涨价潮来袭
今年以来黑色、有色、化工在内的各种原材料价格飙升,部分商品涨幅甚至超过50%。在这种涨价趋势下,部分非周期类的行业板块也已经在涨价的路上,比如国际食品价格创近7年新高 ;文化纸和白卡纸也是全面大涨;最近连化妆品也是开始涨价了。数据显示,彭博大宗商品现货指数5月初已经攀升至2011年以来的最高水平,很明显商品涨价潮来了,如此大涨下,引发的全球通胀问题引起社会广泛关注!
本轮大宗牛市驱动因素
为什么涨价如此凶猛?作为老司机,笔者觉得有以下几个方面因素:
首先本轮大宗商品牛市重要驱动来自美国。美国疫情开始后开始了大放水,今年来新政府上任后,继续在放水中,比如拜登的3万亿基建计划加码。该计划分10年实施,每年约可带来2000-3000亿美元的新增基建投资。另外连续放水下,美国经济复苏在路途中,按照接种接种二季度以后美国有望逐步走出疫情!
其次,全球供给端收缩。如近期智利、巴西、印度疫情反复,一方面使得全球交通航运持续受到干扰,另一方面对全球大宗商品产生供给冲击,并使得大宗商品价格对需求的变动更为敏感。
第三,中澳贸易摩擦升级。发改委5月6日表示:无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。矿石原料中,我国从澳大利亚进口较大的包括铁矿石、锂矿、铝土矿和锌精矿,其中铁矿石是澳大利亚对华出口的最大单一来源,占澳大利亚商品出口总额的56%。因此近日铁矿石期货大涨创历史新高。
最后,国内政策推动,国内为落实碳达峰、碳中和承诺,以及执行环保要求,钢铁等高耗能、高碳排放量的行业开启去产能“回头看”,执行态度及力度都相对较强。
国内铁矿石公司梳理
既然大宗牛市在进行中,那么哪些板块值得重点关注?作为老司机,笔者觉得大宗商品的原材料铜,铝,等有色金属均可关注,不过短线交易最有爆发力的铁矿石值得一看,主要是袋鼠国的消息有可能进一步发酵。袋鼠国主要有两大贸易板块,一个是锂矿,一个是铁矿石。那具体到大A中哪些上市公司家里有矿?作为老司机,给钟爱的老铁来梳理下国内铁矿石上市公司,供大家参考,具体如下:
金岭矿业:中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨,平均品位45.23%,高品位铁精粉含铁量基本在65%以上;2018年铁精粉业务收入7.64亿,营收占比79.32%。
酒钢宏兴:拥有镜铁山矿桦树沟矿区(铁、铜矿)、镜铁山矿黑沟矿区(铁矿)、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山,铁矿储量达3.5亿吨;2018年完成铁矿石输出量866万吨。
兴业矿业:拥有铁矿石储量3,444.4万吨;2018年铁精粉业务收入2.30亿,营收占比9.48%。
西部矿业:西部最大的有色金属矿业公司之一;截至2018年12月,拥有铁储量29,452.47万吨;公司完成收购会东大梁100%股权,同时收购哈密博伦100%股权、肃北博伦70%股权、格尔木西钢100%股权、野马泉及它温查汉西85%股权,新增铁矿石资源总量3亿多吨。
河钢资源:主要产品为精铜和磁铁矿;公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,截至2018年末磁铁矿堆存量约1.8亿吨;18年磁铁矿业务收入30.06亿,营收占比60.46%
包钢股份:包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素,稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位。
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