大“V”观点：

       毛利哥：碳达峰之前，煤炭需求只增不减。本次发改委联合多部门对于煤炭的价格有非常多的定论，也包括未来发展储能，发表一些观点，都是对的，但不能忽略简单的问题。首先都认为煤炭是落后产能，要被淘汰，但现在煤炭发电占全国发电量60%以上。到2060年所谓的临近零排放并不是不排放。在这样大背景下，未来煤炭的需求随着在碳达峰的标准之前，碳的需求量只会上升，不会下减，近五年煤炭想被新能源替换是不可能的。因为前五到八年，我们对煤炭的投资并不大，新开矿的时间成本会很高，所以现在产能不足应对目前的需求的增长。

       黄杰：看好的三个赛道+两个电池产业链。近期一直在半导体、军工、5G芯片这三个赛道，这三个赛道一直看好，整个一直是在使用T+0的方式在做。半导体的机会非常好，今天表现也不错。光伏的HJT电池和HIT，锂电池当中的磷酸铁锂和三元电池还有整个锂电池的产业链大家可以做重点关注。之前说过HJT电池是很好的方向，它的应用场景可能会比锂电池更好，但是很多人直接认为我把它们画等号了，HJT电池今天又是四个点，如果有人要杠，那你们是否知道光伏车这个概念车以及它的应用场景，所以我说HJT的应用场景可能会比锂电池的应用场景多并没有错。

       金昭：半导体目前就是阶段性配置点。半导体板块是国家大力扶持的行业，投资需要引起重视。半导体虽然有大资金的减持但是个股因为三季报公布股价连续上涨3天，所以半导体板块未来的长期趋势并不会改变。科技成长和消费需求会继续拉动上游国产替代的芯片设备，所以目前这个时间点是配置半导体非常好的阶段性机会。

       刘彬：脱离新能源单独干，重视储能发展。储能第一波涨我是没有跟上的，因为储能没有单例看，很多储能是跟着新能源板块走的。储能做的好的本身新能源做的也比较好，就像华为能拿到储能的大订单，另外像宁王是锂电的龙头，他的储能业务做的也很好，还有一些是做风能的他也要涉及储能业务。后来发现政策支持储能行业的发展，有些公司单独做储能业务，加大力度在这一块的发展，所以这个板块就需要注重起来了。

       千鹤：大家电没机会？看看厨电！四季度如果排队的话就是，半导体、医药、消费和券商，是指可以持续跟踪的板块并不包括短线的临时机会，这些板块的机会多一些。消费里面食品和家电类的方向比较好，并且家电不管大家电和小家电都可以，因为白色家电的底部已经出来。今年的大家电市场的重点不在空调、冰箱，主要消费在厨电这一块，比如集成灶、洗碗机等。

       奕彤（珊珊）：关注军工电子。现在准备关注军工，但上车时间在等市场信号。目前关注军工上游原材料或上游电子方向，军工电子、军工元器件是这周重点关注的方向，因为这几个方向有中线和长线逻辑，短线也可能有爆发机会，现在还不确定大飞机或者发动机能否被军工电子带动。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：聚焦新能源，紧跟北上资金。今天主要聚焦新能源，接下来可以跟着北上资金看一看，因为北上资金对这个板块布局比较早，最典型的就是创业板一哥，北上资金持续买买买，今天又是历史新高。光伏的龙头标的北上资金也在买买买，还有海上风电的龙头。说明机构资金嗅觉非常敏锐，知道这是长期事件，有政策支持，又有技术突破瓶颈。其它板块比较散，没有太多的异动。

       王进：靴子落地，房地产可能迎来修复式反弹。房地产税反映了整固房地产行业未来的发展趋势，目前我们国家已经进入到了后城市化阶段，城市化率达到65%以上。未来我们国家要进行经济结构的转型，而房地产不是未来发展的大趋势，所以国家重点发展新能源就是为了有更好的承接。房地产消息短期可能是靴子落地，未必是坏事。短期房地产跌的比较多，但市场早有预期，现在靴子落地之后，短期对板块的拖累不会有所表现，可能会有靴子落地之后的修复式反弹，但属于房地产的时代已经过去。

       房光明：新能源方向绕不开储能。在碳中和这种大方向已经确定的情况下，所有的一切都要朝它看齐。新能源的方向绕不开储能，因此看好储能。上周储能板块站上30日均线，再次出现空翻多格局，加上今天储能又在涨幅榜的前面，所以储能就是趋势板块回调后再次上车的机会，这个方向可以结合三季报业绩预增或者基金是否增持来选股。

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