——余兆荣专访
指数冰点已过
指数层面昨天市场情绪面议论纷纷,这对股市产生了比较明显的影响。点位上3200点昨天是直接跌穿了,空头力量毫无保留。另外从成交量的角度看昨天也是1.2万亿成交量,空头情绪达到了宣泄。一般来说当市场情绪达到冰点之后会迎来一定的修复行情。所以今天的市场观点可以相对乐观一点。
新能源细分方向咬定不放松
新能源汽车这个大方向保持着高景气度,其中汽车零部件板块可以重点关注,虽然昨天该板块出现了回调,但是依旧不改“一周定输赢”的格局,板块仍然是多头的趋势,所以对这个方向就是“咬定青山不放松”的态度。
新能源汽车下半年高景气度梳理
来源:阿牛智投
通过对新能源车下半年高景气度领域的梳理,细分方向包括整车、智能化、一体化压铸、锂电设备、电池都是高景气赛道。其中智能化里面的ADAS高级驾驶辅助系统年增速达35%,域控制器年增速达70%;一体化压铸方向的年增速更是高达130%。
一体化压铸预收账款
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以年增速最高的一体化压铸来说,2022年一季度一体化压铸板块的平均预收账款为1.98亿,同比上升幅度为26.04%,依旧是处于较高的增速状态。所以这一次的一周定输赢方向就是新能源的这些高景气度细分领域。
板块观点
基建板块属于是典型的雷声大雨点小板块。年初GDP的目标定出来之后基建板块被给予了较大的预期,但是最终的市场表现相对比较一般。形态上基建目前就是保持着横着走,实际上这就是一种偏弱的走势,所以不符合我一周定输赢的标准。
半导体最近两天比较活跃,但是需要提示大家,该板块属于是情绪推动的板块,短期内根据市场的情绪可以有一定的关注价值。但是中期角度该板块整体不太具备关注价值,而且它的技术形态从中期的角度看也是偏弱势的。
半导体板块平均收入
来源:点掌财经
数据端看半导体板块今年一季度、二季度它的板块平均收入同比都是下降的。数据说明问题,情绪面的影响在短期可能占据主导,但是基本面的缺乏让半导体在中长期很难有所表现。
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