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半导体变“绊倒体”?曾经的顶流到底怎么了?

古道西风 来源:古道西风 22-04-24 12:17

       半导体作为去年的赛道股之一,有着不俗的表现,行情从3月份开启主升浪,到7月底见顶,板块整体涨幅超80%,可如今却从最高点1801点一路走下坡路跌到1032点,接近腰斩。

       对于半导体很多人都是有情结的,谈论半导体的人很多。据公开数据显示,半导体板块的年报业绩并不差,但是仅仅只有部分半导体有一些反弹,之后也还是继续下跌。

半导体大涨过头,一不小心闪了腰

       4月16日,上海市经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,同时确定了666家重点企业名单,其中半导体企业备受关注,从芯片设计到晶圆代工再到芯片的封装测试,乃至芯片材料和设备,基本覆盖了整个半导体产业链以及国内外不少知名半导体厂商,如,中芯国际、华虹、积塔半导体、ASML、应用材料、泛林半导体等等。

       消息发布后,在4月18日周一开盘,半导体意料之内的大涨,板块涨幅超3%,可惜的是,这样的消息刺激对于半导体板块来说只是“隔靴搔痒”,没有人能阻止它继续下跌的趋势。

半导体变“绊倒体”?曾经的顶流到底怎么了?

半导体板块近一年周线图

       上图是点掌财经半导体板块的指数图,从半导体近一年的周线来看,目前半导体板块仍然处于下降趋势中,同时受整体流动性原因,对于科技股和成长股都是不利的,作为去年的基金重仓的赛道股,半导体板块目前并未出现止跌的迹象,对于处在下降通道中的板块和个股,笔者建议大家要谨慎对待,不要随便抄底。

半导体杀估值仍将继续进行

       结合今年的市场风格,主线主要集中在稳增长和提消费这两方面,资金往往青睐的是那些低估值的方向,比如基建产业链。而对于去年的赛道股,结合美联储加息的影响,资金是不会碰这些赛道的。从阿牛智投的数据中可以看出:半导体板块的估值空间为-69%,估值仍然很高,存在杀估值的需求

半导体变“绊倒体”?曾经的顶流到底怎么了?

半导体板块估值空间

       去年赛道股大放异彩之时,市场成交量基本每天维持1万亿以上的成交量,而近期市场两市成交量约8000亿上下,当下市场仍然是存量市场,没有增量资金的进场,成长股赛道股很难有机会反弹或反转。

半导体的反弹就是逃跑机会

       去年让半导体风光的原因很大程度上都是“缺芯”,缺芯导致涨价,下游新能源车需求也持续增长,供需失衡,让半导体的景气度大增。而今年呢,从需求端来说,新能源车消费与手机消费都有放缓的预期,从供给端来看,缺芯状况已经逐渐缓解,之前各个企业扩产,之后产能也会逐渐开始释放,供需关系逐渐平衡。半导体这条逻辑显然已经消失不见了。

       目前半导体板块虽然已经调整的非常深,但是仍然处于磨底阶段,且在美联储加息的事件落地之前,资金不会去这些机构方向,即使是靴子落地了,半导体也不会去走趋势,只能看会不会有一个像样的反弹,半导体每次的反弹都将是你逃跑的机会

       写到这里,笔者不禁感叹,曾经的顶流,半导体如今绊倒了多少人?真让人又爱又恨

       看到这里,你对半导体的态度是爱还是恨呢?欢迎留言互动! 也可以动动发财的小手点点赞哦,你的认可是笔者原创最大的动力!

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