一天暴跌70%!
各位老铁们,大家周末好,这两天上海刮台风,希望大伙注意好防护,作为老司机,今天也就早早来给大家上钟啦,话说周末最热门的消息莫过于中概教育股的大跌,比如新东方、好未来、高途等教育股出现了高达50%~70%的跌幅。按照好未来股价最高的90.96计算,截止上周五股价收在了6块,跌掉77.5%了,这已经不是腰斩,也不是膝盖斩,而是脚裸斩了,实在是有点太暴力了。
教育政策的调整,市场传言已久,笔者前期也已经讲过行业有巨大风险,与国策方针相违背的,不要有侥幸心理,政策文件在昨日终于得到官宣,高层印发相关文件涉及的范围比较广,但规范细则拳拳到肉,已无漏洞可钻,其中最厉害的几条规则,大家可以仔细看看。
最近网络上也有个段子:考虑到我们研究股票很辛苦,国家也一直在为我们主动减负。2018年以后,仿制药研究就不怎么需要了。2020年以后,房地产也基本不需要研究了。再后来,复杂的医疗器械,2020年11月以后,很多人也不研究了。2021年以来,电子烟也在安排减负。这两个月,教育股投资研究这项技能也彻底不需要了。
国家政策鼓励方向
经常说,“炒股要跟踪政策走”。既然地产,仿制药,教育这些是目前国家明显是要减轻负担的方向,那哪些行业是鼓励方向呢?很明显制造业,比如新能源,光伏,半导体这些行业国家不断给出新的政策鼓励。
结合当下中国的经济模式,前几年都还朝着大财团为首的日韩模式来走,催生了一批非常大的企业。但是如今反垄断开始,共同富裕提上日程,中国开始逐步转向德国模式。在德国模式的道路上,遏制财团必定会持续下去,培养制造业人才,刺激社会的实干精神,这就必须要规范教育。这种巨大的转向面前,高端制造业,芯片科技股的大行情应该要到来了。
半导体主线值得关注
二级市场上市场主线仍在成长股方向半导体科技、新能源、锂电,军工,仍然是成长股中的主赛道,即便股价高位震荡,但是,资金风格还没有转换,对价值股依旧不敢兴趣。
近期笔者在半导体科技领域看到一篇机构研究报告挺有意思的,民生电子看华特气体10倍成长空间,惊呆了我,不过国产替代大逻辑很是比较正点!
故而,周末这两天笔者也在加紧研究科技股了,产业领域的风声也比较频繁了,准备随时以高价追入科技股。具体方向的话,设备端肯定非常好,比如中微公司,北方华创之类;材料端也是看好,比如碳化硅产业链,第三代半导体,光刻胶等。
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