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5G产业链分析图谱!

王炜-实战 来源:王炜-实战 17-09-26 07:21

一、5G到底是什么

      几G其实就是专门指手机(个人理解非专业理解)的上网速度,我说过改变人类生活越多的高科技,股票表现会越好。2G没用过,3G用来看过网页,4G打过游戏和看过视频。未来5G将承载物联网等现在还无法想到的众多改变。

      5G是怎样构成的呢?从其构成中,我们就很容易理解哪家上市公司处在哪个位置,更容易理解摸不到的高科技公司会是怎样的。5G其实主要三个环节:1、数据集成中心的三大运营商,如移动、联通和电信;2、数据收集传输中心的基站,接受手机发送的数据并且转发到三大运营商,是手机和三大运营商之间的枢纽;3、手机,接收信号并发送信号!

5G产业链分析图谱!

          三大运营商和基站之间的数据传输主要是光纤,手机和基站之间的数据传输是无线信号!(当初我理解错误,以为5G不需要光纤,仅仅理解了基站和手机之间的联系。)

    不要以为三大运营商是主要的5G股票,这是重大偏差。因为历史上从2G到4G出台,中国联通都没有很好的表现,三大运营商的收入利润都有大幅增加,但是因为股本太大,其业绩弹性表现(增速表现)远不如爆发的手游等。

    看懂以上图,我们就知道原来5G主要分三大块:1、三大运营需要的设备;2、三大运营商和基站和手机传送之间需要设备增加;3、手机本身升级换代需要设备的增加。

     紧紧围绕以上环节,我们就能大致理解5G股票该怎么去选股!

二、三大运营商采购的设备有哪些

      三大运营商采购设备主要就是华为和中兴通讯,外带诺基亚、爱立信等。上周公布的一个利好是无线设备集中采购项目开标,华为占比50%,中兴通讯占比30%。

    所以三大运营商设备端采购只需要看两家公司:华为和中兴通讯

三、运营商和基站之间的联系

     运营商和基站之间肯定是光纤,很多文章分析5G基站数量远大于4G,这就是上周五光纤股集体大涨原因。5G据说基站几百米就一个,远超过4G几公里一个。

   如果5G是小基站模式,运营商和基站之间的联系光纤需求会大增。

四、基站和手机之间的联系

      由于小基站模式,基站建设会大幅增加,基站通过WIFI传输信号和收集沟通。但是基站建设个股并没有受到市场大幅追捧,有行业人士说给类产品降价很大。

    另外基站和手机是通过WIFI联系,其信号发生的产品将大幅增加,所以A股射频、滤波器类上市公司已经被基金等机构大量锁仓!据悉该类产品将供不应求。

五、以上大致介绍5G到底是什么,给大家一个简单直观的印象

                        接下来把券商罗列的各个细分产业图表罗列一下

    关于个股问题我不方便推荐,但是我建议大家看一些券商报告,大家在网上直接搜索直接就能看到!

1、主设备商:

 《20170604-招商证券-中兴通讯:九问九答,剖析公司之最核心问题》

 《20170724-国信证券-中兴通讯5G等核心技术问题调研纪要》

2、手机终端侧:天线及射频

 《20170316-国金证券-射频滤波器:多频段的饕餮盛宴》: 

《20170821-安信证券5G将至,从射频前端到天线看未来新发展》 《20170822-海通证券:小天线中的大玄机》

3、光纤光缆  

《20170907-招商证券光纤光缆需求分析深度报告:光载无线,5G照亮光纤成长之路》

   编者注:这篇文章直接把光通信上市公司讲解的非常清楚非常详细

4、光通信:信号接收和发送的集成模块(个人简单理解非专业术语)

 《20170801-天风证券-数据中心到底要用多少光模块?》 

《20170814-海通证券-北美IDC市场爆发、将迎5G风口,100G光模块领风骚》 《20170818-华泰证券-大风起兮,“光模块”飞扬》


      以上报告都是正规券商报告,我都看过,建议大家从这些报告入手直接分析个股。

    总结:本文其实把5G分析简化很多,大家只要在以上四个环节:主设备商、手机终端里面的天线和射频、光纤和光通信里面找个股,里面的机会已经足够多了。

六、买卖点的选取 

      大盘短期风险较大,加上5G很多股票是白马走势,基本没有买点。我个人建议,至少还要等1—3个月,等大盘见低点才能考虑买股票。不论5G短期如何走势,我们都无法判断5G能单独脱离大盘走出上涨行情,所以一动不如一静,宁可错过不可做错!

       在大盘肯定调整背景下,做什么都不如不做安全可靠!

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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