光伏行业迎大利好
近日,国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》提到,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% 。
光伏产业这条利好消息大大超出市场预期。二级市场上,今天光伏建筑一体化(BIPV)迎来涨停潮,整个板块指数大涨超9%,创近期新高,相关概念股近21只涨停或涨幅超过10%。
专业机构观点
如此火爆的分布式光伏建设事项机构怎么看?盘后机构券商研究所测算,我国既有建筑面积600亿平,其中屋顶等可安装面积约占1/6,即100亿平,按每平米安装150~200W、造价为5元/W来估算,则对应BIPV装机总潜力约在1500~2000GW,对应市场规模约为7.5万亿元~10万亿元。
据百瑞赢测算,BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%,行业处于快速扩容阶段。年复合增长率超80%,又是一个比肩半导体行业增速的高速赛道!
光伏股还能上车么?
板块指数如此火爆下,后期光伏能源股还能上车么?作为老司机,笔者是这么理解的,就板块行业看,光伏板块相对于新能源汽车板块和科技半导体板块明显滞涨的,但光伏行业作为政策不断加持的好赛道,未来在碳中和大的主题背景下,中长期看还是有趋势行情的。
故而,操作策略上,应该放慢节奏,不要在释放出利好,大幅高开后去加仓,而应该在分歧回调时去做低吸加仓。毕竟一日成交近1500亿,占比全市场15%的成交额,明显是有过热嫌疑。大热必死,大A永恒的规律!您觉得呢?欢迎留言交流讨论!
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