节目嘉宾:毛利哥
张琪:对于市场格局怎么看?
毛利哥:大家可以关注我的短视频号“毛利哥的财经”,创业板指反复讲逢反弹要抛,首先周四的反弹没有收复前期失地,其次周五低开闷杀来不及跑。对于下降通道的股票不应抱有幻想,正如潮服年底由于前期已获利颇丰会进行库存甩卖,当下高景气赛道也处于这个过程,不计成本,非常可怕,主力前期已盆满钵满,目前仅剩利润部分,切记不要碰!
对于煤炭品种极度看好,机构已疯狂抢筹,中间包含对未来盈利的预期。今年的节奏就是高切低,投资者的认知是煤炭处于高位,但实际上当年茅台股价300元的时候,我提示是非常好的价格位置,但是也是反对声一遍。不要忘记成长的驱动力是利润,如果仍然保持高增速,则依旧机会。
牢记一句话,行业未到天花板,股价不言天花板。行业到了天花板,股价即天花板!2022年半导体行业的需求萎缩,利润天花板显而易见。而煤炭的天花板大家还不知道,判断股价高低位主要看盈利能力能否持续,撇开成长看高低位是错误的。
张琪:对于煤炭板块的节奏如何把握
毛利哥:对于上涨通道的股票回踩均线是机会,每一次回撤都是短期情绪的表现,情绪宣泄后发现没问题,重新再被买回,本周三介入煤炭板块会比周四来得更好!
张琪:对于地产板块目前格局怎么看?
毛利哥:房地产板块部分个股股价涨幅过大,偏离一定涨幅是有风险的,但中长期在预期差存在的情况下依旧有机会。在当前经济形势下,地产板块是我们需要抱的一条大腿,短期靠科技行业拉动经济显然不现实,地产行业目前中期向上,但中间会有波折,短期过高则会被打压,需注意节后的地产板块风险,对于高景气赛道和地产板块,短期应将仓位降下来!
总体来看,猪肉、农业、地产处于趋势向上,但是地产板块由于上涨过快,短期需要降温。
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(责任编辑:李文)
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节目嘉宾:毛利哥
于雯雯:先论述一下市场整体观点。
毛利哥:维持观点今年景气赛道仍然不会太好,估值过高。资源通胀问题是今年的重头戏,昨天外围握手言和消息放出,全球股市一片高潮,但记住熊市之下出长阳,看到后快点跑!虽然煤炭板块当日领跌,但是行业公司业绩优异,煤炭和房地产头部企业分红力度大,市场走的是低估风格。
今年经济预期应放缓,很多中小企业预期应降低,高估票向低估票去切的趋势不会转变,不存在一阳改三观,以半导体为例,当日的反弹并未收复前几日的失地,对于前期赛道品种要在适当的点位适度减仓。高成长品种今年难有高增速,一季报业绩尚可,二季度是否转弱,我们不得而知!
于雯雯:如何看待煤炭跌一天就有网友出来说话的现象?
毛利哥:不能以一时定格局!前期反复提醒不要关注半导体品种,今天的反弹显然非常弱势,上证指数底部反复磨底是非常正常的,创业板指依旧处于高位腰部区间,上游价格上涨对中游的压制,再叠加公共卫生事件的影响,对于居民消费都要降预期,笔记本厂商企图用降价的手段来促进销量,接下来主要看消费端能否有刺激,我们坚持低估的资源类品种,才是今年的高景气赛道,持有者应安心,四月份将出现主升浪。
于雯雯:对于粮食相关问题怎么看?
毛利哥:乌克兰是大粮仓,今年的背景下将降低30%的产量,小麦的涨价是大势所趋,全球通胀问题也显而易见,资金会向阻力最小的方向去走,资源品种便是“当红辣子鸡”,通胀年就别想着去高科技方向。
于雯雯:对于智能煤矿板块怎么看?
毛利哥:目前仅是概念,扩产有难度,挖煤都来不及,概念是有前景的,但是当时没有精力去发展。目前是每天大量运输,因为4月21日到5月中旬大秦铁路要检修,不能运输煤炭,运力紧张,造成近期煤炭品种的波动大,易涨难跌是可以确定的。
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节目嘉宾:毛利哥
于雯雯:毛利哥对于当下市场格局怎么看?
