要问当今最热题材是什么?恐怕非新能源汽车莫属,汽车技术的革新不光在能源动力,还有一个大蓝海市场那就是无人驾驶。7月21日,由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破,百度发布无方向盘无人车Apollo RT6,成本25万元,量产成本大幅降低至业界的1/10;基于飞桨深度学习平台,百度在预训练大模型领域取得进展,与中国航天共同发布全球首个航天领域的大模型。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6,未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断,未来打无人车,要比现在打车便宜一半。
激光雷达蓝海市场
技术的革新是推动需求的主要力量。光模块企业横向布局激光雷达蓝海市场,将打开第二成长曲线。根据Strategy Analytic预测,全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4.8 万台增长到 2028 年的 970 万台,年复合增长率达到 94.2%,其中国内市场需求量占比将从2020 年的 2%增长至 2028 年的 30%,位居全球第一。全球高级驾驶辅助系统领域激光雷达市场规模将由 2019年的 1.2 亿美元增至 2025 年的 46.1 亿美元,复合增长率 83.7%;全球无人驾驶领域激光雷达市场规模将由 2019 年的 1.0 亿美元增至 2025 年的 35 亿美元,复合增长率 80.9%。
光模块产业链公司迎来机会
激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累,与光模块产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处,技术平台和产线具有一定复用性。目前光模块产业链公司正在积极布局激光雷达市场。从数据上看,光通信板块平均收入13.89亿,同比上升12.07%;平均毛利率19.89%,同比上升0.20%,行业处于一个筑底后的逐步启动阶段。
光通信板块平均收入趋势图
来源:点掌财经
行业蓬勃发展,孕育全新机遇
数据流量的提升对于光通信的吞吐量提出了更高要求,推动光模块及零部件不断推陈出新,在速率、效率与传输距离等方面形成突破。更高速率的 800G、高集成度低成本的硅光技术、CPO技术、相干光模块的下沉应用等新方向将不断推动行业创新,孕育全新机遇。光模块产业链公司 2022 年上半年业绩优秀,受益于云计算旺盛需求,有望持续成长,同时布局激光雷达赛道,进军蓝海市场,打开新的成长曲线。
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