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国防军工板块的投资机会分析

韩式俊 来源:韩式俊 21-07-15 20:19

虽然近期军工板块表现一般,但是市场热度却很高,有很多投资者都对军工板块偏好有加,在笔者的直播中经常会有投资者询问军工板块的投资机会如何。今天笔者就带大家详细了解一下军工板块当下的投资机会。首先,我们要知道军工板块有两个重要的时间节点:根据十九大报告政策指引,我国将在2035年基本实现国防和军队现代化,我们以此为远期目标。 根据十九届五中全会政策指引,确保2027年实现建军百年奋斗目标,我们以此为中期目标。

国防军工板块的投资机会分析

军工板块周K线图

数据来源:阿牛智投

当前阶段军工板块的主要方向

在2021年3月发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》中提出,“十四五”我国要加快武器装备升级换 代,同时加快关键技术的突破,提出三化融合向智能化武器发展,加速战略性、颠覆性装备和技术的发展。因此,十四五 (2021-2025)第一个重点是已批产装备的列装换代,第二个重点为技术的突破和新型装备的研制与预研制。因此,从细分领域看,主要涵盖五代机、战略轰炸机、智能弹药、高超音速弹道武器、无人机、无人车、无人船、智能化指控/信息化系统装备等。所以,军工板块主要还是高增长预期,在业绩增速上我们目前并没有看到相关公司的在近期的业绩上有高增速的表现,因此,我们更应该把预期方向和业绩表现相结合。下面我们首先看一下相关公司的行业细分。

国防军工板块的投资机会分析

上市公司对应产业方向框架

数据来源:wind

装备业务增长,关注公司基本面变化

既要看好中长期发展,更要看重基本面,然后结合技术形态来进行筛选,功课就比较好做了。泰豪科技7月13日晚间公告称,预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润4.2亿元至4.4亿元,同比增长418.37%至443.05%。但是我们还要注意该业绩也存在一定水分,该业绩还包含转让泰豪软件股份有限公司(下称“泰豪软件”)85.32%股权产生非经常性损益预计增加净利润3.3亿元。泰豪科技坚持军民融合发展思路,形成了以“军工信息化+军用能源+军用导航”为主的产品结构,多个产品为军方系统级平台产品进行整机交付。同时,公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家,产品应用于所有军用机型,军用市场占有率处于领先地位。类似这类业绩保持高增速的公司我们应重点关注,特别是那些个股走势明显强于板块走势的强势公司也多看其基本面的变化情况,定能挖掘到优质标的。

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