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【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

主题投资 来源:主题投资 21-06-24 22:33

节目嘉宾:余兆荣、张心朔

       余兆荣认为要关注半导体的行情,还没有结束,大的逻辑,中长期的国产替代的中长期趋势没有改变,是几年的行情,国内的半导体看,中国半导体是消费大国,制造的小国,消费占了34%,但是生产之战全球的7%多,现在的国产替代看,现在是国产化率15.9%,还是比较低的数值。未来整个大的国产替代背景下,肯定是上升的。未来几年是国产替代的大趋势,继续看好半导体产业。

 【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

 余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

       新能源车也是值得关注的,产业逻辑非常好,销售数据同比大涨,高速增长,未来每年销量会很多,差距非常大,这两条线作为景气度非常好的赛道,都是非常看好的,可以重点参考。现在市场的格局是好东西贵,或者非常贵。

 【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

 陈程:如何看待资金调仓

       张心朔指数行情持续走震荡,今天是消费股跌,科技横盘,金融股拉升。现在进入了没有太多交易价值的阶段。指数的流动性看,万亿的成交量比较常见,参与的资金不是单方向的买入,无论是机构还是个人,都是在调仓换股,盘中表现都比较活跃,涨了就买一点,跌了就卖一点,都在等重要的时间点过去。

 【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

 张心朔:资金调仓迹象非常明显

       从外围市场观察看,先说自己准备收紧流动性,但是流动性收紧不能太快,否则市场会下跌非常厉害。波动的环境下机构是最受益的,高位出一点,低位接一点,现在对A股来说,多数情况下不受美股影响。我们是场内受制于北向资金,但是北向资金是增持的,增持的是科技的方向。市场所有的人都在调仓换股,都在从消费中调出,换金融,医药,科技,轻仓位看六月底过去,七月份会有更好的行情。

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【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

【观点】余兆荣:看好新能源车与芯片半导体

(责任编辑:孙铭)

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