华为终端7月18日在社交媒体上发布消息称,HarmonyOS 3 将于7月27日与大家正式见面。受此消息影响,华为概念股高开高走。借着鸿蒙3.0的东风,一众华为概念股表现亮眼,华为鸿蒙指数大涨逾7.16%。润和软件、九联科技喜提20CM涨停,科蓝软件、常山北明、诚迈科技、拓维信息等集体上扬。
华为鸿蒙板块成分股涨幅top10
来源:阿牛智投
华为引爆A股,笔者以阿牛智投软件服务板块数据分析后,可得出华为相关概念的软件服务股上涨逻辑是三点共振,即消息面利好+低位轮动补涨+基本面改善。
软件服务作为低位板块 补涨只是时间问题
有下图可见,K线图为软件服务板块指数走势,曲线图为上证指数走势,从最近四个月来看,软件服务板块下跌段跌的多,反弹段涨得少,严重跑输上证指数表现,具备轮动补涨的预期。
来源:点掌财经
软件服务板块盈利向上拐点初现
软件服务板块有256家成分股,涵盖了华为鸿蒙、欧拉、华为昇腾概念股,从今年最新的一季报业绩来看,软件服务板块平均净利润0.23亿,同比上升226.43%;平均净利润率3.91%,同比上升407.79%。板块业绩在经历了2020年的最低谷之后盈利明显的改善,有望继续受益国产软件提速,业绩改善估值重塑。
软件服务行业平均净利润
来源:点掌财经
软件服务能涨多久?
根据华为方面透露,HarmonyOS3.0剔除了2.0臃肿部分,主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升,Mate50将是首次原生搭载HarmonyOS3.0的机型。另外,鸿蒙3.0增加了隐私安全新特性、剪切板隐私保护、模糊定位、全新设计的App权限访问记录页面,同时系统内置反欺诈功能,极大提高了隐私保护。
最后,对于华为引爆的今天软件服务板块,有没有持续性?还能涨多久?笔者认为,在新能源成长赛道上修整时期,资金涌向低位的软件服务不失为一种好的选择,毕竟万物皆有周期,涨多了要跌,跌多了也会上涨。软件服务板块既有低位业绩轮动,又有消息面利好,现在就看场内活跃资金能玩多久了。
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