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余兆荣

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证书编号 : A0460620010003
简介:执业编号:A046062001003,资深策略分析师,曾在银河证券等多家金融机构担任分析师;上海第一财经频道等媒体的嘉宾;在知名私募担任过首席操盘手,从业经验丰富,历经两次完整的牛熊转换,具有极强的实战能力,追求绝对收益。
简介 :执业编号:A046062001003,资深策略分析师,曾在银河证券等多家金融机构担任分析师;上海第一财经频道等媒体的嘉宾;在知名私募担任过首席操盘手,从业经验丰富,历经两次完整的牛熊转换,具有极强的实战能力,追求绝对收益。
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2021-01-25 18:23:49 展开全文 互动详情 719人气
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      周末科技大利空

      近期市场走势平稳,特别是强势的创业板指数已创新高,不过科技中的芯片股却是比较弱势。不过如此低迷的情况下,1月22日晚间,再次传来利空消息,国家集成电路产业投资基金(以下简称大基金)宣布将减持三大半导体龙头企业晶方科技、兆易创新和安集科技。如果按最新收盘价计算,大基金顶格减持的这三只股票市值分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,合计达29亿元。这让手握半导体的投资者一片悲凉;而网红科技基金,重仓芯片股诺安蔡经理又被网友调侃周一要被跌打成“菜头”。

重磅,周末科技大利空,将砸出科技黄金坑?

       屋漏偏逢连夜雨,科技界的另一巨头4000亿市值的苹果产业链三剑客之一的立讯精密,周日也遭到美国337调查,虽然针对该调查,立讯精密公司回应称,对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响,但周四欧菲光闪崩,周五蓝思科技闪崩,30万的立讯精密股东们显然陷入忐忑中。

      股价短线承压

      二级市场对于减持股份显然是不受待见,周一芯片,苹果产业链肯定是要承压,不过梳理披露大基金减持计划的公司股价走势发现,大基金减持对公司股价影响不一,首批减持的三家企业在发布公告后次日股价均大幅下挫,不过后期走势未受明显影响;2020年减持的公司中,晶方科技、太极实业宣布减持后次日股价上涨,三安光电、兆易创新、长电科技则股价下跌。

重磅,周末科技大利空,将砸出科技黄金坑?

     头部券商机构认为,本次大基金减持属于正常操作,大基金一期回收二期将接替进行投资,未来大基金的重点是发力“补短板”思路。

     中期业绩景气度高

    相对于股价的承压,半导体科技业绩面普遍高增长,比如封测龙头长电科技,23日晚间年报预告净利润12.3亿左右,同比增长1287%左右,而公司2018年之前还亏损,2019年刚扭亏,今年就大幅盈利,说明业绩挺亮眼的,普遍超出了机构研报的预测。按照目前封测的景气度和芯片缺货涨价的趋势,未来公司业绩将持续涨。

     再如半导体代工龙头中芯国际,今年前三季度净利润30亿,全年应该有45~50亿。中芯国际现在科创板市值才4000多亿,港股才2100多亿。相比其他被爆炒到几千亿的赛道股,中芯国际一点都不高,风水轮流转,价值迟早会回来。背靠国家的支持,以及缺芯涨价的局势,中芯国际未来的确定性越来越强,业绩还会增长。

      总结,短期看半导体科技承压大,不过按照业绩高景气度,以年度投资布局的角度看,笔者是比较看好以上科技龙头,因此,最好的策略是:不跟随,不阻拦,等待慌不择路的伙伴们丢盔弃甲后,再弯腰捡细软。

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       本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业资质:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2021-01-24 17:20:38 展开全文 互动详情 1515人气

     疫情下的“宅经济2.0“

     自去年以来的新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,尤其是入冬后,确诊病例开始骤然上升。近期上海疫情数据猛然新增,引起新闻媒体报道,按照最新消息上海新增本地新冠肺炎确诊病例6例,疫情防范依旧不可轻视。

     由于当下接近春节假期,根据交通运输部运输服务司数据,预计21年全国春运期间发送旅客17亿人次,同比去年增加了百分之十几。近日国家卫健委要求返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡。网络上近期出现很多段子,很多人都吐槽,觉得太严了,笔者认为,国家还是希望大家今年原地过年,少点走动,毕竟此病毒太狡猾了!

