兴奋起来！信号已出，各大指数将齐头并进！

——柯昌武专访

今天有个非常好的信号，明天会比较不错，下周值得期待！今天上证指数没有创新低，就是比较乐观的信号了，下跌已经告一段落了，各大指数将开启向上的行情了！

市场各大指数将齐头并进！

市场要涨的话会是低点逐渐抬高，如果第二个低点比第一个低点高很多，则代表强势，市场会涨，如果差不多则代表比较弱势。

以上证50指数为例，低点2绝对不能低于红色线的位置，也就是不能跌破前一个低点，如果要跌破，甚至更低，这意味着前一波的上涨就被否定了。

上证50指数走势

来源：点掌财经

上证50和沪深300的指数稍微强势一点，出了阳线，这释放了一个比较善意的信号，在此位置多方已经开始抵抗了，指标也在钝化，尤其是在第二段回调的时候成交量变小，这释放了一个信号：虽然到达了前期的低点附近，但是已经在组织多方力量在抵抗了。从明天开始，各大指数将齐头并进！一起迎接此起彼伏的机会吧！

八月双主线——新能源+机器人

八月的双主线，短线很值得期待，中线前途更大！

业绩的增长是我们在市场当中立足的根本，我们总是去寻找业绩持续改善的方向，选时上也有数据的支持再加上经验的判断，对信号有高度的敏感性！

很少有人能看得懂趋势，如果你能看懂趋势，那么在下跌趋势的时候下跌就会回避，在上涨趋势的时候就会拥抱它。看山就是山，看水就是水，返璞归真看市场，这是最高境界。

一般人的思维方式是看到一个东西在跌，脑子中想的是为什么它还在跌。其实这样不对，我们要考虑的是知道它要跌，那你为什么还要在它身上纠缠不清。很多人都会犯类似的错误，在出现翻多信号的时候你表示怀疑，等到上涨的时候你又认为高了，之后一直问。反而在巨大的表现之后相信了。犹豫就会败北，你就是这么错过股票的上涨的。

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闫会子 从业证书编号：A0460121090013，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

半导体上涨的逻辑是什么，有持续性吗？！

从四月底以来，成长板块一直强势上涨，很多板块涨势都超60%，而近期指数跌破3200点，在前两天的下跌时，新能源赛道都受到一定影响，连续回调，而这其中，半导体是唯一比较强的板块了，可以说是逆势上涨。如下图是半导体板块与新能源汽车近期走势对比，可以看到近期新能源汽车板块有拐头向下之势，而半导体板块在指数下跌的时候收了一根十字星，便继续向上了！

半导体板块与新能源汽车近期走势对比

来源：点掌财经

那么此轮半导体的上涨逻辑是什么？是否有持续性呢？我们一起来看一下。

半导体上涨逻辑分析梳理

一、美国芯片法案的提出

在美国国会两党议员“讨价还价”近两年后，一项价值逾500亿美元、意图振兴美国半导体制造业的“芯片法案”（chips act）再次登上台面。

据《华尔街日报》报道，这项“芯片法案”将为美国的半导体行业设置所谓的“护栏”，削弱其对手的竞争优势。依照法案规定，假使有企业在其他“不友好”国家建设或扩建半导体制造工厂，这些企业则无法获得美国政府提供的补贴。

报道指出，美国的芯片制造能力已从1990年占全球总量的37%下降到12%。

与此同时，近几十年来，由于亚洲国家可提供大量经济激励措施，且建设成本较低，许多半导体制造业转移到了亚洲。美国的一些国家安全专家对半导体产业集中在亚洲感到担忧。

美国的芯片法案的提出，实际上促进了各国加快实现科技自立自主自强，半导体的国产替代进程也将进一步加快！

二、汽车产业链的高景气度，下游需求旺盛

从技术角度看，传统汽车单辆车的芯片使用总量在500-600颗，但是相对于传统汽车，新能源汽车才是芯片“大户”。单辆新能源汽车的芯片使用数量已经升级至1000到1200颗，一些性能好些的车型，芯片使用数量甚至达到2000颗芯片。

