大“V”观点：

       毛利哥：汽车巨头陨落！五大赛道风景独好！本周走势和月末公布的中报情况密切相关，周末有些激动，部分的周期品种，化工、钢铁、锂确实业绩不错。但是一些产业大家会比较失望，首当其冲的是宁德时代，第二是大家非常期待的汽车龙头比亚迪竟出现亏损。对此，众说纷纭，实际上现在说已经晚了。我在早前便有担忧，现在看来一一兑现。比亚迪目前利润被压到亏损，目前有两种做法，一是汽车涨价，二是降成本，推出新车型，但会对未来销量有压力。对上游产业则优势显著，323家公司表现出半年报比一季度增速快，且股东人数减少，集中于有色、钢铁、化工、部分国防军工、计算机、采掘业。赛道要选对，化工、钢铁、煤炭、有色、半导体！中证500的机会也将凸显，回避估值高的创业板！

       刘彬：注册牛，牛的是局部而非全部。当前市场是注册制下的牛市，不是所有行业都是牛市。注册制下的牛市是局部行业、个股和指数的牛市，你会发现好多指数在不断创新高，比如今天的中证500，又创新高，但你好像没什么感觉。个股，像老题材中，一些细分的也是可以赚到钱的，而且赚钱效应非常明显。所以当下市场，只要节奏对，就一直赚，而且赚的很凶。

       黄杰：送大家八个字 可以用十年！送大家八个字，这八个字大家可以十到二十年，“脱虚向实，共同富裕”，这八个字记下来，是未来的五年十年我们最高管理层需要做的一件事情，不管是教育、房地产、科技也好，我们都开始有重大的转变，脱虚向实指的是由互联网大厂垄断往智能制造科技制造的方向去走，所以科技制造、新能源、核电、军工这些东西一定要重点关注了！共同富裕在美股当中看的非常清楚，在共同富裕当中要去了解一下到底哪些行业是能够让我们共同富裕的。

       景昂：宁指数会替代茅指数。反复强调，不要再问半导体，假如半导体你一不小心买在高位被短套，就要想明白自己买的半导体或者新能源是不是细分行业龙头，如果是你又不愿意割，那就要相信国家战略发展的是新光芯和军工，这四条赛道不会变，所以中长期逻辑它们会在，宁指数会替代茅指数。消费接下来不是永恒的赛道，时代变了。

       奕彤（珊珊）：上证50四浪末期。上周四的急跌很多人预测指数会不会做二次探底，包括技术形态也出现不同程度的顶部结构，但周五和今天的高开有消化顶部的趋势，尤其是周五的上涨超预期。目前以上证50为例，现在处于四浪调整末期，对应五浪的上涨，而且空间至少有25%，所以这个位置盈亏比非常划算，可以做一定的低吸。整体而言，给指数做定性就是指数处于震荡磨底阶段，一些中长期方向，可以做逢低布局，短线有独立走势的，也可以积极参与。

        金昭：下半年的主线，不要怀疑。负债持续的大幅上升，说明短期是有压力的，长期是没有问题的，军工板块近期持续出现波动，包括前期军工集采，军工集采的目的是压缩成本，军工采购的名单是有限制的，所以那批公司开始要控制成本了，但是长久来看加速发展的趋势是不变的，反映到市场中肯定是短期的波动会增大。军工是一个长期的赛道，也是高端装备的重要代表，不能只盯着半导体芯片和锂电池，军工可以反复操作，大家只要把握好节奏基本上没有问题，下半年的主线不要去怀疑。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：小米汽车落地，又是一场革命。光伏上半年装机量不大，下半年装机量持续提升，而且明年有较大的装机量，所以对光伏方向是有中期向好的预期。新能源车和锂电是我们的主战场，而且近期关于小米汽车要落地的消息会持续推进，一旦小米汽车推进，会对整个市场的拉动效应比较大，所以关注锂电、小米代工的、光伏，主要是科技线。

       房光明：景气金属高位不追涨，挖掘低位资源品种机会。小金属行情的就是因为涨价，涨价背后的逻辑是需求的增长。金属锑的库存近年来一直在减少，所以供应端处于紧平衡的状态。锑金属相关品种找核心公司都是因为矿资源。所以在高位的锑金属品种不能去追，挖掘低位的资源类品种才是好的策略。

       何智辉：半导体调整之后可布局。半导体板块的龙头整个调整在20%以上有一部分，但要明白这波调整是杀逻辑还是杀情绪？从消息面看，缺芯的问题始终没有解决，东南亚疫情反复，所以未来国产替代是大势所趋的方向。半导体其它板块都不错，除了封测，因为封测的技术壁垒较低，还受到消费电子端的拖累，所以造成封测板块市场表现不佳。整体而言，还是需要关注第三代半导体，在出现充分回落之后，还会存在低位入场的机会。

       杨帅：数据安全依靠国家主导，国资云发展可期。国资云的方向本周可以关注，滴滴事件的数据泄露问题导致对数据安全的加强关注。数据之前都是云储存，数据中心一般都是地方企业建造的。但是现在国资云顾名思义就是地方政府出资建造云储存数据的中心，这是以国家为主导的储存中心，更有利于保障数据安全。未来国内会发展数据交易，只有国资控股才能保证交易的安全可靠性。

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