大“V”观点:
千鹤:举了好久的板砖,现在收手。市场永远是这样,机会是在下跌途中产生,风险是在上涨途中出现的。所以说看到上涨不是兴奋,而是看到上涨你要去看它的风险。其实市场中的板块轮动的那么快,再配合一些舆论4000点的这种,给你打点鸡血,然后刚好交给你。其实不仅从技术看,也要综合货币政策、输入性通胀与央行的态度就会很清楚4000点肯定上不去。上周举了一周的板砖可以收了,现在要开始踢它“屁股”了。
逐步打好底仓,等待保险回归年线。个人观点这个地方保险已经进入了中长期投资者可以逐步建仓的区域,做保险一定是中长线思维的,如果你要做短线,因为它的股性不适用,它对盘面的指数的影响决定了它的股性。现在可以慢慢建仓,不着急,等到保险和半导体一样回到年线就是开始走好了,所以现在慢慢建仓,把底仓建好,到了年线之后站稳再加仓,这个动作就对了!
钱启敏:前期消耗过大 指数无力上攻。指数昨天花了九牛二虎之力企稳反弹,结果今天又晃晃悠悠往下沉!这波行情为什么没有再接再厉继续向上?实际就是因为在3600点消耗太大,像打仗一样,都疲惫了。这周行情的最大成交量是1.12万亿并且还是阴线。市场的信号比较清晰,机构资金主力资金都在流出。指数在这里再向上很难,从市场角度来说我们要尊重市场的走势,指数大概率下到3500,然后在3500横盘整固。
刘彬:芯片会比原子弹难造吗?我们国内市场有着自己独特的优势,那就是我们的市场空间足够大。虽然芯片行业目前来说还是在国际中处于弱势。但是只是相对的弱一点而已,还没有到没法加速追赶的地步。在政策的扶持下迎头追赶,我们总是会赶上的。建国初期我们连原子弹都能造出来,芯片方面实现国产替代话是可以期待的,只是需要一定的时间。
张心朔:高端白酒强逻辑或将被推翻。为什么白酒产能过剩?五斤粮食一斤酒,如果中国粮食不那么稳定,你们凭什么产生过剩的产能?产能过剩为什么没人调节?白酒如果粮食波动大,那么就没有过剩产能。小酒会不会消失,如果世界上只剩茅台,那穷人不配喝酒了吗?也不可能。白酒的核心逻辑在于人口和城市化,现在逐步地拐头,我希望白酒行业保持好现金流,不要过度扩张。如果等不到消费升级,高端白酒的强逻辑便不复存在,白酒我目前基本不碰。
阿牛智投观点:
王雨厚:市场三条腿走路,基金进军科技方向。市场目前三条腿走路,游资,包含短平快的机构投资者或散户或大户,以及私募;还有一派为基金,一类只喜欢激进的高景气行业,另外的基金打低估值的。当时说到年线就可以看多,今天最惨的是基民,中证100又新低了,市场目前出现典型的调仓换股,调到科技中,最典型的是立讯精密。这波科技的上涨,和基金的上涨有关。
季梦杰:半导体的趋势起点就是现在。鸿蒙的意义很大,它给予了大家对科技的信心。鸿蒙的出现给了大家强烈的自豪感,同时也会把风险偏好加上去。近期第三代半导体是整个市场的核心内容,由小票的活跃带动大票的风险偏好上行让大家发现半导体低估了,并且全球都缺芯,而只有中国才能够持续提供产品,其他国家都不怎么给力。芯片也刚好得到了市场的认可,情绪周期加产业周期形成共振,这次半导体的机会不是反弹,而是趋势起点,但首先是第三代半导体和功率半导体。
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