大“V”观点:
刘彬:短期需要解决的问题。短期来看我们需要解决的问题有,第一、你持有的品种贵不贵,第二,你公司的业绩好与否。这是我们接下来一个月应该去做的功课,而不是去猜涨跌。我们3-5月的观点是,总体估值不贵,应该把底仓配好,如果跌破3300,只买不卖。细分领域,我们看好的是科技类品种。而5月25后,市场进入右侧,八仙过海各显神通,我们只在乎自己的品种能否涨,一周前我们说在中证500中找没有涨的。
金昭:锂电池赛道值得承担高风险的背后逻辑!新能源汽车的锂电池赛道有较大的减持风险,但是市场上依旧有那么多的资金愿意继续抱团上涨,其背后的逻辑就是这个行业自身的持续高增长。我们公司预计整个动力电池在2025年的装机需求能够达到1430GW,国内的这个增速能够达到38%,海外甚至能达到63%的增速。这样的增长速度符合我们成长行业的标准。
宋正皓:后浪或将成为前浪。创业板来回波动非常大,每次领涨品种都不同,目前看创业板指势头不错,基本把下跌消化完了,整个上涨的持续性和二季度相比时间变短,上涨节奏相对急迫,平衡较其在低位会差一些,我们要找提前量节奏,轮动会在创业板中体现,不一定要找最热的品种。后浪可能会被前浪,前期没涨的后期反而有机会。
千鹤:半导体买买买?还没到疯狂的时候!今天的半导体不要追,它不仅不是小级别的买点,很可能是小级别的卖点。但是这里也不需要担心,因为今年下半年半导体将会是最靓丽的板块之一,我们根本没有必要在这个地方看到涨了再去追。现在半导体板块还没有到持续突破的时候,那些已经不断创新高的就不要追了,反而我们要去找那些年线以下的标的。
魏建华:新能源汽车挖掘盐湖提锂机会。盐湖提锂本身不是新的概念,自然界是有大量的储备的,但是我国的整体制造和生产工艺在过去的情况下,成本会大于收益,所以过去不仅在中国,在全球的其他地方,大家都没有重视。但是今天我们的技术有突破,现在锂价有支撑线的情况下,生产工艺可能支持我们在这个板块的投入,但是产出正收益可能要三到五年才能体现在基本面上。
阿牛智投观点:
杨帅:消费电子估值合理且有逻辑。消费电子本身的估值相对前期调整还比较充分,很多已经到了三十几倍市盈率,再叠加业绩增速,性价比慢慢出来了。前期调仓和银行对这些配置都比较多,就是因为有较强的性价比,现在也有一定的催化因素在里面,近期还是比较强的。像VR未来的成长性会慢慢体现出来,未来下游终端设备跟上,VR的产量就可以起来。设备到达一千万台,便会到达临界点,所以从逻辑上也看好这个方向。
骆明钟:钢铁行业中报可期 揭秘我最看好的行业。钢铁行业我们又爱又恨,铁矿石的波动是最大的,说明市场对未来的涨价与否不一致,而我坚定看好,现在钢铁行业的趋势偏多头强势。A股判断钢铁行业的核心在于业绩是否提升,按现在的价格和年初相比会升一个台阶,虽政策上会受一定打压,但中报的亮丽表现我丝毫不怀疑。我建议大家关注煤炭行业,净利润上升迅速,现金流也出色,供求方面有很大需求。
房光明:两大逻辑看好医美,调整就是上车机会!医疗美容从11月30号开始涨的,6月1号开始调整的,从1700跌到1400附近,现在开始慢慢走稳。医美的逻辑还在,因为大的头部公司大市值品种是震荡上行的,并没有回撤,这代表着机构的态度,资金是认可的。其次医美是消费品,消费者并不局限于年轻人,之后50岁以后的人的需求也会是一片蓝海。
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