
粮食问题在俄乌冲突开始之后在全球都引起了很高的重视,我们国家向来对农业的发展都很重视,但是这一次又反复提及到农业的发展问题,那么对于接下来农业的发展要注意哪些问题?在二级市场又该如何应对大环境的不断改变呢?
国内物价不会大幅上涨,产品终端的机会有限
根据国家发改委今天召开的六月份例行新闻发布会,在全球普遍高通胀的前提下,我国五月份物价继续维持平稳运行,接下来我国的粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足,今年下半年对应产品价格趋于更加协调。所以重视农业问题并不等于农产品涨价而带来明显的投资机会。
农业主题一年市盈率中值图
来源:点掌财经
股票市场对于市场机会的挖掘具有很明显的提前预期,到目前这个时间节点,从点掌财经的农业主题数据看,板块当前市盈率中值为32.94,而一年市盈率中值中位数为31.65,所以一年市盈率中值当前分位为81%,处于非常明显的高位区间。再加上后续供需稳定,没有了终端产品涨价带来的利润增长,单纯的农业主题机会短期内是比较有限的。
因此想要在二级市场更好的挖掘机会,我们需要根据具体的政策内容挖掘接下来更有景气度的细分行业赛道。
大国“粮“策的核心在于“技“
“藏粮于地、藏粮于技“战略是推动农业现代化的非常重要一步,在6月8日国家总书记四川考察时的讲话中对农业的”科技“尤为重视,要加强现代农业科技推广应用和技术培训,把种粮大户组织起来。
一个好的行业机会需要满足两个条件:第一,行业发展要高度符合政策导向;第二,目前行业的投资价值还没有被市场挖掘出来。
农机板块长期市盈率中值分位图
来源:点掌财经
农机板块毫无疑问是属于高度符合农业现代化发展政策导线的细分行业,而且农机板块当前市盈率中值即使是在长期的分位也只有26%,处于比较明显的低位区间,也就是还没有被市场充分挖掘的细分机会。
由于全球粮食危机事件的相继发生,这一次农业发展的问题被提到了很高的水平,再加上“粮藏于技“的大方针,目前仍处于低位的农业机械方向有望在接下来迎来行业一轮高景气周期。
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