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机会挖掘:超跌的家用电器板块机会分析

韩式俊 来源:韩式俊 21-08-05 15:47

近期大盘指数低位反复震荡,高位的热点题材板块有补跌风险,而一些下跌充分的板块则已经开始逐步止跌,并走出了初步反弹的形态。今天笔者就带大家分析一下家用电器板块的机会以及相关公司。受对下半年高基数的担忧以及板块风格轮动影响,7 月家电整体回调幅度较大, 但从基本面跟踪来看,龙头在行业宏观或供需压力下,在产品、品牌策略方面都选择了最优解,在当前市场的悲观预期中估值回调后性价比进一步凸显。

集成灶:行业景气一骑绝尘,龙头阔步前行

集成灶产品通过降低排烟距离获得了高于传统烟机的吸烟效率,更好地解决了消费者的核心痛点;从功能和价格上看,集成灶通过集成化设计嵌入了消毒柜、 蒸烤箱等低渗透率的新品类,相对于传统烟灶和嵌入式蒸烤产品,集成灶性价比优势明显。2021 年 6 月集成灶全渠道销额增长 48%,尽管 7 月受促销虹吸效应行业同比基 本持平,但线下依然保持强势恢复,奥维/中怡康周度推算 7 月线下销额增速 53%/38%。份额方面火星人 6 月线上/线下市占率 23%/26%全渠道跃升第一。

机会挖掘:超跌的家用电器板块机会分析

火星人收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

局部按摩器:龙头倍轻松强势推进

2021 年 6-7 月倍轻松依靠代言+新品以及营销推广发力,线上销售保持高速增长, 6/7 月淘系 GMV 分别同比高增 194%/46%,而 7 月底发布的旅行和艾灸等养生 套装则为后续增长进一步注入动力。倍轻松成立于 2000 年,主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及 服务,产品包括颈部、眼部、头部等部位的按摩器具,在行业内处于领导地位。

机会挖掘:超跌的家用电器板块机会分析

倍轻松收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

扫地机:高景气下性价比凸显

2021 年 7 月扫地机器人淘系 GMV 在 618 后规模同比-2.2%,行业仍处于景气周 期且规模表现与高增的集成灶特点相仿,而龙头超行业增速表现也符合预期。云 鲸、石头、科沃斯增速远高于行业,7 月分别实现 42 倍、146%、37%的增长。科沃斯在行业技术迭代的过程中主动进行战略调整,退出代工业务、 减少低端产品销售,推行全价格带覆盖的产品战略,得益于出色的技术研发 能力与完善、立体化的海内外销售渠道,公司战略转型顺利推进,2020 年 全球市占率达 17%,位列全球第二。伴随渗透率持续提升驱动行业增长, 公司依托产品、渠道优势实现份额提升,公司国内、海外收入有望稳健扩张。

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科沃斯收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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