上半年市场整体回落,板块呈现结构化特征,优质白马股表现一般,成长股估值承压,唯独政策发力的稳增长主线表现抢眼。基建板块高歌猛进,稳增长政策加持下的行业机会值得重点挖掘。今天笔者给大家分享一下新能源电力行业的机会。
截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW,占全球市场总规模的22%,同比增长30%;新型储能新增规模首次突破2GW,达到2.4GW/4.9GWh,同比增长54%;CNESA预计2026年新型储能累计规模将达到79.5GW,2022-2026年复合年均增长率(CAGR)为69.2%。4月份储能招投标工作稳步推进;据不完全统计,国内4月份招标的储能电站装机规模为5303MWh,中标企业规模合计约为1305MWh,招标、中标规模相较于3月份有明显上升;其中中广核发布2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购为本月规模最大招标项目,总规模达1GW/1.9GWh。
储能板块平均净利润
来源:点掌财经
4月份多省更新发布“十四五”时期储能规划和配储及补贴政策。北京、云南、河北、安徽等地都制定了确切的储能规划目标;安徽、内蒙古、江苏等则分别提高和发布了配储、补贴细则。海外市场看,多国政府为储能发展提供大力支持。德国政府通过了一揽子法案,计划到2030年80%的电力由可再生能源提供,到2035年几乎所有的电力均由可再生能源提供。希腊提出2030年的储能部署目标为3GW。日本计划到2030年将日本电池产能提升至600GWh。
储能板块在建工程
来源:点掌财经
总体来看,新能源板块高景气度延续,板块在经过了4个月的充分调整后,估值已经回到了一个相对合理的水平。以储能行业为代表的新能源电力板块,成长性突出,行业正处在高速发展阶段。阶段性调整过后已经具备了布局价值,在十四五战略规划下,各地政策持续推动新能源建设。全社会用电量持续增长,对能源保供能力提出更高要求,可关注储能建设相关的投资机会。
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