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国产半导体异军突起!行业巨震之后,能否持续?

秦进华 来源:秦进华 22-08-03 17:00

供给重创,涨价预期猛增

       商务部宣布暂停对台湾省“出口”天然砂,简单说来,天然砂是建筑、玻璃生产、陶瓷工业、芯片制造等领域不可缺少的重要原材料。因为天然砂具有杂质少、表面浑圆、含土量极低、有毒有害物质少、易与其他建筑材料配比等优点。

       可以看到天然砂对于芯片制造来说是一个关键的原材料,台湾岛因为大部分面积都是山区,无论是河流的径流量还是河流的长度,都不利于天然砂的形成和堆积。因此对于台积电这种世界级的芯片半导体企业来说会产生非常大的影响。

       根据供需关系,当半导体大厂的供给发生急剧的减少,那么由于供小于求产品的价格将会上涨,这个时候没有受影响的企业将会享受涨价带来的直接利润。这是今天半导体盘中突然出现异动的核心原因。

国产半导体异军突起!行业巨震之后,能否持续?

半导体今日分时图

来源:点掌财经

中短期可持续

       实际上半导体板块在过去两个交易日的时候盘中就出现了明显的异动,本周一和周二半导体无一例外都是大幅低开,然后有资金大笔买入。可以看到这里的“聪明资金”也是带有博弈性质的提前布局埋伏了。

       抛开半导体当下的题材属性不谈,半导体板块自身本来就是一个高成长,高景气度的行业。而且今年以来半导体板块就属于是反弹力度最小的那一部分,处于较低位置的半导体自身具有的投资价值是比较高的。它的三年市盈率中值当前分位只有6%,处于非常明显的低估区间。所以该板块当下可以保持持续的关注。

国产半导体异军突起!行业巨震之后,能否持续?

半导体三年市盈率

来源:点掌财经

长期来看,不利于行业发展

       上述是对于半导体行业的中短期逻辑,但是从长期的角度来看就不一样了。长期来看,行业内的所有公司应该当作一个整体,短期内部分公司断供可能会涨价,但是长期来看仍旧是阻碍了行业的发展脚步,因此行业的整体增速会受到影响。

       从这一点考虑,当中短期的逻辑过去之后,行业的回撤力度可能会更加大一些。

       因此对于半导体最好的处理方式就是中短期偏乐观,但是越往后,风险意识越应该占据主导。

石油板块超预期

       相比于半导体明面上的热火朝天,今天另外一个大赢家是石油板块。根据西方石油公司公布的二季度业绩报告,该季度它的净利润达到了37.55亿美元,同比增长达到了36倍多。尽管在此之前机构对石油板块的预期已经给的比较高了,最终西方石油的业绩报表还是惊呆了众人。

       另外一个惊呆众人的原因是巴菲特大举持有该公司的股票,今年以来,巴菲特多次增持西方石油股票,目前其伯克希尔哈撒韦已持有西方石油19.4%的股份。不得不说,巴老前辈真是越老越精啊。

国产半导体异军突起!行业巨震之后,能否持续?

油气开采净利润

来源:点掌财经

       根据最新的数据,油气开采板块2022年二季度的平均净利润为36.58亿,同比上升幅度达到了90.13%。

       另外需要注意的是石油板块的超预期暗示着全球的通胀力度可能也是超预期的,因此受通胀影响比较大的行业当下需要更多的注意下风险了。尤其是原本行业毛利率就很低的板块,原材料涨价超预期带来的利润萎缩可能会非常明显。

       数据说明问题!大家对这两板块的投资机会怎么看?欢迎下方评论区留下自己宝贵的观点。关注我,每天的财经热门板块观点与你分享!

秦进华 执业证书编号:A0460120100003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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