——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0712 10:30-12:00
经济数据解读
M1、M2数据同比都是上涨的,对于央行来说它还是在不停的支持实体经济的,其中一个细节是,M2的增速远远高于M1,但是从6月份开始,M1增速更快一些,这说明市场的经济比以前要好一点。六月份数据不错,需要密切的关注未来的数据变化情况。
上证指数小幅低开,为抵抗的形态。昨天统计过,一共2446家公司出现了空头排列,所以接下来必须要接受的现实是不管指数怎么走,至少有一半的公司是下跌的。所以把握起来有难度,需要精挑细选,慎之又慎。目前策略转向防御,但并不意味着没有机会,目前主要关注的就是下游消费和新能源。市场处于混沌期,其他方向只会有脉冲性机会,而新能源和下游消费持续性较强。
目前仓位上要用低仓位去关注机会,更多的仓位去做防御。
新能源是国家扶持的方向,并且业绩是持续增长的,从中期角度来看是比较让人放心的。2025年渗透率有望达到56.4%。
新能源乘用车渗透率
来源:阿牛智投
今天给大家的策略有三个方向,一是钙钛矿电池叠加业绩大增和龙回头;二是燃料电池叠加业绩增长和低估;三是新能源车叠加业绩增长和低估。
猪肉板块从中长期角度来看是可以看好的,猪肉的上市公司目前都是巨亏的,但是环比来看是好转的,从大周期来看是可以看好的。目前猪肉板块是强于指数的,短线需要谨慎会出现补跌的情况。
家电是消费的方向,并且也是机构后期会关注的方向。由于成本的下降和需求的好转,目前业绩在改善,接下来会展开上行的动力。
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