国内外燃油车与新能源车平均芯片数量

来源：中国汽车工业协会、建泓时代

在未来高端智能电动车领域，单辆车的芯片搭载量将达到3000片以上，汽车半导体占整车物料成本比重，将从2019年的4%提升至2025年的12%，并或将在2030年提升至20%。

而汽车产业链的高景气度仍然将持续，最新发布的年度《新能源汽车市场长期展望》(EVO)报告显示，未来几年，新能源乘用车销量势将迅速增长，从2021年的660万辆增长至2025年的2100万辆。根据经济转型情景，到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆，到2030年将进一步增长至2.29亿辆。

因此，产业链下游的汽车对半导体的需求还在，而且增长的十分旺盛，在未来很长的一段时间里，缺芯的状态持续存在。

三、对台的制裁，影响台积电的出货

8月3日消息，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。这一颗颗小小的砂子是半导体行业不可或缺的原材料。天然石英砂中含有硅，而硅正是集成电路、半导体芯片、光伏、光纤、新型玻璃等产业必不可少的关键材料。并且，目前还没有可以替代硅的材料。台积电拥有全球芯片代工市场53.1%的市场份额，此次天然砂的暂停出口，势必将影响台半导体企业的生产，导致全球芯片的短缺。

综上三种因素，半导体的短缺是必然的，并且国产替代之路也要加快实现。短期内半导体板块在这些因素的影响下上涨。

半导体行业至暗时刻已过，景气度持续上升

从半导体的平均净利润来看，2018年是半导体行业的至暗时刻，但那时，行业拐点也已经出现，从2019年开始，半导体开启了高景气之路，价格大幅上升，行业利润持续增长。

半导体板块平均净利润

来源：点掌财经

短期之内由于以上的因素，半导体的短缺会持续存在，配合消息面的刺激，半导体会持续震荡上升，笔者对于该板块是强烈看好的！尤其是汽车芯片相关的机会，值得代价期待！

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我待指数如初恋，初恋不变，明天继续！

——柯昌武专访

今天的指数有一种先扬后抑的感觉，上午是有修复的，下午又回落，稍微还是有点失落，但是问题不大，后市依旧值得期待。“我待指数如初恋，初恋不变，明天继续！”

昨天表现的比较糟糕，今天是修复的一天，从今天的上证指数的分时图上来看气势如虹，然后正常回踩，反抽之后再回踩是机会，结果尾盘直接翻绿了，但是我们都知道尾盘的下跌不是真的下跌。目前是抵抗，主要是为了后市的上涨做蓄势。

在市场环境较好的时候可以找一些弹性比较大的，今天有30多个方向是直接出现跌停的，这些方向很多都是位置比较高的。这些在相对高位突然来个大阴线，给我们什么启示？就是过去快速上涨的方向我们需要回避，因此要回避高位。

今天为大家带来了八月份的三大主线（感兴趣的可以关注柯昌武老师的每日直播）选择的出发点就是业绩增长，业绩持续增长就会持续跟踪，在这种情况下再去寻找信号。坚持业绩增长+选时的原则，总有一种力量在感动你。

板块观点汇总：

军工板块：我们有一个基本原则就是做好应对，不做预判，当趋势向上的时候，没有出现滞涨的信号就认为可以继续向上。军工板块从图形来说是阳包阴，成交量也是放量阳线，从趋势来看是震荡向上，并且创新高了，所以比较看好，目前很难判断有结束的信号。同时该行业之后不仅仅是事件驱动了，下游有需求，中报业绩会超预期。

光伏板块：在判断一个行业未来是否有机会，柯老师的方法就是共振，看基本面和技术面的共振，从光伏的趋势来看，目前正处于平台的下沿附近，还在蓄势。从基本面来看估值不算低，因此要重点关注支撑位，如果收盘价跌破支撑位，并且在三天内都没有收回则认为趋势破了。

