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半导体上涨的逻辑是什么,有持续性吗?!

古道西风 来源:古道西风 22-08-04 16:00

从四月底以来,成长板块一直强势上涨,很多板块涨势都超60%,而近期指数跌破3200点,在前两天的下跌时,新能源赛道都受到一定影响,连续回调,而这其中,半导体是唯一比较强的板块了,可以说是逆势上涨。如下图是半导体板块与新能源汽车近期走势对比,可以看到近期新能源汽车板块有拐头向下之势,而半导体板块在指数下跌的时候收了一根十字星,便继续向上了!

半导体上涨的逻辑是什么,有持续性吗?!

半导体板块与新能源汽车近期走势对比

来源:点掌财经

那么此轮半导体的上涨逻辑是什么?是否有持续性呢?我们一起来看一下。

半导体上涨逻辑分析梳理

一、美国芯片法案的提出

在美国国会两党议员“讨价还价”近两年后,一项价值逾500亿美元、意图振兴美国半导体制造业的“芯片法案”(chips act)再次登上台面。

据《华尔街日报》报道,这项“芯片法案”将为美国的半导体行业设置所谓的“护栏”,削弱其对手的竞争优势。依照法案规定,假使有企业在其他“不友好”国家建设或扩建半导体制造工厂,这些企业则无法获得美国政府提供的补贴。

报道指出,美国的芯片制造能力已从1990年占全球总量的37%下降到12%。

与此同时,近几十年来,由于亚洲国家可提供大量经济激励措施,且建设成本较低,许多半导体制造业转移到了亚洲。美国的一些国家安全专家对半导体产业集中在亚洲感到担忧。

美国的芯片法案的提出,实际上促进了各国加快实现科技自立自主自强,半导体的国产替代进程也将进一步加快!

二、汽车产业链的高景气度,下游需求旺盛

从技术角度看,传统汽车单辆车的芯片使用总量在500-600颗,但是相对于传统汽车,新能源汽车才是芯片“大户”。单辆新能源汽车的芯片使用数量已经升级至1000到1200颗,一些性能好些的车型,芯片使用数量甚至达到2000颗芯片。

半导体上涨的逻辑是什么,有持续性吗?!

国内外燃油车与新能源车平均芯片数量

来源:中国汽车工业协会、建泓时代

在未来高端智能电动车领域,单辆车的芯片搭载量将达到3000片以上,汽车半导体占整车物料成本比重,将从2019年的4%提升至2025年的12%,并或将在2030年提升至20%。

而汽车产业链的高景气度仍然将持续,最新发布的年度《新能源汽车市场长期展望》(EVO)报告显示,未来几年,新能源乘用车销量势将迅速增长,从2021年的660万辆增长至2025年的2100万辆。根据经济转型情景,到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆,到2030年将进一步增长至2.29亿辆。

因此,产业链下游的汽车对半导体的需求还在,而且增长的十分旺盛,在未来很长的一段时间里,缺芯的状态持续存在。

三、对台的制裁,影响台积电的出货

8月3日消息,根据相关法律规定,决定暂停天然砂对台湾地区出口。这一颗颗小小的砂子是半导体行业不可或缺的原材料。天然石英砂中含有硅,而硅正是集成电路、半导体芯片、光伏、光纤、新型玻璃等产业必不可少的关键材料。并且,目前还没有可以替代硅的材料。台积电拥有全球芯片代工市场53.1%的市场份额,此次天然砂的暂停出口,势必将影响台半导体企业的生产,导致全球芯片的短缺。

综上三种因素,半导体的短缺是必然的,并且国产替代之路也要加快实现。短期内半导体板块在这些因素的影响下上涨。

半导体行业至暗时刻已过,景气度持续上升

半导体的平均净利润来看,2018年是半导体行业的至暗时刻,但那时,行业拐点也已经出现,从2019年开始,半导体开启了高景气之路,价格大幅上升,行业利润持续增长。

半导体上涨的逻辑是什么,有持续性吗?!

半导体板块平均净利润

来源:点掌财经

短期之内由于以上的因素,半导体的短缺会持续存在,配合消息面的刺激,半导体会持续震荡上升,笔者对于该板块是强烈看好的!尤其是汽车芯片相关的机会,值得代价期待!

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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