自11月大盘见低点来,市场近期躁动行情中,股指连续上攻,昨日沪指盘中攻上3700点。三个月来首次,必须为大盘鼓掌。不过经不起夸奖,最终指数冲高回落,很多人又玩了个寂寞。遥想当年沪指在3000关口来回折腾100回,才修成了正果,也算有进步!
市场赚钱效应方面,由于当下市场处于业绩真空期,11月以来,各类题材火爆,次新小票,元宇宙,游戏传媒成为香饽饽。赛道成长股,比如锂电,新能车,光伏等,相对高位反而弱势明显。不过这种局面,或将打破,昨晚间,风电再迎来利好,或为弱势的风光储板块带来一丝曙光。
风电再迎来利好
12月13日晚间国家能源局综合司发布关于征求《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)意见的函。征求意见稿提出,鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。风电场完成改造升级后,运营期满20年或累计发电量超过改造前项目全生命周期补贴电量,不再享受中央财政补贴资金。
根据意见稿,当下运行超过15年的风电场要改造升级了。这些早期规划运营的,受限于当时的技术,风电装机量没那么大. 现在提高了一倍还多!利好风能发电绿色电力板块及风电设备公司,迎来炒作契机了。
风电产业链梳理
对于风电产业链,高速哥很早之前和老铁们做过交流,这里再次分享下,风电产业主要包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。从风电产业链看对应二级市场上市公司如下图:
近期二级市场走势看,本次风电设备调整没有锂电和光伏深,主要是景气度很好,明年装机量比预期还高。既然意见函是风电设备是改造升级,设备制造商或有比较大的机会,主要制造商有金风、明阳,运达等上市公司。
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