半导体板块：跟大家分享一个模型：先有一段下跌，下跌就是风险释放的过程，接下来就横盘，如果基本面又好，那么之后会有上涨的趋势，这种模型要熟悉，非常经典。找板块机会就可以找这样的！半导体板块就是这样的走势，因此对于半导体板块也是看好的。

模型图形案例

来源：阿牛智投

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中国平安股价创5年来新低，别陷入价值投资的陷阱！

指数近期跌破3200点，这也使得本就弱势的一些板块和个股更弱了，中国平安的股价走势，似乎就是这样。从月线来看，中国平安已经接近一年半都处在下跌之后，21根月线，从2020年12月开始，仅仅只有4根阳线反弹，像样的阳线不过两根。伴随着昨天盘中到达40.53元的低点，它创下了近5年来的新低。

中国平安近五年月线走势

来源：点掌财经

在中国平安，我们发现越来越多的股民打着价值投资的名号来支持它。但价值投资不是简单地买几只明星股，然后长期持有就可以了。如果哪位散户这样做，而且还幻想着赚钱，那他就掉进价值投资的陷阱中。

人多的地方不要去

人多的地方不要去，这句话源自于巴菲特和查理芒格，无数经验和教训也证明，一次成功的投资往往是逆向的，而失败的投资者往往去了人多的地方买了热门的高估股票。

对于中国平安，笔者可以用一张图来说明这个问题！

如下图所示，灰色的线代表的是中国平安的股价运行，红色的代表的是年度的股东人数，浅红色代表的是季度的股东认数，蓝色的线代表的是人均持有股票数。

2020年末，中国平安股东人数从原先的69万突然飙到2021年一季度的95万，然后到二季报118万，再到三季度的130万人，而股价在2020年末就见顶了，说明里面埋了一百多万人！到如今的2022年一季度，仍然有121万股东，这121万人不可能全是主力，大多数都是散户，因此中国平安就是一个散户集中营。这也就是为什么股价一直跌跌不休的原因，因为只要股价一涨就有一百多万人想出逃，套牢盘实在是太多了！

中国平安股东人数与股价关系图

来源：点掌财经

没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票。估值高了就要挤掉泡沫，而估值低了也必定会吹起泡沫，股市就在这周而复始，循环反复中，割了一波又一波的韭菜。最后，等里边的韭菜割得差不多，它们就止跌了。

现金流回暖，中国平安迎来生机？

此次中国平安跌到5年来低点，有投资者表示：“期待的三浪下跌终于破新低了，不破不立！我个人认为最近这段时间将会是中国平安未来五年的低点！”

股价和业绩在一定程度上是相关的，从基本面来看，中国平安今年一季度的净利润为206.58亿元，但是同比来看是下滑的。

中国平安净利润

来源：点掌财经

唯一较好的便是经营活动现金流大幅改善，在21年的时候经营活动现金流大幅减少，股价也一路下跌，而在今年一季度，终于有了大幅的改善。

中国平安经营活动现金流

来源：点掌财经

不论如何，人多的地方不要去，一赢二平七亏，随大流不会让你赚到钱。能做到不人云亦云，不随大流，做到反人性，离成功也就近了一步。

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今天只是洗盘，明天开阳线概率偏大！

——柯昌武专访

今天的盘面稍微有些意外，算是洗盘，洗盘结束之后还是继续看好的。具体看好哪些方向？一起来看看吧。

上证指数今天走了标准的两段下跌的走势，密切关注明天是否会关注止跌的情况。从更小的周期来看，60分钟图来看，今天早上第一个小时出现了放量的阴线，第二个小时之后相对于第一个小时来说明显跌幅变小，且量能出现萎缩，今天最后的两个小时已经出现了抵抗的状态。柯昌武老师认为：经验显示，明天开阳线概率会比较大，对八月份仍然充满期待。所以今天情绪低落，没有关系，明天会修复。

