一、5G到底是什么
几G其实就是专门指手机(个人理解非专业理解)的上网速度,我说过改变人类生活越多的高科技,股票表现会越好。2G没用过,3G用来看过网页,4G打过游戏和看过视频。未来5G将承载物联网等现在还无法想到的众多改变。
5G是怎样构成的呢?从其构成中,我们就很容易理解哪家上市公司处在哪个位置,更容易理解摸不到的高科技公司会是怎样的。5G其实主要三个环节:1、数据集成中心的三大运营商,如移动、联通和电信;2、数据收集传输中心的基站,接受手机发送的数据并且转发到三大运营商,是手机和三大运营商之间的枢纽;3、手机,接收信号并发送信号!
三大运营商和基站之间的数据传输主要是光纤,手机和基站之间的数据传输是无线信号!(当初我理解错误,以为5G不需要光纤,仅仅理解了基站和手机之间的联系。)
不要以为三大运营商是主要的5G股票,这是重大偏差。因为历史上从2G到4G出台,中国联通都没有很好的表现,三大运营商的收入利润都有大幅增加,但是因为股本太大,其业绩弹性表现(增速表现)远不如爆发的手游等。
看懂以上图,我们就知道原来5G主要分三大块:1、三大运营需要的设备;2、三大运营商和基站和手机传送之间需要设备增加;3、手机本身升级换代需要设备的增加。
紧紧围绕以上环节,我们就能大致理解5G股票该怎么去选股!
二、三大运营商采购的设备有哪些
三大运营商采购设备主要就是华为和中兴通讯,外带诺基亚、爱立信等。上周公布的一个利好是无线设备集中采购项目开标,华为占比50%,中兴通讯占比30%。
所以三大运营商设备端采购只需要看两家公司:华为和中兴通讯。
三、运营商和基站之间的联系
运营商和基站之间肯定是光纤,很多文章分析5G基站数量远大于4G,这就是上周五光纤股集体大涨原因。5G据说基站几百米就一个,远超过4G几公里一个。
如果5G是小基站模式,运营商和基站之间的联系光纤需求会大增。
四、基站和手机之间的联系
由于小基站模式,基站建设会大幅增加,基站通过WIFI传输信号和收集沟通。但是基站建设个股并没有受到市场大幅追捧,有行业人士说给类产品降价很大。
另外基站和手机是通过WIFI联系,其信号发生的产品将大幅增加,所以A股射频、滤波器类上市公司已经被基金等机构大量锁仓!据悉该类产品将供不应求。
五、以上大致介绍5G到底是什么,给大家一个简单直观的印象
接下来把券商罗列的各个细分产业图表罗列一下
关于个股问题我不方便推荐,但是我建议大家看一些券商报告,大家在网上直接搜索直接就能看到!
1、主设备商:
《20170604-招商证券-中兴通讯:九问九答,剖析公司之最核心问题》
《20170724-国信证券-中兴通讯:5G等核心技术问题调研纪要》
2、手机终端侧:天线及射频
《20170316-国金证券-射频滤波器:多频段的饕餮盛宴》:
《20170821-安信证券:5G将至,从射频前端到天线看未来新发展》 《20170822-海通证券:小天线中的大玄机》
3、光纤光缆
《20170907-招商证券光纤光缆需求分析深度报告:光载无线,5G照亮光纤成长之路》
编者注:这篇文章直接把光通信上市公司讲解的非常清楚非常详细
4、光通信:信号接收和发送的集成模块(个人简单理解非专业术语)
《20170801-天风证券-数据中心到底要用多少光模块?》
《20170814-海通证券-北美IDC市场爆发、将迎5G风口,100G光模块领风骚》 《20170818-华泰证券-大风起兮,“光模块”飞扬》
以上报告都是正规券商报告,我都看过,建议大家从这些报告入手直接分析个股。
总结:本文其实把5G分析简化很多,大家只要在以上四个环节:主设备商、手机终端里面的天线和射频、光纤和光通信里面找个股,里面的机会已经足够多了。
六、买卖点的选取
大盘短期风险较大,加上5G很多股票是白马走势,基本没有买点。我个人建议,至少还要等1—3个月,等大盘见低点才能考虑买股票。不论5G短期如何走势,我们都无法判断5G能单独脱离大盘走出上涨行情,所以一动不如一静,宁可错过不可做错!
在大盘肯定调整背景下,做什么都不如不做安全可靠!