实-2.47%、游戏股-2.43%、互联网-2.25%、光伏电站-2.24%、光伏太阳能-2.18%等。
上述3日涨跌板块中，除了美容板块超涨26%，是某只单股大涨贡献之外，其他可比参照性不强。
后面的排序板块是连续2天上涨前列，而且与外盘期货对应，因此，可以预期的是，节后A股大概率结构性机会在顺周期的有色、煤炭、石油、航运等。还有前面的抗疫情医疗器械板块。
本来疫苗和CRO等医药板块也应该在预期当中，但是港股的3天交易中，CRO板块平均是下跌了3%，所以需要谨慎看待。
另外，港股最后一天，中资银行股开始反弹，涨幅1.41、5，3日平均涨幅1.13%，正好收复在5天线，因此，节后金融股可能有守正的机会，也就是抗跌一些。
回到A股自己节前最后交易日4月30日数据看，涨跌停家数比是59：58，是属于比较谨慎的，甚至有些个股持币过节的恐慌回避杀跌。
甚至4月29日的第一板40家个股中，只有1家奥园美谷晋级2连扳。个股的好坏反差非常分裂。被追涨的医美股像牛市被趋势追涨，被抛弃的个股像熊市一样恐慌杀跌。
【市场关注主流热点板块】
板块时间轮动顺序是：上午：医美、疫苗医药、锂钴镍；午后：医美、锂电隔膜、数字货币等；
板块涨幅大小顺序是：医美、生物疫苗、各类生物保健药、检测盒、锂钴镍、注射器、辅助生殖等；
再结合上面港股板块的3日平均表现，节后预期的板块是：铜铝有色、医美、疫苗、抗疫情医疗器械（呼吸机制氧机等）。还有部分锂钴镍等。航运板块的范围有点窄小。部分芯片个股、家电也有资金的试盘。
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