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大消费有望接力周期展开表现

积极
韩式俊 来源:韩式俊 22-06-28 14:12

市场反弹已入中局,整体来看,前期市场主要以汽车、光伏、煤炭等高业绩能见度板块作为主线,对应板块估值及股价也实现了快速修复,部分重点标的已创新高,加速之后我们则应防范调整风险。目前来看,煤炭板块已经展开了调整,汽车正在加速,板块的轮动节奏我们一定要把握好,高位板块的调整往往是猝不及防的。但总体来看,市场会是一个向上的结构。随着疫情防控取得进展,经济修复逐步验证,“稳增长”逻辑有所演绎,市场整体结构趋于均衡。 大消费性价比将逐步凸显,当前以上证 50、沪深 300为代表的大盘蓝筹、消费核心资产正迎来年内赔率和胜率的最佳时间窗口。

大消费有望接力周期展开表现

北向资金最近一月流入行业排名

来源:阿牛智投

主流行业表现

4月末以来,A股延续了普涨行情,消费、煤炭、有色领跑。 消费者服务、煤炭、有色、农林牧渔、食品饮料等行业表现靠前。 消费者服务、食品饮料板块主要受益于全国各地疫情防控成效带来的直接业绩改善预期,以及经济复苏下市场情绪整体回暖。  有色金属走强主要受碳酸锂价格上涨催化,以及稀土下游的新能源车、风电、变频空调相关订单需求陆续恢复。近期碳酸锂价格连续上涨,叠加 Pilbara第六次锂矿拍卖价达 6350 美元/干公吨(5.5%品位),对应碳酸锂成本含税超过 45 万元/吨。煤炭方面, 国内外供给瓶颈导致价格持续高位,煤炭行业业绩确定性高。国外多国重启煤电, 煤炭供需持续紧张。供给仍是煤炭价格中期的有效支撑,随着疫后复工复产、以及稳增长持续发力,煤炭需求亦有望走高。

低位的大消费品种值得关注

大消费核心资产便宜筹码值得珍惜。 随着疫情对经济影响减弱,消费逐步回暖,大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显,北上资金持续流入大消费。全面的消费复苏尚需时日,但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。其次,由于疫情影响,此前持续受损,业绩、估值最悲观预期已基本反应,多数公司估值水平已回归 2017 年下半年水平。站在当前时点,展望未来 6-12 个月,大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下,有望获得海外资金持续青睐,可重点关注:白酒免税酒店、消费型医疗、医美化妆品家电、食品等细分核心资产。

本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001】

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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