大“V”观点：

       钱启敏：保险的上涨是否为避险仍有待考究。今日上涨的板块中石油、天然气还是可以关注的，公共事业中的水力发电也有一定的机会。保险板块，银保监会发布的数据显示上半年保险资产对债券的配置创了5年的新高，但是对股票与基金的配置创2019年以来的新低，这说明保险现在在求稳，这点可以参考。保险的上涨是否为轮动或是避险的情绪是有待考究的。能源中分化也比较大，目前市场结构强势的板块有，但是是尖顶的热点，还是要寻找相对确定的板块。

       毛利哥：四季度，强烈看好能源方面。鄂尔多斯落实煤炭增产增供在9月28日就已经有了，并不是一个新闻，如果反映早在28号就已经有所反映，所以不用过于担心。第二，总产量扩大九千多万吨对全国电网是杯水车薪，供给完全释放产能可能性不大，毕竟每个地方都有自己的碳排放KPI指标，所以大趋势不会改变，小的情绪波动基本可以忽略。冬天煤炭是必需品，所以煤炭的扩产对市场价格冲击很小，适当补充量能一方面是抑制价格，另一方面是需求。产能降低，价格上涨，对企业利好的悖论是未必的，就如芯片产能不足，导致汽车行业出产数量萎缩，而新能源车价格上涨抑制消费，而汽车是可替代的，但煤炭不行。有关民生的品种，适当扩产，不会冲击价格，而可选消费的产品价格如果上涨，销量会被抑制，所以四季度强烈看好能源方面，像煤炭、能源、石油行业都是非常景气的周期。对于四季度上游往下游推导，并不乐观，从需求端看，CPI和PPI的剪刀差已经到了极大的位置，但还没有收口迹象，所以等剪刀差收缩时去布局消费产品会比较好，但现在还有待观察，四季度看好消费还有点早。

       张心朔：天然气加航运 皆不如白酒板块。放了个假老外造了个词叫“能源危机”，能源危机说的是十九世纪七十年代当时美国第一次石油危机，当时油价很便宜，几美分一桶，后来变成几十美元一桶，接下来就是油价暴涨导致的美国恶性通胀。这一次对欧洲的影响比较大，因为欧洲那边的供暖主要使用天然气，目前天然气板块和外盘期货保持了高度的相关性，做这一块的需要关注国际天然气价格波动，个人认为它继续涨下去的难度较大。值得关注的是另一个板块，波罗的海航运指数十年新高，整个航运借着复苏的逻辑涨得不错。但这两个板块加起来都不如白酒板块性能好，因为白酒资金体量较大。

       黄杰：电力板块有交易性机会。一，电力在这里会有分化，而且拉闸限电不是一朝一夕可以解决的；其次是电力的成本。第二，整个煤炭如果持续下跌，对电力是利好。第三，我们国家主要还是火电，美国的电力用的是天然气，我们用的是煤炭，所以需求依旧在。化工有三个梯队：第一梯队就在江苏这边，拉闸限电对化工企业有一定的影响。而今天电力的急杀，在缩量的情况下，从哪里来还会回哪里去；第二种方式横盘出货也有放量的过程，一定会有波动，所以电力板块是有交易性机会的。

       千鹤：半导体现在关注不晚！上证50表现机会更大！现在很多人对半导体还不是很认可，因此现在做还来得及，对于像是涨到现在的煤炭、化工、风电和燃气就是来不及了的。通过比较几大指数，创业板和科创50没风险，上证指数有机会，但是风险最大的在中证500。上证50在5分钟走势上不断的创新高，沪深300刚刚创新高，之前看好中证500的原因就是在于周期股，对于中证500中的影响较大。而中石油和中国平安这两个走好之后，上证50就不太难看了，因此之后上证50表现的机会大一些。

       消费中的核心是永恒的主题。煤炭和电力需要区分开来，煤炭是因为涨了很多，电力当中有一部分如果今天是阴线反而是机会。从现在开始更偏向消费，尤其是有明显的业绩支撑的这部分消费，不仅仅是白酒，白酒目前仅看作是反弹波，那些比白酒跌的更狠的消费尤其是今年没有怎么动过的消费，快要轮到了。今年上半年到现在，受制于各种原材料的不断上涨，消费相对来说就比较弱，所以个人认为第四季度到明年春节，消费当中的核心是永恒的主题，消费当中越贴近民众越少不了的东西就越好。

阿牛智投投顾观点：

       马敏：市场假期综合症，指数震荡走势。今天市场整体的表现来看，还是迎来了一个开门红。今天虽然是开门红但是整体的赚钱效应比较一般，主要集中在权重类的品种中。这也是因为资金进入假期模式，把波动性较高的一些品种做了调仓，倾向前期调整充分业绩较好的消费品种中。上证指数今天冲到下降压力线，出现了一个回落。所以市场现在还是处于假期综合症的状态，量能没有放出，没有新的热点资金也就在观望，所以指数层面还会有所震荡。

       房光明：压垮周期股的最后一根稻草。拉闸限电是压垮周期股的最后一根稻草，今天煤炭出了一个文件导致煤炭电力开始变脸，所以消息面上已经有所反馈。其次煤炭板块和猪肉板块之间的剪刀差在收敛，所以没必要再在煤炭板块中纠结，对于高位板块逢高兑现为主，低位的品种也可以关注起来。猪肉板块在2022年可能会迎来拐点，所以四季度大家配置可以均衡一点。

       季梦杰：市场只要还认成长逻辑 必往新能源方向走！目前市场不敢做抉择，如果一个行业好，它觉得以后会不会不增长，如果不好，那就要砸。市场不敢去做主动性进攻，偏向于防守，可能下周慢慢找到方向，就会偏向于进攻了。今天倾向于去打弱的，对于跌幅较大的周期可以吸一把。锂电说实话，以我的整个认知去看，如果这种高成长市场都不承认的话，那其他方向就更不应该认了！市场是认成长认业绩的，只要这个逻辑不变，必然是往新能源方向去走。预期差可能会出现逆转的是新能源车，过去两个月受缺芯的影响，现在慢慢向好，但市场也杀过了，那可能会有一定的修复。

       王雨厚：棉花就看上游和纺纱！棉花的上一轮上涨已经是10年前了，农产品里面棉花是一个特别的品种，棉花后续还可以延续。今天是较好的试金石，今天的周期板块里面上涨的，接下来就是有看点的，比如石油的逻辑就没有结束。棉花的逻辑也没有结束，并且棉花扛跌，棉花的上涨也会使纺织企业赚得较多，所以棉花可以看上游也可以看中游的纺纱品种。

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