毛利哥:凡是看好的品种都在上涨,农林牧渔和煤炭板块非常友好。上证指数下方空间有限,创业板指有风险。我被称为“碳烤五花肉哥”,煤炭和猪肉顺理成章成为焦点,当市场预期弱时,高成长行业具备风险,机构资金会寻找安全边际更高的品种,猪肉和煤炭符合这类条件,化肥品种也受资金大买。
关于半导体品种,本来不想讲但还是得讲。每次苦口婆心地提示大家风险,被套牢者嗤之以鼻,当下还要悬崖勒马,板块的风险国际博弈仅是表现层面,实质性风险在于全球消费今年是大幅回落,去年四季度手机出货量大幅下滑,以至于今年一季度难消化库存,需求要降低。
从22年一季度到二季度的DRAM产品价格涨跌幅预测来看,除了显卡芯片和消费芯片外,各类产品均出现较大下滑,一季度即将走完,二季度还将有下调预期,因此板块调整仍未结束。马上要过清明节大家要稳重些。
于雯雯:当下是否需要对煤炭板块进行仓位变化?
毛利哥:今年大秦铁路的检修是配合各地库存延后到4月15日,检修时运输不能进行,各地会进行补库存,长协价大幅提升,再加之不在需求内的情况,煤炭利润将大幅抬升。市场需求量很大,今年的发电量也是出乎意外,煤炭行业受益,今年煤炭属于易涨难跌,半导体属于易跌难涨。局势不佳时科技类机会势必要放一边。
当前局势下,能源保障和食之所安是当务之急,煤炭、粮食的优先级要远高于景气赛道,光伏行业、半导体赛道要降温。另外,光伏行业很大程度是靠补贴发展的,一旦没有补跌不确定性大。新能源车也有类似情形,涨价也抑制需求,消费环境也不强,各行各业都不景气。增速都会有下降,杀估值行情就是趋势,不要和趋势做对。
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节目嘉宾:毛利哥
张琪:来听听毛利哥对于市场的观点。
毛利哥:前期提示上证指数没有问题,处于地板估值,创业板指有问题,目前奏效。创业板指前10大权重,除了食用油和猪肉品种表现尚可,食用油企业上涨约4%,其他品种均均出现杀跌。牢记两个凡是,凡是我看好的都要涨,凡是我看空的都得跌!去年高景气赛道根本不可能上涨,不要抱有幻想。
地产、煤炭板块被人们戏称是落后行业,但却是当务之急,冬天能供暖,夏天要开空调,在家要吃得饱,抢菜难度空前,买些蔬菜花好几百。煤炭行业估值低,现金流非常好,需求紧缺,高分红使得资金抢筹,股价大幅推升。地产行业则有暖风,今年靠高景气赛道拉升不动,增速放缓。增速放慢的时候,科技行业不能碰!
张琪:煤炭股现在还能做吗?
毛利哥:说实话近期涨幅有点大,这么大的涨幅让追于心不忍,但是不追看来又不行,5-6成仓位即可,但注意追涨不是好策略,一般等回调再关注。四月份煤炭股会出现加速上涨,一定要重视预期,到时股价涨幅超过业绩增速我们会撤离,但目前显然远未那个时点!新能源车和煤炭品种是高度负相关。
张琪:聊一聊地产板块。
毛利哥:高股息股、低市净率、破净资产、高负债率品种涨幅居前,反映了两个字,低估!市场风格就是低估,应杜绝高估品种,光伏、锂电、半导体、汽车零部件等都属于高估,迹象表明赛道、基金抱团股应规避。一年一风格,上证指数下方跌幅有限,创业板指不言底。在市场往往是要交学费才能大彻大悟!
地产和猪肉股有异曲同工之妙,困境反转!前期提示猪肉股业绩亏得越多,越要买。地产股则是前期越一蹶不振,越关注。就像给躺尸穿西装,换马甲自称高富帅。困境反转的本质是博弈而非投资,因此需对板块内一篮子股票进行购买,买最烂的公司恰恰是正确的选择!