     对股市来说,市场资金是有记忆的,昨日宅概念股卷土重来,比如游戏股(三七互娱)、视频(芒果超媒)、小家电(新宝股份)、休闲零食(洽洽食品),还有口罩和核酸检测概念受追捧,资本市场的场景又回到去年的年初了,仿佛看到了“宅经济2.0“。

惊,“宅经济2.0“要来了,有机会上车么?(建议收藏)

    “宅经济2.0“深度挖掘

     对于“宅经济2.0“机构怎么看?机构的观点,对于“宅经济2.0“基本认为是属于一次性收益,即使短期业绩有大幅增加,也并不构成中长期的成长逻辑,参与意义不大。由于原地过年的可能性在上升,按照去年的思路再去深度发掘,相同逻辑第2次演绎的力度肯定会比第1次弱。而随着市场成熟度提高,市场更多考虑的是业绩持续性,也就是估值时更关注远期现金流而非中短期现金流。

     火锅公司值得期待

      既然投资市场要更多考虑的是业绩持续性,哪些个股会更有持续力度?这里分享下笔者内部,对速冻食品深入研究的分享:一是在2020年的高基数下,2021年速冻食品的增长压力比较大,今年的增速预期要适当调低,比如三全食品。二是,行业中不同公司的增长逻辑有差异,前期由于管理缺失、渠道利润低的米面公司的增长驱动力更多来内部的改革,相反火锅料公司的增长更多来自下游火锅餐饮的不断扩容,成长性更好。

惊,“宅经济2.0“要来了,有机会上车么?(建议收藏)

      近日有机构调研,火锅料龙头公司新推出的新产品反响不错,独立化、平台化、扩品类的能力逐渐获得认可,虽然当下估值不算低,但是有超预期的可能性。在资本市场上,火锅类公司有:海底捞,颐海国际,安井食品、国联水产、天味食品,建议可以关注。

     总结,最后再说一点,“宅经济2.0“带来的是短期增量,而不是长期逻辑,而研究基本面一定要注重投资标的的业绩持续性,在这个基础上做出合理的投资判断。

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2021-01-22 09:43:21 展开全文 互动详情 921人气

      南下抢钱挨揍

      今天腊八节,按照风俗要喝粥,不过昨日出尽风头南下资金,爆买港股ETF的朋友却吃了大面。市场表现看,今天香港恒生指数上涨1%,但是港股100ETF(513900)却差点跌停,港股通50ETF(513550)也大跌近7%。分析其原因,主要是这两个ETF昨天大涨产生了比较大的溢价。今日是修复溢价,导致大跌。

      有些投资朋友会问了,溢价是什么?专业解释:ETF基金对应的那些股票,没有涨这么多,但买ETF的钱太多,把ETF的价格搞得太高,风险太高了。

      那溢价风险是什么?因为ETF基金是可以拆并的,可以把ETF拆成相关股票,也可以把相关股票并成ETF。如果溢价太多,那我把ETF卖掉,买回等量相关股票,持有的东西没变,却白白赚了几个点的差价。这个过程,叫做“ETF套利”。溢价有被人套利,把价钱搞下来的风险。所以,学习一些基础常识很重要,不然盲目扫货,挨揍那是必然的。

     不熟不做原则

      有些券商和媒体为了吸引眼球,以及出于利益考虑,敲锣打鼓地喊,有人南下抄底啦,还用上了诸如“跨过香江去,夺取定价权”等话语,给股民增加焦虑。笔者觉得很不可取,投资还是必须要在自己的能力圈内,把熟悉的大A股做好就行了,非要去搞我们更不熟悉的市场,不是很符合用兵之道。港股都是机构主导,锋利的镰刀比任何市场都要快。相信2015年开通过港股通亏损的投资朋友体会更深。

       年报业绩线风口

       既然南下抢钱挨揍,还是A股好,那目前市场有哪些机会呢?这里笔者分享个机会点:年报业绩线。1月来业绩“预喜”的公司,股价出现不错的表现,特别是,业绩出现反转类的上市公司,股价直接飙涨。比如中泰化学,因上市公司大幅上修业绩预期,股价暴涨,最新公告预计2020年全年净利润为1亿-1.5亿元,此前预计亏损3.8亿-5.5亿元。本次业绩修正的原因主要是四季度公司主要产品聚氯乙烯、粘胶纤维销售价格上涨所致。

南下抢钱挨揍,大A风景好,当下年报业绩线风口来临?

       无独有偶,今天医药行业的国内规模最大的药物安全性评价机构昭衍新药,也发布业绩公告,公告预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3亿元到3.2亿元之间,同比将增加约1.2亿万元到1.4亿元,同比增加约69.9%到80.3%。受此利好,股价涨停,火热异常。

南下抢钱挨揍,大A风景好,当下年报业绩线风口来临?

      因此,不管大A风格如何切换,随着上市公司2020年年报披露逐渐临近,特别是年报业绩预期上调的优质品种,将更容易吸引资金目光, 这是当下的金矿,值得发掘,你学废了吗?

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2021-01-20 21:41:42 展开全文 互动详情 749人气
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