医药等防御板块修复可否持续？0803

---成长赛道整体沦陷，明天可否抄底？

对于今天大盘的遇阻震荡，昨天心里已经有所准备，所以昨天晚评也说了需要休整震荡。

上午因为做节目，午评只简短内群发了一个观点：

“上涨板块集中在防疫的医药医疗、网安软件、证券。四剑客调整没有对平均盘口情绪产生太大影响，但是注意今天大盘指数方面不太适合追高。攻防板块已有所转换”。

今天下午1点15分，在内群也及时解盘说：大盘15分钟周期出现调整信号。

如果单单看沪指的调整幅度，其实也不是太大，年线在3445点，昨天收复后，今天回踩确认震荡，也没有重新破掉，上证50、沪深300指数还是红盘的。按理没啥可怕的。

即使今天下午沪指15分钟技术走调整，也没有伤及30分钟以上周期。但是为何市场情绪那么反差大呢？

我们昨天有个观点，就是昨天10点后开始的V型攻防转换，宣告的是：市场可能将结束极端的偏向成长股抱团逻辑，应该逐步考虑，成长和价值两者相向而行的再平衡。也就是，成长股调整收敛一下，价值股修复回升一段。

今天实际也就是这样一个过程，与你说的大盘走坏不是一个逻辑！

只是，你看坏了好长时间的权重抱团股，看好了一段时间成长股，心理情绪开始膨胀了浮躁了，不愿意接受上述事实到来。光刻胶行业分析师还问起了芯片专家：你算老几？！

至于芯片板块，盘中传闻一个消息说，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，随后，一大批芯片股继续跳水，事实上，上午没有消息时候，芯片已经跳水了，甚至，昨天就开始部分跳水。比如，全志科技昨天就下跌了14%，今天才下跌了6%，不是下跌幅度还收敛吗？

市场总是在下跌以后，找到许多负面的消息。上涨的时候，又去添加情绪的看涨浓度，尤其是去叠加政治浓度。

另一个传媒板块方面的消息，也在下午刺激了官媒板块股的上涨，消息是这样发的：【中宣部等五部门要求治理算法** 不给错误内容提供传播渠道】，不过，当时其他传媒股也一起跟随，可见A股之浮躁。那不是对其他传媒是利空吗？

今天上午，还有个关于网络游戏的插曲，说的是某知名媒体，点名了腾讯等**，说了“精神**”这类话，据说下午撤稿了。

还好，今天A股的这个板块合成出来的板块指数，整体跌幅不大，才0.05%，主要是，这个板块中的官媒股、网安股，都有反弹爆发，相互产生了抵消作用。纯**股，跌幅还是有的。

风口顺序：

上午：工业互联、中字头、特高压、疫苗、防疫、粤港澳、生物医药/医疗、白酒、化工+种业

、东方证券带证券、网安+软件、证券

下午：证券、疫苗、**传媒、中远系、生物医药、种业、特高压、网安部分、中远系+美的、工程机械、钢琴、乳业

板块涨幅：检测盒、创新药、医药好赛道、血制品、新冠疫苗、医疗、基因、创新药、CRO

板块跌幅：华为链、中芯系、半导体50、盐湖提锂、IG**、大基金股、MCU、电工钢、有色

涨跌家数比  2037：2227  （中午2786：1480   开盘1150家）

涨跌停家数比 70：43        （中午54：13）

北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。

北向资金今天的态度也有点摇摆不定，上午是净流出的，午后开始回补，但是看上去挂单都在很下面，有将近50多亿，所以盘中软件显示是50多亿。

但是收盘后结算看只有17.99亿。还好，至少没有净流出，还是5天净流进的。

就是有点好奇：这样的盘口，他们会买什么股呢？

A股全天盘口情绪是跌宕起伏的，开盘竞价只有1150家左右上涨，大幅低开，说明情绪谨慎，随后到中午看，居然有2786家上涨，下跌1480家，说明中午情绪还相对稳定的，没有被四剑客带坏。

但是到了下午1点15分后，情绪发生突变，最后收盘时，上涨家数下降到2037家，下跌家数则上升到2227家，空头情绪略微占据上风。

而涨跌停家数看，涨停70家不算特别坏，但是，全天收盘跌停达到43家，中午才13家，这说明，午后很多票，尤其式四赛道中的个股，出现了加速恐慌的面股式出逃。跌幅超过9%的股票有100家。

因此，8月份的策略，还需要在成长和价值两个方向上作好平衡。避免一边倒而遭受创伤。

我们今天操作上，是作了老仓金融滚动。也就是开盘低买，中午高点高抛。最近价值股应该都可以采取类似滚动手法。新开仓是开盘去博弈了一个粤港澳的一个珠海板块个股，后来封板成功。