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节目嘉宾:毛利哥
于静:对于今天的市场局面怎么看?
毛利哥:市场可谓惊心动魄,闻泰科技闪崩使半导体板块产生巨震!昨天便提示半导体千万别碰,此外,光伏、汽车电子之辈表现弱势,印证了昨天的说法,涨幅居前的品种必须谨慎!而在指数颓势下,银行、资源股强势抵抗,医药板块成一抹亮色!我和学员们今天提示要去拯救“葛大妈”(葛兰)!
我们从煤炭的部分资金抽离出来介入葛兰的相关持有品种,基民们应该感谢我们!煤炭是我们中长线看好的方向,目前获利颇丰。从我的生活经历来看,步入中年,吃的补品、药品日益增多,我拍案决定步入去拯救“葛大妈”,以悲悯之心行善。从SKDJ指标看,医药板块也基本见底,此处必须重榜出击!
于静:细聊下医药板块?
毛利哥:集采是影响“葛大妈”净值回撤的重要因素,前一年已经过估值打到地板上,行业至暗时刻已经过去,“高富帅”已成“乞讨者”纵使集采进一步进行,“乞讨者”会尝试转型“网红主播”,业绩会有较大改善,但记住需要精挑细选,不是每个都有机会!今天为大家准备了逻辑的福利!
如何拯救?牢记医药选股策略,净利润增长>20%,销售毛利率>30%,总市值<500亿,120日涨幅<-30%。120日换手率较小,120日相对涨幅较小,基金持股比例较高。选出的结果不多,在我们范围内的也就5-6家,不妨试一下!注意方法!
于静:对于白酒板块怎么看?
毛利哥:无论如何白酒板块此处再跌是不可能了,此处确实可以价值投资,但是立马赚钱未到时点,应该要到今年9-10月份才行。
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于静:对于市场格局作何感想?
毛利哥:市场有些许变化,受政策利好推动,氢能源板块当日表现强势,题材股出现赶末班车现象,因为领涨品种多是前期深跌。上证指数目前有调整需求,当日强势品种次日未必能续强,而调整品种则有望成为明日的中流砥柱,注意赛道品种逢高减仓。
于静:煤炭板块是否还会进一步调整?
毛利哥:煤炭主题相关基金基本去年四季度都出现加仓动作,可见行业机会明显。有趣的是我们学员说“碳烤五花肉”格局太小,要在房子里吃并喝小啤酒,房间里有的东西也是后期要涨的。房地产、猪肉、煤炭、钢铁、啤酒都是可选机会!
在物价集体上涨的环境下,猪肉是涨价的主力品种,是绕不开的机会点。最苦的是中游行业,向上游难以还价,向下游难以提价,新能源车就是例子,终端上涨对中端压力巨大。其中大量公司分布在创业板指,今年业绩增速堪忧,利润端承压。主板已到地板,创业板指则面临触及灵魂的下跌,毕竟连涨三年,不跌一下难以服众,破2000点不足为奇,解套是痴人说梦!而主板不可能再低!
于静:地产板块能否延续?
毛利哥:地产板块预期逐步会出清,政策明朗化。如果行业依旧过紧,信贷萎缩对于消费不利。房地产放不了信贷,整个消费是没法刺激的。地产松绑具备重大意义,老账问题会解决。地产板块今年不能再往下了,基建投资要加码,风电、光伏当然也要运行,但由于增速减缓要被杀估值。
实际上,生产光伏板需要耗费大量电力,对火电需求大幅增加,因此动力煤今年会有不俗的表现,发电量的需求旺盛,煤炭长协价都比去年高得多,没有理由不涨。
话说回来,地产板块找机会,今年拼的就是企业硬实力,融资多,买的地就多,实力就更强,物业管理、租售同权品种表现更为强势。
于静:某医药公司为何业绩那么好,还跌跌不休?
毛利哥:有趣的现象,某吧前几页都是当天发帖的品种都表现差。你去翻一下,如果首页就包括三天甚至以上贴着的,往往就要涨,人员寥寥的品种就是要涨的,如果某吧人气爆棚的股票会出现一张就割肉的局面,这就是散户效应。
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