大盘市盈率

来源：阿牛智投

从大盘市盈率来看，目前在17.11倍，处于历史底部的位置水平，所以下跌的空间比较有限。

从月线上来看，六月份是比较重要的月份，为放量的中阳线，一个月上涨200多点，从图形来看八月份收阳线的概率比较大，即使不是阳线，那么阴线的实体也会非常小。

昨天比较强势的行业是机器人、新能源产业链、军工。虽然今天指数是调整的，但是可以去看看哪些行业是逆势上涨的，跟昨天的行业分布高度相似。所以短期的波动会让情绪受到影响，但是仍然对八月份充满信心。

今天带给大家的策略是新能源的策略，主要是三个方向，一是：新能源供应链+业绩增长；二是人工智能、新能源+业绩增长+趋势向上；三是新能源汽车+业绩拐点+翻多信号。

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A股大跌，它却逆势上涨！种业成避险板块？

种业成为数不多的上涨板块

8月2日，上证指数、深证成指跌超2%，创业板跌幅也将近2%，市场上各类板块大跌，截至发稿，上涨家数只有483家，下跌家数为4348家，跌停53家。赚钱效应极差，个股跌幅大多在3%以上，跌幅5%以上的个股不在少数！

市场涨跌家数

来源：阿牛智投

在这一片“绿油油”中，种业成了除军军以外为数不多的逆势上涨的板块。那么为何在这样的市场环境下，种业成了飘红的板块呢？我们一起来了解一下种业板块吧！

种业行业的现状

种业是农业生产的上游，也是保障国家粮食安全的基石，因此，种子也被称为农业的“芯片”。只有掌握了种子上的核心竞争力，才能把控农业生产的后续环节。

但目前国内粮食需求大大超过种业的供给，除小麦、水稻两大主食品种做到了完全自给自足，一些作物如马铃薯、玉米仍然大部分依赖进口，特别是蔬菜更为依赖，如此下去，种业的话语权将会丧失，甚至可能会造成“断种”的风险。

2016年-2025年中国种业市场规模预测趋势

来源：中商产业研究院

据数据显示，预计2022年种业的市场规模将达到618亿元，到2025年预计达到732亿元，我国种业市场规模的增速明显高于世界其他的主要农产区，增长潜力较大，据分析显示，未来采用生物技术的玉米种子市场规模有望快速发展，同时随着中产阶级人数的不断增加和饮食习惯的不断变化，高端蔬菜种子需求也将快速提升。

中国种业利好政策落地，行业将进入全新发展期

种业也有政策上的支持。2021年下半年以来，种业各项利好政策密集发布。2021年7月，中央深改委通过《种业振兴行动方案》，2021年12月，新种子法正式落地；2022年6月，《国家级转基因大豆玉米品种审定标准》获准颁布实施。作为保障国家粮食安全的基石，种业是很受政策支持的。

随着政策的落地实施和转基因种子产品的正式上市，种业将迎来新的快速发展期。

国内主粮转基因商业化，玉米和大豆先行。玉米和大豆转基因技术研发门槛高，早期布局的企业将获得领先优势，市场份额有望迅速扩大。

农业板块市盈率处十年来低位

 整个七月份指数是走下行周期的，目前海外市场加息和国内会议的召开，两个靴子都已落地，风险已经大大减小，但仍有部分的不确定因素。加上7月份经济数据不及预期，市场仍有担忧的因素，所以资金较为谨慎，避险需求较强，这种情况下资金会更愿意选择位置较低估值较低的板块，而农业则是好的选择。

农业主题市盈率中值

来源：点掌财经

从农业板块的市盈率中值来看，农业主题板块当前市盈率中值33.66，长期市盈率中值中位数40.50, 长期市盈率中值当前分位29%，处于历史以来的较低分位。

因此种业作为农业芯片，有政策支持，位置低，粮食安全在当下也显得十分重要，所以今天盘面上显现的情况便是种业逆势上涨。

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煤炭板块的生死线不破，趋势就不变！

——毛利哥专访 阿牛直播 首席有话说 13:30-15:00

近期市场小盘股的表现不错，低分指数和高分指数的走势形成了像是鳄鱼的嘴巴的走势。低分指数代表的就是较差的公司，从此图可以看出近期小盘股表现确实较强。

市场风格中、低、高指数走势图

来源：阿牛智投

没有一直下跌的公司，也没有一直上涨的公司。守住3300这条线最终还是需要大盘的公司发力！

截止到上周五，在80分以上的公司里面，一个月创新低的家数已经超过了一个月创新高的家数了，也就是说这些高分票其实是出现了有一定的回落，而且创新低的也比创新高的来的更多一点，说明它有点弱，但是它有转强的信号，这时候反而会有不错的买点。

