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千亿级赛道,第三代半导体蓄势待发

古道西风 来源:古道西风 22-06-07 15:58

深圳作为我国的科技之都,正密集布局半导体相关产业,而半导体是科技创新的硬件基础。

半导体的演变分为三代,其中第三代半导体材料是指以碳化硅氮化镓为代表的宽禁带半导体材料,具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,因此采用第三代半导体材料制备的半导体器件不仅能在更高的温度下稳定运行,适用于高电压、高频率场景,还能以较少的电能消耗,获得更高的运行能力。

政策发布,推进第三代半导体重点项目建设

深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见,《意见》提出,加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链,开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和专用芯片设计技术攻关,推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设,支持福田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区建设集聚区,打造全国集成电路产业集聚地、人才汇聚地、创新策源地。

成长时刻来临,景气赛道发力

受近年来缺芯因素的影响,半导体、芯片价格大涨,从2019年到2021年,平均毛利率上涨超23%。板块走势也一路上行。

千亿级赛道,第三代半导体蓄势待发

第三代半导体平均毛利率与股价关系

来源:点掌财经

由于板块前期涨幅太大,从2021年末的795点开始板块调整,板块最低跌到430点,几乎腰斩。而目前随着全球科技股的反弹,第三代半导体板块也迎来了不小的反弹,板块涨幅约30%。

千亿级赛道,第三代半导体蓄势待发

第三代半导体走势图

来源:点掌财经

当下市场,政策密集出台稳定市场情绪,中期基本面支撑底部区间,外围因素或也呈现积极变化。后续A股由守转攻,A股或迎来成长时刻,景气赛道和消费共舞也是会存在的。有些人可能认为成长板块反弹即将走到尽头,那么这些板块还能否上涨,认为能继续上涨的可以在评论区扣1,认为成长板块反弹结束的可以在评论区扣2。

千亿市场,第三代半导体渗透率逐年提升

我国第三代半导体整体产值超 7100 亿元,2023 年第三代半导体材料渗透率有望接近 5%。从渗透率角度来看,根据 Yole 数据显示,Si 仍是半导体材料主流,占比 95%。第三代半导体渗透率逐年上升,SiC 渗透率在 2023 年有望达到 3.75%,GaN 渗透率在 2023 年达到1.0%,第三代半导体渗透率总计 4.75%。国内 IGBT 龙头也顺势切入了SIC 领域。

大家知道具体有哪些龙头公司切入了SIC领域吗?可以多多点赞互动,笔者将在评论区揭晓答案。

作为科技之都的深圳还定下了明确目标——到2025年,战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元,成为推动经济社会高质量发展的主引擎。在稳经济上,稳住制造业,就是稳住经济基本盘。

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