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周期股行情延续,关注小金属行业机会

韩式俊 来源:韩式俊 21-08-26 15:07

近期行情的主线是什么?为什么化工、煤炭钢铁、有色,资源板块反复活跃?归根结底,是基本面的支撑。供需结构的不平衡和价格上涨的推升是周期股反复活跃的根本推动力。近期小金属也在悄然上涨,在全球经济活动恢复,流动性继续宽松的背景下,除了市场关注度较高的以外,有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%;镁、钴涨幅超过30%;钨、钒、锗涨幅超过20%;钛和铟分别上涨19%和12%。

周期股行情延续,关注小金属行业机会有色金属板块日K线图

数据来源:阿牛智投

小金属公司的股价可能存在滞涨

钢铁板块的逻辑类似。有色金属的生产加工成本相对固定,在涨价中,拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升,加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。按此推断,有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅,假设市场环境不发生大的变化,股价涨幅理应高于产品价格涨幅。我们看到的小金属品种中,锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅,因此股价存在滞涨可能。

细分赛道机会点评

国产锆英砂价格出现大幅上涨。锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性,21年有望成为国内房地产的竣工高峰,在需求带动下,国产锆英砂年初至今上涨91.33%,氧化锆上涨74.19%。锆的潜力应用在于核电锆管,国内核电再次重启可能再次带来海绵锆的需求增长。

周期股行情延续,关注小金属行业机会

东方锆业收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

钼价有望继续上涨。钼主要用于普钢添加剂和不锈钢中,国内普钢产量有望继续保持平稳,不锈钢产量有望继续增加;钼精矿价格年初至今上涨62.58%。钼靶材广泛应用于屏幕制造中,可能带来高端钼材料的放量。

周期股行情延续,关注小金属行业机会

金钼股份收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

镁价不断上涨。镁主要下游为合金,广泛应用于汽车、航空航天、电子制品等领域;年初至今镁价上涨44.19%。汽车用镁合金正处于放量期,有望成为镁合金未来最重要的需求增长领域。

周期股行情延续,关注小金属行业机会

云海金属收入成本趋势图

数据来源:阿牛智投

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