20210629早新闻
投资策略:大盘继续震荡,箱体不变,突破还是回落的区别不大,保持震荡态势是最好的剧本。结构性行情,轻指数,重个股。题材乱花渐欲迷人眼,让人目不暇接,越是这种时候越是要记住当前的最强主流是什么,科技股首当其冲。
1、微软首破两万亿市值。微软突破两万亿市值大关,全球以TOB为核心的云计算业务蓬勃发展。热点概念股:用友网络、广联达
2、半导体国产化正当时。中信证券指出,半导体国产化正当时,关注AIoT时代新技术布局。热点概念股:长电科技、通富微电
3、消费电子迎拐点。手机端短期创新能力承压,苹果产业链三季度开始拉货,确定性更高。热点概念股:立讯精密、歌尔股份
4、汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发。据报道,日前雷诺集团和意法半导体宣布,双方达成了战略合作,意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带(第三代半导体)器件产量需求。同时,双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)技术和产品,以提高电动和混动汽车的功率性能。相关个股:天富能源、捷捷微电。
5、针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发。据外媒报道,7月1日起,受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响,印度石墨电极全面涨价,超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨,涨幅17%;高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨,涨幅22%,此轮价格调整将至少维持至9月下旬。相关个股:
永东股份、百川股份。
6、草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期。据百川资讯,6月25日,草甘膦价格为48817元/吨,上调2000元,涨幅4.27%。今年以来,草甘膦价格持续上涨,价格已创历史新高,至目前涨幅达80%,同比涨幅超130%。相关个股:江山股份、兴发集团、新安股份(600596)。
7、新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求。据科技媒体报道,苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中,5G毫米波(mmWave)比重将增至六成,总数预计会接近9000万部,将提升对AiP模组的需求。相关个股:环旭电子、鹏鼎控股。
8、将跨跃式增长、可降解材料市场需求增逾30倍。据报道,权威机构预测,未来5年,可降解材料的年市场规模或超270亿元,需求量相比现在增长30倍以上。相关个股:金丹科技(300829)、彤程新材(603650)等。
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