大“V”观点：

       钱启敏：深化改革，扩大开放。中概股在外面遇到一些监管方面的问题，有自身的问题，也有其它因素。自身问题像瑞幸咖啡自己不争气，被处罚也很正常；还有一些是政策的调整对市场带来一定的影响和冲击，最典型的就是教育板块、还有滴滴的数据安全监管等。从QFII来看，我们的政策定调叫深化改革，扩大开放。在中国资本市场不断壮大的同时，也在不断吸引海外投资者。而眼前情况需要对冲，所以政策的推进也会积极。

       毛利哥：中报发布时间有端倪。关注今年半年报的发布时间，4000多家公司有1400家在8月28日去发半年报，属于奇怪现象。所谓靓女先嫁，二季报不要有过多指望，不会有好业绩。原材料要涨价，中游利润会消减。最近不操作也是对的，不知道后期会有多少地雷会爆炸，事出必有因！现在都是在忽悠散户去接盘。

       千鹤：半导体是下半年的主流热点之一。看好的方向不会怎么变，半导体是今年下半年的主流热点之一，新能源车和锂电这一块基本不看了，这些对于我而言是风险不是机会，如果你现在持有新能源车和锂电并且已经获利的话，建议大家设置一个止盈点，跌破之后就不要扛了，风险太大。短线来说军工、半导体还是有机会的，资金下半年还是科技股，在相对低位的软件、通讯、网络安全的方向，个股上要选择在低位堆量的。

       景昂：储能市场很大，也是目前沉淀的方向。储能未来一定是一个比较大的市场，但现在属于回调状态。储能原本是用逆变器来进行比较核心的工业部件，所以去年炒作的就是逆变器为主，相关板块的股票涨幅很可怕。但今年储能是和峰时和谷时有关的，然后里面有分布式光伏，但这些都是摆在明面上的了。未来可能会有一个较大的亮点——智能电网，这实际上属于新基建要推行的东西，所以智能电网里用到的集成新材料、新设备，以及先进感应技术，这一块将会是目前沉淀的东西。

       张心朔：猪饲料存在机会 小心拥挤赛道的“踩踏”。我看好猪肉反转，猪肉价格后期将稳定，对低成本的公司属于利好。温氏的成本比牧原更低，这两家公司如果都要扩产，利好猪饲料，就是海大。关于恒瑞医药，其销售能力极强，在分子结构上做修饰，可以避开专利的药，是可以销售的，恒瑞最牛的点在这里。3000亿的恒瑞，PDE单抗在中国公司中只有4家能做。现在所有人都挤在锂电、光伏，小心踩踏。

       张湧：基建的三大支撑逻辑。基建也会有一定的机会，730国家政治局会议中提到要落实形成实体工程量，在上半年国家打压地方债务的情况下，地方都不太敢拿着自己的专项债和资金去做投资，所以导致我们基建在上半年是偏弱的且低于预期，在政治局会议上提到形成实体工程量、减碳也有所放松、资金保持合理的宽裕，这三个因素就使得基建部分可以有起来的机会，因此施工建筑的央企、水泥板块、工程机械这些都有一定的机会。

       朱琦：浅谈工程机械有大行情的逻辑。工程机械推出国六挖掘机，符合现在碳中和的环保标准。虽然这给资金带来了炒作的逻辑，但是距离真正强制替换的措施还早，只能是短期的炒作。工程机械接下来有大行情的唯一逻辑是实现世界替代，所以后续关注这个板块一定要做产业跟踪和研究。

阿牛智投投顾观点：

       余兆荣：新能源的景气度，可以确定！从细分的行业当中来对比新能源车整个行业，它未来三到五年的增速是50%左右的，已经没有对手，也就是未来三到五年，这个行业的景气度绝对是高增长，而且是大概率可以确定的。那么我们要做的就是找合适时机上车而已，对于杂鱼要小心，核心的龙头公司肯定要考虑。

       瞿才文：主流赛道要关注，低位个股需挖掘。集成电路中一些板块近期调整了20%-30%，下周可能会迎来反弹的机会。因为本周锂电池是走的很强，中游的隔膜、正负极材料、电解液走的很强，因为这些是新调整，调整了20%-30%之后再往上走，创新高，因此资金主要还是在主流赛道中做一些切换，主流赛道要关注，低位的东西也值得去挖掘。

       房光明：关注指数无意义，看看这两方面吧！笔者比较关注两个方面：一个方面，每天观察一下当日的涨跌停家数，今天红盘1831家，下跌2436家，涨跌互半。所以说现在是个股的时代，市场成交量在万亿之上，个股的机会就是层出不穷的。另一方面看当天的风格，不看指数是因为目前主板依旧属于弱势，创业板偏高，所以不考虑指数。今天市场依旧是成长类品种领导市场，而指数还跟着权重来回波动。

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