今天三大指数集体大涨,均涨逾1%,而最大的功臣则是半导体板块,整体近50只股涨超9%,华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停,笔者在周一的时候就提出,半导体到了吹号角的时候了(原文链接:https://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_1477333.shtml),这波上涨的逻辑则是源于国产替代。
8月3日,美国际贸易委员会发布公告称,将正式对特定视频处理设备及其下游产品启动337调查(调查编码:337-TA-1323),将于立案后45天内确定调查结束期。
8月9日,美国总统拜登将签署《芯片与科学法案》,对美国半导体行业的发展给予补贴和激励,此前,该法案相继在美国参众两院获得批准,这项法案有望为美国半导体的研究和生产提供了约520亿美元的政府补贴。
那么除了半导体急需国产替代,还有哪些行业也需要加速国产化呢?
首先,软件操作系统目前仍是以微软为主,根据华经产业研究院发布的《2022-2027年中国桌面操作系统行业发展监测及投资战略研究报告》,国内桌面操作系统中,微软目前占据中国87.5%的市场份额,MacOS占据着10.1%的份额,两者合计占了97.6%,留给国内厂商的份额很小,而目前有希望突围的则是国产麒麟系统和统信软件,两者在国产化操作系统领域市场份额约为7:3。
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其次,分析仪器和国外差距明显,分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器,是科学仪器重要组成部分,根据美国化学会(ACS)旗下的《Chemical&Engineering News》发布的 2018 年全球仪器公司榜单,TOP20 全部都是海外企业,而我国分析仪器产业规模约 650 亿,多数产品自美国进口,不过目前已经有些公司开始逐步“开荒”,如莱伯泰科是国内样品前处理仪器龙头,谱育科技是全国唯一拥有自主三重四极杆的国产厂家。
分析仪器相关上市公司
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还有我国新能源汽车发展很快,但电控系统国产化处于初级状态,电控即汽车电子控制系统,基本由传感器、电子控制器(ECU)、驱动器和控制程序软件等部分组成,整车控制器行业的集中度较高,中国市场 95%的份额被博世、大陆集团、安波福、弗吉亚、海拉等外国知名企业占据,中国本土厂商如华为、德赛西威、经纬恒润、均胜电子等只占 5%左右。
整的来说,国产替代不单单是半导体,另外一些行业也可以保持一定的关注,以上是笔者能想到的三个行业,大家有新的发现,可以多多在评论区互动。
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