大“V”观点:
千鹤:有色金属品种具备传导性,机会值得关注。有色金属应该会有反弹,年线附近会有次高点机会。铝品种在上半年表现也不错,稀土品种最近表现尚可,我锁定的几个稀土品种涨幅不错。稀土带动小金属,再带动大宗商品的有色金属,这是一个传导线,它们的半年报业绩都不错,可以进行关注。
杨润泽:指数并未有效站稳!周三需密切谨慎!我不认为上证指数已有效站上3490点!因为正常技术理论,有效突破要3天站稳,且幅度3%。上证指数目前在30分钟已经完成了三波段的上涨,目前中阳线的力度和持续性有待观察。真正的题材成长股还在分化,他们的走势还未完全结束。指数角度,周二是高位震荡,周三一定要小心,是3312点以来的重要时间窗口,注意控制仓位。
刘彬:鸿蒙概念长期看好。鸿蒙概念第一波上涨的有些品种开始进入调整,甚至有些品种已经调整了一段时间。但是从整体看,鸿蒙商业化还在不断推进,目前已经有4000多万用户,每年目标2个亿的用户,商业化推进特别快。所以下半年来讲,相关的上市公司拿到订单产生业绩的概率非常高,短期波动有,长期注定向上的认识一定要有。
盐湖股份券商分析给到中性的市值是2000亿,今天的盘面整理市值也是运行在这个区间,今天市场的反应还是理性的。短期来看这个价格不是很好的介入机会,但是长期看盐湖股份在提供锂矿资源方面承担重任。因为国外进口的锂矿资源存在不确定性,所以长期看存在投资机会。
杨继农:军工上涨与业绩高度相关。军工七月底回落,八月初上涨,这一波的上涨我们理解的是跟中报有很大的关系,原来是炒概念,把科技炒的很厉害,但是一旦到了公布财务报告的时间点,市场又会偏理性,重新按照业绩估值,所以军工在八月的上涨是跟中报业绩高度相关,未来一小段时间军工震荡上行的格局还会持续。
李一恩:汽车高利润的两方面。汽车产业链赚不到什么钱,汽车无非就是两方面能放的出来利润,一块叫做:我有品牌,你愿意为之付出高溢价;另外一块叫做:我有技术,并且你们都做不了。那么汽车零部件好像这两块都没有占到,它当然有可能会涨,但是我不认为我可以吃到这笔钱。
景昂:高位下不去手,不如看看新能源上游材料。硅钢电工钢现在涨的都不错,如果高位买不下手,现在新能源材料上游材料有二十几款,材料来源于我国比较大的炼化厂,这一块能够带来的利润跟业绩,是有一定的想象空间的,有些券商已经开始在调研了,现在就看它们能不能带动起来。
阿牛智投投顾观点:
季梦杰:半导体板块倒车接,珍惜当下机会。半导体板块属于倒车接人,政策进行降温,提出缺芯不是炒芯的理由,导致市场情绪压制,但业绩并不受影响,该用国产替代还是得用。半导体板块处于大周期,是机会不是风险。请珍惜这一轮调整后处于疲软状态的半导体,回调后还会新高。
王雨厚:小盘时代来临,关注中证1000!现在市场不建议看大市值要看小市值,因为中证1000指数今天又创新高。现在要关注几个点,中证1000指数没有出现缩量,没有失守20日线,并且涨停板的数量不能少于70家,跌幅大于5%的家数不能明显增加,只要没有以上迹象,中证1000指数依旧是市场主线,也就是说小盘或者有点题材的品种出现补涨。去年涨白马,今年涨几个赛道的龙头,现在市场开始扩散到中小盘,今天涨停板家数清一色几乎都是20-30亿,所以现在进入小盘时刻,关注中证1000指数。
房光明:军工未来堪比锂电池!军工板块建议考虑龙头,从锂电池的角度就可以看出谁有矿就涨的多。军工板块要选择航天航空方向,因为这个方向带动了中游和下游的发展,核心是几大航空集团的龙头企业。军工策略还可以抱机构大腿,之前军工炒作是事件驱动但现在变成了基本面以业绩成长性驱动,并且机构也在高控盘,现在私募和公募都在军工扎堆。与锂电池相比军工才刚刚上涨,今天大涨不要追高,等它回落就上车。
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