板块观点：

煤炭板块：煤炭板块如果今天减仓不是好日子，90天线是煤炭行业的生死线，如果此位置能踩住，煤炭板块的大趋势是没有变化的。在此位置上一定是要看多煤炭的，煤炭是中长期逻辑。煤炭一季报的增速非常亮眼，但是近期被伤害。在半年报出来之前，市场先把垃圾股拉起来，之后出货，把业绩好的先洗一波。随着八月份业绩兑现之后，业绩好的公司会走强，大家会发现，最终还是要买业绩好的公司。

券商板块：大家比较关注的是在注册制的利好下会不会有明显的涨幅，但是这过于有点事件驱动了，从历史上来看，券商板块是作为牛市旗手才会起一波大行情。从2015年到现在，券商只有两次成为牛股的机会，其他时间段买了就会被套，为什么会有那么多人喜欢证券板块？毛利哥表示不懂，2015年之后，防火防盗防券商。

从估值来看，证券板块始终是处于被高估的状态。所以这类板块只能在牛市中去买，牛市买高估，熊市买低估。走牛市行情的板块去看高估的就没事，比如光伏。

证券板块估值空间

来源：阿牛智投

半导体板块：从数据来看，2021半导体涨的非常好，但是当涨幅的增速超越了业绩的增速的时候，今年上半年的回调就是对去年涨太多的确认，目前确认完毕，不妨可以看看今年的中报，如果相对去年来说有增长，就很不错了。八月份是半年报月，因此很重要。

半导体板块平均收入与股价关系

来源：点掌财经

黄金板块：近期黄金期货有点走强，但是它跟美元是完全的负相关，目前美元太强了，如果后面美元指数在回落，那么关注黄金是正确的。

猪肉板块：是困境反转型行业，要买猪肉只能买它的亏损周期，它在盈利最好的时候是股价的最高点，只要目前还是亏损的，那么猪肉还是会有机会的。

而困境反转是没办法用在房地产板块上的，房地产是长周期，从2003年房地产开始走高，到目前一直是上升周期，到目前没有经历下降周期，只有在90年代的海南地区地产下降过。目前要在行业顶点去买房地产，只能“呵呵”了。

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中概股再遭黑手，阿里大跌11%！港股A股：欢迎回家！

300多家中概股或全部列入预摘牌名单，出路在何方？

今年3月份开始，因为美国推进特朗普时代的一个法案“外国公司问责法”，使得中概股雪上加霜继续大跌，自这一段时间以来，已经一共有7批中概股被美国证券交易委员会加入“预摘牌”名单、包括百度、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的159家中概股企业。

当地时间7月29日，美国证券交易委员会（SEC） 更新一批“预摘牌名单”，阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。据悉，300多家中概股或全部上“预摘牌”名单！

截至当日收盘，4家公司股价表现不一。阿里巴巴股价大跌超过11％、蘑菇街上涨3.45％、波奇宠物下跌8.45％、猎豹移动上涨0.54％。

易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)历史净值走势

来源：点掌财经

如上图是易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)历史净值走势，在2021年2月22号时，该基金净值达到顶峰，随后一直下跌，一直到今天，一年多内可谓是跌跌不休。目前最新净值是0.89，评分落后与97% 的QDII基金。外国公司问责法让本就跌跌不休的中概股雪上加霜。

易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)基金五维评分

来源：点掌财经

港股A股拥抱中概股回归！

这些被美列入预摘牌名单的企业如何找寻出路呢？头部电商阿里巴巴在七月底发布公告称即将申请在香港联交所主板改变上市地位为主要上市。在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

