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白色石油 被错杀的锂矿

中性
王猛 来源:王猛 22-04-12 21:11

4月11日,中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的数据显示,新能源车3月产销量达到46.5万辆和48.4万辆,同比增速均为1.1倍,继续保持快速增长势头;市场占有率达到21.7%。与此同时,新能源车,锂电池矿等板块均出现明显调整。

白色石油   被错杀的锂矿

                                                               图一:矿指数             来源:通达信

新能源汽车产销继续暴增

1-3月,新能源汽车产销量达到129.3万辆和125.7万辆,同比增速均为1.4倍,市场占有率达到19.3%。按一季度数据平推全年,2022年新能源车产量将达到517万辆,因为行业产能仍在扩大,实际产量可能超过517万辆。数据显示,2021年新能源汽车销量为352.1万辆,市场占有率达到13.4%。2022年新能源车产量增速可能高达50%。

储能需求不可小觑

2021年,全球离子电池总体出货量562.4GWh,同比大幅增长91.0%。其中,全球汽车动力电池(EV LIB)出货量为371.0GWh,同比增长134.7%;储能电池(ESS LIB)出货量66.3GWh,同比增长132.6%。从数据我们可以发现,储能电池目前体量虽然只有汽车电池的六分之一,但也保持了极高的增速。

被错杀的矿板块

2019-2020年受到价格下降和新冠疫情的冲击,部分澳洲矿停产,南美盐湖扩产进度放缓。2021年疫情影响减弱后,用需求回升带动盐价格上涨,企业纷纷复产扩产。但受制于扩产周期长等原因,盐供应无法快速恢复。这导致2022年盐供给仍旧短缺,需求旺盛下价格保持高位。从更长远的角度看,全球新能源汽车产销量仍有10倍的上升空间,碳中和时代,储能行业的上升空间更大。资源因为投产周期长,今后多年都将面临供应偏紧的状态。直到下游动力电池与储能电池行业增速放缓。

白色石油   被错杀的锂矿

                                                         图二:盐湖提锂板块估值             来源:阿牛智投

在整个产业链条中,矿是定价权最强势的环节,享有最丰厚的利润。新能源车下跌合理,因为产能扩张的太快,锂电池板块下跌合理,也是因为产能扩张的太快。唯有最上游的矿,因产能扩张周期过长,产能的增长速度不如下游需求的增长速度,因引矿将长期短缺。整个行业超级周期并未走完。

白色石油   被错杀的锂矿

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