“降息”传闻来袭
周末一则“降息”传闻在财经朋友圈疯转,结合周四公布的PMI数据,1-3月经济指标不及预期,不排除会进一步“放水”刺激;周五午后拉银行,地产资金博弈的就是下周降息的预期。
对于此消息,笔者认为,不管真假,未来货币政策上宽松概率将大于收紧概率,即使最终没有降息,也会通过其他方式“组合拳”,达成“稳增长”目的,记住永远不质疑国家的决心。结合上述两点,节后行情偏积极乐观,大盘或许不二次触底,或许没有所谓的右脚,市场走的是“单底”而非“双底”。
地产放松趋势延续
回到市场,当下最热的是地产行业又有新消息出台,4月2日,浙江衢州市日前发布《关于促进市区房地产业良性循环和健康发展的通知》。其中提出,非本市户籍家庭、个体工商户及由自然人投资或控股的企业,视同本市户籍家庭执行相关购房政策;本通知发布后市区新出让地块新建商品住房、已出让地块中尚未网签的144平方米及以上新建商品住房不限售,土地出让公告里有特别约定的除外。专业人士分析指出,此次衢州消息,让衢州成为全国第一个限购和限售均取消的城市。
二级市场上,自3.16反弹以来地产指数持续大涨,板块指数涨幅超30%,妥妥的牛市氛围,当下大市值的四大金刚-”招保万金”也是高潮不断,很明显是大资金在整大家伙,总结地产板块,当下有投机的游资,价值的机构,众人拾柴火焰高,老铁们好好把握好机会。
二季度机会好于一季度
回顾2022年开市来,市场风格大变,这让很多知名基金就经理深度套牢其中,网络上有人统计,假定2022年收益是零,可打败90%的基金经理。那进入4月二季度市场会如何表现?
作为老司机这里也分享下个人观点:总体预计市场机会要大于一季度。理由两方面:一是,一季度经济增长压力较大下,二季度政策发力的将集中显现,稳增长政策落地,对市场形成提振;二是,美联储加息落地以及俄乌冲突影响减弱下,海外情绪干扰在放缓;目前部分板块已经跌至历史估值低位,故而二季度市场机会要好于一季度,长线的资金可以考虑战略性配置。
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