阿里并不是首家这么做的，小鹏汽车、百济神州、理想汽车、知乎等中概股均通过双重上市的形式返港。更有蔚来汽车登陆新加坡交易所主板，成为全球首家在美国、香港、新加坡三地上市的智能电动汽车企业！在这种趋势下，众多的中概股企业回流香港成为首选出路，并且对于符合港股上市资格的中概股，未来两年将会是回归的高峰期。

A股方面，2022年3月25日上交所和深交所发布CDR上市交易暂行办法，支持200亿人民币以上市值中概股回A股上市。2019年5月，中芯国际宣布从美股退市。2020年7月16日，中芯国际成功在科创板挂牌上市，成为红筹公司回归A股的重要案例。

中概互联投资机会

在今年的五月份，摩根大通突然对中国互联网科技股“全面看多”，集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价。其次，华尔街“顶流”机构已经掏出真金白银抄底中概股。我们从上图的易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)历史净值走势也可以看出，中概互联网股价已经是处于低位了，并且近期的走势也并没有再创新低，从技术和资金面来看，低点基本已经确定，笔者认为中概互联已经跌到底部了，继续下跌的空间十分有限。因此即使SEC频频对中概股下黑手，但是这么优质的资产在这么低的位置，对谁来说都是吸引力巨大的。

目前是中概互联网行业的至暗时刻，最坏的时候也未必不是最好的时候。对于中概股，你们认为能够摆脱困境，重回巅峰吗？

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“二舅”霸屏！论现象级传播背后的网络传媒市场

随着社会经济的不断发展，新媒体时代的到来，使得各种信息传播的速度越来越快。相信这几天，只要是有智能手机的都被B站UP主发布的一则名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频刷屏了。二舅的故事打动了很多年轻人，这条视频也被快速搬运到各个互联网社交平台，成为现象级传播，UP主“衣戈猜想”也成了这几天最受关注的，2天涨粉百万！

什么是现象级传播？

当全网都在关注同一个事件或同一个人的时候，在这个过程当中，媒体信息会不断的互动，多维度的挖掘，从而催生出很多相关话题，这些内容都可能跟最初的事件有关，但是也有可能完全不同，这就是新媒体时代下的现象级的传播。现象级的传播具有集中性，蔓延性，相关性等各种特征。

每一个现象级传播的要点都离不开内容，“二舅”视频文案以及拍摄画面极具故事性、情感性、能量性。

网络社交平台想要获得关注度，离不开的是内容的输出，以综艺节目为例，湖南卫视的《我是歌手》、《爸爸去哪儿》，江苏卫视的《非诚勿扰》以及浙江卫视的《中国好声音》都是引爆收视热潮的“现象级”典范。而这次二舅则是自媒体。

网络传媒平台的抢人之战

表面上看，内容的竞争已经进入下半场，它比拼的维度将更加深入且复杂，但从根本上，这依然是一场关于“人”的争夺战，从创作者、用户到广告主，需要尽可能地把这些“人”留在自己的地盘上。2017年，字节跳动大搞知识问答，第一步是抢人：从知乎高价签了300个创作者。2020年，快手瞄上了体育等垂类，第一步是抢人：开启“光合计划”，给创作者发钱。同一年，知乎要做视频，第一步还是抢人：给予流量和现金扶持，吸引其他平台的创作者来知乎发视频。

可见不管什么平台，将人留住了就是留住了流量，留住了内容，那么金钱便不是问题。

网络传媒板块平均净利润

来源：点掌财经

纵观目前网络传媒的上市公司，2022年一季度板块平均净利润为0.7亿元，同比上升218%，行业在2019年是亏损的，在2021年扭亏为盈，2022年继续向好，可见行业的至暗时刻已经过去了。

从投资机会来看，目前板块市盈率中值处于长期的低位，网络传媒板块当前市盈率中值44.64，长期市盈率中值中位数53.85, 长期市盈率中值当前分位32%。可以稍稍关注，在这个内容为王的时代，重点还是要关注有内容产出的公司。

网络传媒板块市盈率中值

来源：点掌财经

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