大“V”观点：

       窦维德：四剑客和白马轮番演绎 高端制造或成中间赢家？风格方面，年初是白马抱团一边倒，现在是四剑客称王！包含稀土小金属。但从昨天开始两边都开始相向而行，极端的估值回归的抱团股在做估值修复，四剑客也要做估值回撤。现在有人在做中间的热点切换，产业升级的智能制造，不应拘泥于工业互联，而应更多聚焦高端制造，会将市场牵引一部分情绪。

       景昂：事件驱动，半导体还能走多远。现在各个券商研究员和分析师都飘了，因为半导体涨的太多了。实际上很多半导体企业是因为国家发展战略在里面，但很多公司的PE等已经回到二月的高位了，所以这个地方的性价比已经不高了，所以现在需要消化估值，使其回归价值中枢。昨天半夜里券商中国发了一篇报道，设备龙头大股东进行减持，这并不是一件好事情，所以短期对半导体有一定的压制。而且每当行业研究员开始频繁讨论一个板块，基本是一个板块的阶段性行情到头的时间。

       黄杰：“稀土茅台”将迎跨年度行情。教育、双减相关品种应摒弃，有色相关的需要调整，也应抛弃。调整后需甄别，这里强调“稀土茅台”，到明年开始国家要控稀土，供需矛盾会很大，稀土龙头具备跨年行情，调整得越狠你要越兴奋，属于拉高式拿货。

       刘欣：工程机械板块下半年迎来强势震荡行情。工程机械板块下半年走势较其他权重板块会有较好表现。因为周末的经济工作会议提出在保持稳健的货币政策的同时，下半年财政政策会更加积极。财政政策积极的原因是，今年政府债上半年是放缓的情况，全年的政府债是4.48万亿，但目前为止只放了1.48万亿，只完成计划的33%左右。所以下半年会加速发放政府债，政府债投资方面利好基建，所以下半年工程机械板块将迎来强势震荡行情。

       杨殿方：重中之重——新能源车上游板块。目前市场的核心主赛道是新能源和科技类，所以现在的目标都是在光伏、储能里面。如果你要做新能源车，可以将新能源车分三类：上中下三游，中游就是三驾马车，但如果做新能源车尽量做上游原材料。因为政策对整个市场的不确定性、波动性会比较大，但上游供应总是需要的，所以在新能源车里，重点关注上游产业。接下来就是充电桩，新能源车要发展，充电桩一定也要发展，所以上游产业是最能确认的。

       朱琦：价值和成长还需拉扯和反复。8月不管是国内的信用风险，还是整体七月份的宏观数据，肯定是会相对走低的，尤其是现在很多事件扰动，包括疫情。如果经济走弱，更积极的财政政策，更宽松的货币政策可能又会出现，大家对市场的交易并不是非常悲观，因为成交量又到了1.5万亿。最差的情况是科技股大跌，其他板块小跌。而如果成交量在，短期有较好的交易机会。中期价值和成长还需拉扯和反复。

       刘彬：智能制造上涨背后有逻辑。最近市场行情不错，只要不受情绪的影响，按照自己的方式一直做，其实赚钱效应还是不错的。今天市场表现不错的板块是工业富联，这个行业就是智能制造行业，而我们的基本目标就是先进制造业，因为只有把基础的底层技术构建完成，所以能达到强国，所以我们愿意和德国和日本学习。所以国家比较重视十四五各方面的规划，再加上七三零会议提及，所以这两天涨势特别好。但数控机床有使用年限，上一次布局基本在一零年附近，需要进行更新换代。

阿牛智投投顾观点：

       王进：行情跟着政策逻辑走。最近疫情反复，对检测和疫苗这些公司，市场的关注度大概率会有明显的提升。除此之外还有机器视觉，这属于智能制造，在七三零会议中也有明确的方向。未来我们国家大的发展格局还是会往高端制造走，所以作为智能制造的核心，机器视觉属于智能制造比较核心的子板块，它的上涨也说明目前市场还是跟着政策逻辑和政策指明的方向去运行。

       骆明钟：软件服务正处于风口之上。软件服务行业出现大量20CM涨停，属于罕见现象，存在资金的流入。科技兴国，一是硬件，包括新能源电池、芯片、半导体。二是软件板块，比如华为鸿蒙系统。在寻找软件关联度的时候会比硬件更难，就像上次鸿蒙系统发布，大家很难发现相关公司机会。软件服务近期存在机会，可关注。

       王亮：明天重点关注情绪切换持续性。近2天的走势与730会议相关，会议明确下半年财政会发力托底经济，货币政策就会较宽松。前期热门的板块新能源、半导体在熄火，现在启动了传统的基建板块，下半年靠基建托底经济，导致整个市场开始情绪切换，从成长切换到价值，并且已经反映2天。明天要关注是不是传统意义上的价值板块会持续强势，还是情绪发泄后依旧是成长股继续表现。

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