大“V”观点:
奕彤(珊珊):看好光伏的中线行情。光伏看中线,光伏是碳中和政策里面非常大的方向,绿电里面无论是风电还是光伏发电都比普通火电贵,所以绿电要实现平价化目标。实现平价化要到2023年,在此之前对于整个光伏要有足够的发电量,所以就会刺激风电和光伏的装机。2023年之前光伏反复有机会,看好光伏的中线行情。
千鹤:新能源是在走钢丝,四季度大概率无行情。光伏连续跌了2天,目前有一定的风险,需要注意,很多人归因于屋顶光伏的暂缓,但是要清楚一点,在这个消息出来之前,光伏就已经在下行了。同样的,风能在此位置上也要小心一点。大部分板块都能待着不动,但是新能源的几个板块就是站在钢丝上,根据自己的获利程度,设置止盈位。如果是这样慢慢的调整,四季度的行情大概率与新能源无关。
景昂:没有主线看什么指数?最近这段时间你说1.2万亿成交量好不好,确实好但是11月底有一轮的排名,所以会有一部分人在这里打,但是各打各的,就比如东一榔头西一锤,有的人是做光伏,有的人做锂电,有的人做食品饮料,有的人做白酒等等。你会发现市场形成不了合力对着重点板块向上推,市场没有主线就是难做,所以不用纠结指数,把自己的个股按照技术面打就可以。
杨润泽:元宇宙发展有前景,设备是中军。市场现在我要分两块,一个天上一个地下。天上的元宇宙还要关注,元宇宙最初不到10只个股,现在元宇宙的个股已经快接近100只了。元宇宙虽然现在都处在概念阶段,但是设备端可以关注头部公司。元宇宙要发展硬件设备是避不开的环节。
展源:市场操作分类,跨年度行情增仓。大的方向上我们可以适当的增加自己的仓位,因为跨年度行情要来了。市场的行情可以分类,有一种是确定性的机会,像锂电和半导体是中长期的投资,因为行业处在持续发展阶段,这些品种回调下来都是买进的机会。当然市场也有一些短期的热点因为受到消息面的刺激,比如特高压,这些需要短线有技术的实战能力才去参与。
张心朔:真正带指数的是新能源和消费。真正能带指数的是新能源和消费,这段时间能赚钱的是消费。大白酒的机会,你不在里面是赚不到钱的,就会感觉市场题材一会儿这个强,一会儿那个强。我们对于指数是观察的态度,这个位置上看3594,下看3575。消费赛道一直是以白酒为龙头,白酒龙头打出来空间之后,后面的题材都会有机会。
阿牛智投投顾观点:
季梦杰:流动性拐点预期,冬季攻势要来了!指数很有可能在3600点的位置盘整,盘整之后将展开一波比较凌厉的攻势。指数很多人在这个位置会很纠结,有人认为指数盘整之后会下行,但是我给到核心结论,指数这波盘整之后会直接指向3700点。这个结论的逻辑就是整个流动性发生较好的向上拐点预期,政策面的向好预期预示着冬季攻势要来了。
王雨厚:IGBT出现一波像样行情。前几天汽车整车涨了一天,因为比亚迪老板说新能源汽车对半导体的需求是传统汽车的十倍,刺激了IGBT相关板块的上涨。之前半导体可能炒的是概念,比如很多设备的材料端真的没那么多优势,当然头部企业享受高溢价,但其实头部企业没有业绩,而IGBT真的有业绩。IGBT有业绩又有下游需求的支撑,所以板块出现一波像样的行情。
余兆荣:中证医药板块,明年基金是机会!整个医药行业今年趋势跌的有些多,从这个位置一直下杀,到目前为止医药的估值水平已经达到44%分位,位置不高并且还有下跌空间。所以从性价比来说可以考虑,但是这是针对大的机构朋友。中证医药板块比较权威,比前半年下降了较多,属于风险释放,可以从长期的角度关注起来。并且中证医药更加权重,行业地位也较高,所以站在基金的角度明年可以考虑。
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